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2016年「时尚潮流.魅力香港」问卷调查:东盟对香港服务需求殷切

相片:律政司司长袁国强为香港贸易发展局主办的「时尚潮流.魅力香港」主持开幕典礼。
律政司司长袁国强为香港贸易发展局主办的「时尚潮流.魅力香港」主持开幕典礼。
相片:律政司司长袁国强为香港贸易发展局主办的「时尚潮流.魅力香港」主持开幕典礼。
律政司司长袁国强为香港贸易发展局主办的「时尚潮流.魅力香港」主持开幕典礼。

虽然东盟各成员国处于不同发展阶段,彼此差距甚大,但大致上均采取出口导向的发展模式。东盟企业凭藉过去数十年的国际贸易经验,争相透过其他渠道开拓海外市场,方式包括特许经营、授权、分判及直接投资。在业务国际化进程中,这些企业往往需要寻求外部支援。虽然东盟企业的业务扩展计划大多以区内市场为目标,但他们物色商业伙伴和代理,以及寻求各类商业服务时,似乎多以香港为首选地点。

近期,香港贸发局经贸研究在泰国曼谷举行的「时尚潮流.魅力香港」高峰论坛[1]上进行调查,其结果印证了上述趋势。本局以问卷形式访问高峰论坛的与会者,共完成948份问卷,大多数受访者以泰国(78%)为总部,其余来自越南(9%)、马来西亚(8%)以及其他东盟国家。业务性质方面,大部分受访者是生产商(42%)、贸易商(33%)、服务提供者(28%)以及零售商(21%),当中若干受访者从事多个业务范畴。

根据调查结果,89%受访者表示,计划于未来3年增加采购、生产及/或研发投资,主要投资地区包括东盟国家(受访者本国及新加坡除外)(43%)、中国内地(43%)以及香港(41%)。

 

图:受访者增加采购、生产及或研发投资的地区
图:受访者增加采购、生产及或研发投资的地区

 

市场扩展方面,94%受访者表示,计划于未来3年开发品牌及/或提升销路。当中逾半数受访者表示以东盟国家(受访者本国及新加坡除外)(51%)为目标市场,其后是中国内地(41%)及香港(40%)。

图:受访者开发品牌及或提升销路的地区
图:受访者开发品牌及或提升销路的地区



东盟区内投资有增无减

调查结果显示,除了中国内地及香港之外,大多数受访者的扩展计划都以东盟地区为目标。东盟经济共同体(ASEAN Economic Community)于2015年12月正式成立,推动东盟发展成为具吸引力的消费市场,并建立起成熟的生产网络。根据联合国数据,2015年,东盟的区内投资额达221亿美元,增加了1,500万美元,在流入区内的外商直接投资总额中所占比重亦由2014年的17%上升至2015年的18.5%。东盟区内的并购金额由2014年的73亿美元增加至2015年的80亿美元,占区内跨境并购金额39%。

相片:Malee正打算向海外扩张。
Malee正打算向海外扩张。
相片:Malee正打算向海外扩张。
Malee正打算向海外扩张。

不少泰国公司积极扩张海外业务规模。以泰国的建材集团皇象水泥集团(Siam Cement Group)为例,已在柬埔寨及印尼开设水泥厂,最近更到缅甸城市毛淡棉(邻近泰国边境)设厂。该公司鉴于区内的建材需求殷切[2],因此,计划明年到老挝南部设立另一个生产中心。

以资产规模计算,开泰银行(Kasikornbank)是泰国第四大银行,亦采取相同的扩张策略。高级副总裁Wichai Choi指出,该行将继续发展香港及中国内地业务。不过,Choi表示,近年已投放更多资源到东盟国家,并在柬埔寨及老挝开设分行。鉴于跨境贸易和投资日趋频繁,该行为打好基础以把握个中商机,计划到越南、印尼及缅甸开设分行。事实上,东盟经济共同体成立,方便该行到东盟其他国家开设分行,并把人力资源由泰国转移到其他东盟国家。

Malee是泰国首屈一指的果汁生产商,亦致力提升在海外市场的销路。海外市场占该公司收入的比重,已由2013年的17%增加至2015年的28%[3]。事实上,该公司近期与菲律宾数一数二的食品公司Monde Nissin Corporation达成协议,组织合营公司,以开拓增长迅速的菲律宾饮料市场[4]。


东盟本土品牌百花齐放

除了Malee之外,区内越来越多本土品牌都积极拓展海外市场。下表显示已在不同海外市场建立据点的多个品牌,大多数都是在东盟区内拓展业务。

表:东盟本土品牌拓展海外市场选录
表:东盟本土品牌拓展海外市场选录


寻求外部支援服务

在业务国际化进程中,企业往往需要物色商业伙伴或代理。根据香港贸发局的调查,在已制订扩展计划的受访者中,有93%需要物色商业伙伴或代理,以协助落实新计划。当中逾半受访者已计划在香港(52%)物色商业伙伴或代理,而其他受访者则会到东盟国家(受访者本国及新加坡除外)(45%)或中国内地(43%)物色。

图:受访者物色商业伙伴或代理的地区
图:受访者物色商业伙伴或代理的地区


企业开拓海外市场时,通常会向外寻求所需服务。孖士打律师行(Mayer Brown JSM)于1863年在香港成立,是全球首屈一指的律师事务所。该行副总监James Rix以泰国为基地,他指出,虽然该行的客户大多属跨国企业,但现时很多泰国企业积极「去出去」开拓海外市场,并需要孖士打律师行的环球网络,因此该行接获更多泰国企业的要求,以协助他们开拓海外市场。

香港贸发局的调查显示,受访者被问及在未来3年落实发展计划时,需要那些外部支援服务。逾半数受访者表示需要商业顾问服务(51%),紧随其后的是广告和营销推广(49%)。其他主要所需服务包括物流和仓储(44%)、创意和设计(43%)以及财务和投资(41%)等。

图:受访者所需的外部支援服务
图:受访者所需的外部支援服务



受访的东盟公司亦被问及是否会在本国、新加坡、香港及/或其他地方寻求上述外部支援服务。调查结果显示,受访者倾向在本国寻求大部分外部支援服务,只有授权和特许经营以及物流和仓储属例外,分别有64%及63%受访者选择到香港寻求这两项服务。

在本国以外,受访者寻求上表所列的外部支援服务时,大多数都会选择香港而非新加坡,其中在物流和仓储(63%对23%)、授权和特许经营(64%对26%)、以及创意和设计(61%对23%)等服务,两地获垂青的比例差距最大。根据主要来自泰国受访者的意见,香港与中国内地的联系可以弥补东盟企业的不足。在东盟区内,泰国正急起直追,力争成为商业枢纽。相对而言,受访者对新加坡的资讯科技(29%)、商业顾问(27%)以及检测和认证(27%)等服务的需求较大。

表:受访者寻求外部支援服务的地点
表:受访者寻求外部支援服务的地点


至于选择在本国(大多为泰国)与选择在香港寻求服务的受访者比例,差距最为明显的服务领域是会计和税务(74%对40%)、基建和房地产(70%对50%)、财务和投资(67%对48%)以及法律服务(67%对48%)等。受访者表示,开拓国际市场时在本国寻找外部支援服务的原因,是国际企业在其本国市场拥有强大实力,而上述行业大多属于专业服务领域,并由多家已在东盟建立据点的国际巨企所雄霸。差距最小的服务领域是销售和营销推广,在这方面,毗邻目标市场对服务提供者有利。

图:受访者寻求外部支援服务的地点
图:受访者寻求外部支援服务的地点



本局的调查证实,东盟企业有意于未来3年增加采购、生产及研发投资并提升销路,而物色商业伙伴和代理,以及寻求各类商业服务时,多以香港为首选地点。为了促进双边贸易、服务和投资交流,香港与东盟十国正在谈判自由贸易协定。若香港能获东盟成员国进一步开放服务市场,应可创造双赢局面,其中有意进军国际市场的东盟企业将是最大得益者。


[1] 「时尚潮流.魅力香港」是一项大型海外拓展活动,由香港贸发局主办。2016年,「时尚潮流.魅力香港」于10月6日在泰国曼谷举行,包括一项面向泰国商界的高峰论坛,展现香港在各个商业服务领域的优势,而一连串推广活动则吸引当地消费者注意。
[2] 资料来源:《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)文章:Thailand's Siam Cement Expanding into an ASEAN Company,2016年7月28日。
[3] 资料来源:Malee Sampran Public Company Limited 2015年年报
[4] 资料来源:《Deal Street Asia》文章:Thailand Malee Forms JV with Monde Nissin to Tap Philippines Beverage Market,2015年9月28日。

资料提供 图片:马颖德
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