關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 電郵本頁 列印本頁

2016年「時尚潮流‧魅力香港」問卷調查:東盟對香港服務需求殷切

相片:律政司司長袁國強為香港貿易發展局主辦的「時尚潮流.魅力香港」主持開幕典禮。
律政司司長袁國強為香港貿易發展局主辦的「時尚潮流.魅力香港」主持開幕典禮。
相片:律政司司長袁國強為香港貿易發展局主辦的「時尚潮流.魅力香港」主持開幕典禮。
律政司司長袁國強為香港貿易發展局主辦的「時尚潮流.魅力香港」主持開幕典禮。

雖然東盟各成員國處於不同發展階段,彼此差距甚大,但大致上均採取出口導向的發展模式。東盟企業憑藉過去數十年的國際貿易經驗,爭相透過其他渠道開拓海外市場,方式包括特許經營、授權、分判及直接投資。在業務國際化進程中,這些企業往往需要尋求外部支援。雖然東盟企業的業務擴展計劃大多以區內市場為目標,但他們物色商業夥伴和代理,以及尋求各類商業服務時,似乎多以香港為首選地點。

近期,香港貿發局經貿研究在泰國曼谷舉行的「時尚潮流‧魅力香港」高峰論壇[1]上進行調查,其結果印證了上述趨勢。本局以問卷形式訪問高峰論壇的與會者,共完成948份問卷,大多數受訪者以泰國(78%)為總部,其餘來自越南(9%)、馬來西亞(8%)以及其他東盟國家。業務性質方面,大部分受訪者是生產商(42%)、貿易商(33%)、服務提供者(28%)以及零售商(21%),當中若干受訪者從事多個業務範疇。

根據調查結果,89%受訪者表示,計劃於未來3年增加採購、生產及/或研發投資,主要投資地區包括東盟國家(受訪者本國及新加坡除外)(43%)、中國內地(43%)以及香港(41%)。

 

圖:受訪者增加採購、生產及或研發投資的地區
圖:受訪者增加採購、生產及或研發投資的地區

 

市場擴展方面,94%受訪者表示,計劃於未來3年開發品牌及/或提升銷路。當中逾半數受訪者表示以東盟國家(受訪者本國及新加坡除外)(51%)為目標市場,其後是中國內地(41%)及香港(40%)。

圖:受訪者開發品牌及或提升銷路的地區
圖:受訪者開發品牌及或提升銷路的地區



東盟區內投資有增無減

調查結果顯示,除了中國內地及香港之外,大多數受訪者的擴展計劃都以東盟地區為目標。東盟經濟共同體(ASEAN Economic Community)於2015年12月正式成立,推動東盟發展成為具吸引力的消費市場,並建立起成熟的生產網絡。根據聯合國數據,2015年,東盟的區內投資額達221億美元,增加了1,500萬美元,在流入區內的外商直接投資總額中所佔比重亦由2014年的17%上升至2015年的18.5%。東盟區內的併購金額由2014年的73億美元增加至2015年的80億美元,佔區內跨境併購金額39%。

相片:Malee正打算向海外擴張。
Malee正打算向海外擴張。
相片:Malee正打算向海外擴張。
Malee正打算向海外擴張。

不少泰國公司積極擴張海外業務規模。以泰國的建材集團皇象水泥集團(Siam Cement Group)為例,已在柬埔寨及印尼開設水泥廠,最近更到緬甸城市毛淡棉(鄰近泰國邊境)設廠。該公司鑒於區內的建材需求殷切[2],因此,計劃明年到老撾南部設立另一個生產中心。

以資產規模計算,開泰銀行(Kasikornbank)是泰國第四大銀行,亦採取相同的擴張策略。高級副總裁Wichai Choi指出,該行將繼續發展香港及中國內地業務。不過,Choi表示,近年已投放更多資源到東盟國家,並在柬埔寨及老撾開設分行。鑒於跨境貿易和投資日趨頻繁,該行為打好基礎以把握箇中商機,計劃到越南、印尼及緬甸開設分行。事實上,東盟經濟共同體成立,方便該行到東盟其他國家開設分行,並把人力資源由泰國轉移到其他東盟國家。

Malee是泰國首屈一指的果汁生產商,亦致力提升在海外市場的銷路。海外市場佔該公司收入的比重,已由2013年的17%增加至2015年的28%[3]。事實上,該公司近期與菲律賓數一數二的食品公司Monde Nissin Corporation達成協議,組織合營公司,以開拓增長迅速的菲律賓飲料市場[4]。


東盟本土品牌百花齊放

除了Malee之外,區內越來越多本土品牌都積極拓展海外市場。下表顯示已在不同海外市場建立據點的多個品牌,大多數都是在東盟區內拓展業務。

表:東盟本土品牌拓展海外市場選錄
表:東盟本土品牌拓展海外市場選錄


尋求外部支援服務

在業務國際化進程中,企業往往需要物色商業夥伴或代理。根據香港貿發局的調查,在已制訂擴展計劃的受訪者中,有93%需要物色商業夥伴或代理,以協助落實新計劃。當中逾半受訪者已計劃在香港(52%)物色商業夥伴或代理,而其他受訪者則會到東盟國家(受訪者本國及新加坡除外)(45%)或中國內地(43%)物色。

圖:受訪者物色商業夥伴或代理的地區
圖:受訪者物色商業夥伴或代理的地區


企業開拓海外市場時,通常會向外尋求所需服務。孖士打律師行(Mayer Brown JSM)於1863年在香港成立,是全球首屈一指的律師事務所。該行副總監James Rix以泰國為基地,他指出,雖然該行的客戶大多屬跨國企業,但現時很多泰國企業積極「去出去」開拓海外市場,並需要孖士打律師行的環球網絡,因此該行接獲更多泰國企業的要求,以協助他們開拓海外市場。

香港貿發局的調查顯示,受訪者被問及在未來3年落實發展計劃時,需要那些外部支援服務。逾半數受訪者表示需要商業顧問服務(51%),緊隨其後的是廣告和營銷推廣(49%)。其他主要所需服務包括物流和倉儲(44%)、創意和設計(43%)以及財務和投資(41%)等。

圖:受訪者所需的外部支援服務
圖:受訪者所需的外部支援服務



受訪的東盟公司亦被問及是否會在本國、新加坡、香港及/或其他地方尋求上述外部支援服務。調查結果顯示,受訪者傾向在本國尋求大部分外部支援服務,只有授權和特許經營以及物流和倉儲屬例外,分別有64%及63%受訪者選擇到香港尋求這兩項服務。

在本國以外,受訪者尋求上表所列的外部支援服務時,大多數都會選擇香港而非新加坡,其中在物流和倉儲(63%對23%)、授權和特許經營(64%對26%)、以及創意和設計(61%對23%)等服務,兩地獲垂青的比例差距最大。根據主要來自泰國受訪者的意見,香港與中國內地的聯繫可以彌補東盟企業的不足。在東盟區內,泰國正急起直追,力爭成為商業樞紐。相對而言,受訪者對新加坡的資訊科技(29%)、商業顧問(27%)以及檢測和認證(27%)等服務的需求較大。

表:受訪者尋求外部支援服務的地點
表:受訪者尋求外部支援服務的地點


至於選擇在本國(大多為泰國)與選擇在香港尋求服務的受訪者比例,差距最為明顯的服務領域是會計和稅務(74%對40%)、基建和房地產(70%對50%)、財務和投資(67%對48%)以及法律服務(67%對48%)等。受訪者表示,開拓國際市場時在本國尋找外部支援服務的原因,是國際企業在其本國市場擁有強大實力,而上述行業大多屬於專業服務領域,並由多家已在東盟建立據點的國際巨企所雄霸。差距最小的服務領域是銷售和營銷推廣,在這方面,毗鄰目標市場對服務提供者有利。

圖:受訪者尋求外部支援服務的地點
圖:受訪者尋求外部支援服務的地點



本局的調查證實,東盟企業有意於未來3年增加採購、生產及研發投資並提升銷路,而物色商業夥伴和代理,以及尋求各類商業服務時,多以香港為首選地點。為了促進雙邊貿易、服務和投資交流,香港與東盟十國正在談判自由貿易協定。若香港能獲東盟成員國進一步開放服務市場,應可創造雙贏局面,其中有意進軍國際市場的東盟企業將是最大得益者。


[1] 「時尚潮流‧魅力香港」是一項大型海外拓展活動,由香港貿發局主辦。2016年,「時尚潮流‧魅力香港」於10月6日在泰國曼谷舉行,包括一項面向泰國商界的高峰論壇,展現香港在各個商業服務領域的優勢,而一連串推廣活動則吸引當地消費者注意。
[2] 資料來源:《日經亞洲評論》(Nikkei Asian Review)文章:Thailand's Siam Cement Expanding into an ASEAN Company,2016年7月28日。
[3] 資料來源:Malee Sampran Public Company Limited 2015年年報
[4] 資料來源:《Deal Street Asia》文章:Thailand Malee Forms JV with Monde Nissin to Tap Philippines Beverage Market,2015年9月28日。

資料提供 圖片:馬穎德
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)