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2017年年中出口评估:主要行业前景有所改善 声频

由于世界贸易环境已有改善,2017年首4个月,香港出口表现较预期为佳。虽然出口恢复稳定早在预测之内,但是复苏的步伐,却出乎意料。结果,期间出口总额激增9.4%,各主要产品类别全有改善。电子产品是最大的出口类别,增幅达12.5%,是推动整体增长的最大动力。玩具更攀升19.1%,而珠宝只微增0.2%。虽然服装和钟表仍然收缩,但跌幅已见收窄。除非出现严重的外部冲击,否则这些产品的中期出口前景应可保持乐观。

表:主要行业出口总额
表:主要行业出口总额

电子产品:整体增长的主要推动力

 

香港电子产品出口继去年增加2.5%后,于2017年首4个月按年上升12.5%,占出口总额约65%。总的来说,这是拜全球电子产品市场迅速扩展所赐。以发达国家为例,本港对美国的出口增加4%,而对欧盟和日本的出口更分别录得8.1%和10.8%的升幅。在这背景下,本港对中国内地的出口攀升12.4%,当中主要是出口生产活动所需的电子零部件。另外,东盟需要电子零部件作半成品加工之用,而半成品将运到中国内地装配,因此本港对东盟的相关出口大幅增加19.1%。

展望未来,随着世界贸易环境转趋稳定,预料全球电子产品市场保持稳健,中期而言,香港电子产品出口会继续强劲。根据香港春季电子产品展2017期间对买家及参展商进行的问卷调查,大多数受访买家及参展商(分别为89%及87%)预料,2017年的销路与去年比较将会增加或表现稳定。具体来说,分别有38%的买家和52%的参展商预期今年的销售额将会增加。

在市场方面,北美洲(54%)和西欧(51%)获评为2017年增长前景最理想的传统市场,有超过一半的受访者认为其增长前景「非常理想」或「理想」。新兴市场方面,有57%受访者认为,中国内地的增长前景最佳,其次是东盟(41%)、印度(30%)和中东(30%)。

电子/电器配件和视听产品继续取代流动设备及相关配件,成为增长潜力最大的产品,主要原因是流动设备经过多年持续增长后,需求已趋向平稳,不过一些新型号智能电话推出市场,会短暂提高增幅。现时,与视听应用密切相关的扩增实境/虚拟实境(AR/VR)装置,已有越来越多消费者感兴趣。穿戴式电子产品也有望大幅增长,而智能家居产品则被视为未来发展的重要领域。照明产品方面,节能设备及智能照明是业界的焦点。

服装:竞争持续拖慢改善步伐

尽管世界贸易环境转好,但香港服装出口继去年减少14.7%后,2017年初继续下跌。明显地,来自其他生产基地的竞争加剧,对香港服装出口表现继续构成压力。美国、欧盟和日本是香港服装出口的三大市场,占总量约三分之二,在2017年首4个月分别按年下跌7.2%、12%和7.3%。与此同时,对中国内地这个香港第四大服装市场的出口亦下跌9.3%。整体而言,2017年首4个月香港服装出口下跌9%。

在大部分传统市场,经济不明朗因素萦绕不去,消费者在进口服装上的消费更低。由于消费者继续撙节开支,时装贸易商和零售商不得不考虑售卖在价格、设计、品质和独有特色方面均具竞争力的产品,同时改进其业务模式,以追上最新的电子商贸策略,如限时促销、免费送货和退货,以及为各种流动支付和数码钱包服务提供独家折扣或推广优惠。

另一方面,时装买家转向劳工成本较低的生产基地采购,这种趋势进一步促使厂商迁离中国内地。此外,越南、柬埔寨、缅甸和孟加拉等亚洲国家均获成熟市场给予优惠的市场准入待遇,这是低档和大众化服装迁往当地生产的另一重要原因,而香港和内地服装制造商的竞争力则被削弱。

新兴经济体方面,大多数的表现依然未见突出。中国内地是香港时装出口商的主要新兴市场,本身也是日益重要的消费市场,虽然2017年初经济表现比预期好,但香港服装出口却未能在当地取得理想成绩。尽管新兴经济体所占的整体市场份额相对较小,不过以东盟国家为例,对服装的需求今年以来只录得轻微下跌。

展望将来,随着主要传统市场经济持续复苏,消费信心提高,香港对发达国家的服装出口可望改善。此外,只要资本市场的波动和能源价格走势不阻碍经济增长,新兴市场需求回勇,应可再度为香港服装业提供商机。

产品方面,虽然消费者在时装及配饰上的开支有所回升,但他们会选择基本实用的产品。男装和童装仍是推动服装市场的主力。家长为了提升子女的生活质素,通常会较乐意大解悭囊,而男士越来越讲究时尚,上网购买服装产品已司空见惯。

采购及生产方面,尽管美国退出跨太平洋伙伴关系协定,但中国内地与其他亚洲服装供应地之间掀起了重整供应链的趋势,将继续改变全球服装贸易和物流活动的格局。同时,传统市场的服装公司转向本土制造商及货源采购,除了受政府优惠政策吸引外,亦是要应付电商物流方面更多样化和更高的要求,例如更短的交货时间、更具弹性的退货退款政策等,这趋势将在今后多年继续拖累香港的服装出口。

玩具:电子产品及视频游戏强势反弹

2017年首4个月,香港玩具出口比去年同期上升19.1%,其中传统玩具及游戏(包括洋娃娃、积木和有轮玩具等,占香港玩具出口的51%)按年锐减18.5%,而电子及视频游戏(占余下49%的份额)则激增130.3%。各个主要市场均录得不同程度的增长。欧盟是香港最大的玩具买家,增幅达63.8%,表现出色。美国、中国内地及日本等其他主要市场分别增长6%、30.8%及20.5%。

虽然出口表现相当不错,不过,必须一提的是,上述出口统计数字未能完全反映本港的玩具业务规模。香港贸发局一项调查显示,至少有69%香港玩具公司的产品是在广东省制造。港商处理的传统玩具通常属于大件货品,多数直接从广东省运往海外市场。另一方面,电子及视频游戏等较高价值的货品,一般经香港空运至海外市场,统计时可能归类为经香港转口的货物。这些货品的出口较不稳定,很受电子游戏机的产品周期影响。

展望未来,随着经济状况改善,传统玩具销路料将稳定回升。另外,多个产品潮流亦会推动出口增长。首先,与卖座电影的角色有关的授权玩具依然大受欢迎。近期上映的电影有《变形金刚:终极战士》(Transformers: The Last Knight)、《坏蛋奖门人3》(Despicable Me 3)、《反斗车王3》(Cars 3)及《蜘蛛侠:强势回归》(Spider-Man: Homecoming)。其次,益智玩具,特别是能加强科学、科技、工程及数学等方面教育的STEM玩具,以及促进儿童创意、决断能力和社交技巧的长青玩具,例如积木及桌上游戏,销路将继续上升。第三,以成年人为销售对象的玩具正在增长,例如模型火车和动作人偶,而生活压力大和粉丝文化兴起是个中原因之一。

此外,把实体玩具与流动设备连接起来的复杂玩法受到市场欢迎,因此传统玩具争相应用扩增实境(AR)和虚拟实境(VR),蔚然成风,即使产品定价较高,消费者亦会接受。不过,这些新科技及新商业模式兴起,多少会颠覆视频游戏市场。但踏入2017年,电子游戏机的销路重拾动力,其中一个例子是任天堂游戏机Nintendo Switch的需求非常强劲。

总的来说,传统市场多少已经饱和,中期来说需求只会平稳。比起传统市场,许多新兴市场的前景显然更为秀丽。特别值得注意的是,中国内地已放宽一孩政策,而且消费者日益愿意购买品质更高的玩具,长期来说会对玩具销路产生重大的刺激作用。

无论是发达市场还是新兴市场,玩具安全仍然备受重视。除符合法规外,香港玩具生产商亦应重视产品的质素及设计,藉此提升产品售价。此外,港商亦可开拓新的分销渠道,特别是透过电子交易平台销售产品。现在家长们日益喜欢上网购买玩具,好处是较容易比较价格,亦可与其他消费者讨论交流。

钟表:混合式智能手表增长潜力庞大

香港钟表出口继去年下跌10.8%之后,2017年1至4月按年再跌7.7%,但跌幅已收窄。中国内地是香港钟表最大的市场,本港对其出口微升0.3%。对第二大市场美国的出口则下跌5.8%。另一方面,对其他主要市场,包括瑞士、欧盟、东盟和日本的出口则录得不同程度的跌幅。

从中期来看,外围环境回稳,对香港钟表出口会提供一定支持。不过,由于全球经济依然不明朗,名贵手表需求低迷,出口会受到制约。价格较相宜的产品表现应较佳;而智能手表,尤其是外表像指针式传统手表的混合式智能手表,可能成为业内增长的新支柱。混合式智能手表的售价一般没其他智能手表那么高,但仍可连接智能手机以提供一些基本功能,例如追踪穿戴者的健康数据及智能通报等。

市场前景方面,美国经济持续改善应会刺激手表的销路。特别是消费者讲求物有所值,中档钟表的需求料会向好。虽然时款手表的销路大体理想,但是随着智能手表日渐流行,而外观越来越像传统的时款手表,香港在这方面的出口势将日受影响。

欧盟经济虽然略见复苏,但当地消费者仍面对逆境,比美国消费者显得更加谨慎。因此,中档产品的销售前景应会较为光明。欧盟是相当成熟的市场,消费者钟情设计高雅又具时尚气息的手表。因此,价格合理的古典和时尚风格手表,需求料可保持平稳。

亚洲方面,由于中国内地政府继续鼓励消费,市场料较积极乐观。内地的经济稳定增长及收入继续上升,消费者对香港中高档手表的需求应会保持坚稳。不过,中国内地政府持续反贪腐,名贵手表的需求或将继续放缓。东盟方面,随着未来几年的经济前景好转,香港对该区的钟表出口于2017年余下时间及之后料有改善。

珠宝:原料价格企稳

2017年首4个月,香港珠宝出口较去年同期微升0.2%。美国、欧盟及瑞士是三大市场,合计占香港珠宝总出口超过60%,表现并不一致。本港对美国及欧盟出口分别下跌6.5%及10.1%,至于瑞士这个香港珠宝的传统分销中心,本港对其出口却激增56%。

随着全球经济温和增长,预料香港对这些发达经济体的出口在今年余下时间及明年会稳定上升,不过由于消费者的态度依然审慎,高档货的需求仍会有限。至于价格较为相宜而又设计精美、质素上乘及手工出色的珠宝,随着消费者的购买力回复,市场需求将越来越大。整体而言,预料美国市场将有较大改善。由于欧盟经济复苏步伐温和,欧洲各国的需求虽在转强,但仍受抑制。

新兴经济体方面,预料对珠宝的需求亦会增强。中国内地经济较稳定,加上结构改革对消费有所支持,中期而言会带动珠宝需求,但政府继续反贪腐,贵重珠宝的销路仍会受损。同时,石油及商品价格回稳,对资源丰富国家的经济前景有所裨益。上述发展不仅可照亮香港珠宝销往新兴市场的前景,亦对发达市场有促进作用。来自发展中地区的游客逐渐回升,发达国家的零售业亦可受惠。

随着商业环境料将稳步改善,在香港国际珠宝展2017期间进行的买家及参展商问卷调查结果显示,国际买家对各个主要市场的信心均有所提升。他们特别看好印度及中国内地市场在今年的表现。同时,买家今年的采购计划,无论在预算、单价和数量方面都有所增加。至于细分市场方面,2017年增长潜力最大的是时尚首饰,其次是喜庆嫁娶类珠宝,以及贵重珠宝。

供应方面,随着石油及商品价格回稳,贵金属和宝石的价格应会保持稳定。由于原料价格波动导致的不明朗因素消除,对香港出口商肯定是好消息。即使消费者也是一样,原料价格回稳可减轻他们对珠宝价格不断下跌的担忧,消除再买珠宝的一大顾虑。不过,来自中国内地及其他国家(特别是印度和泰国)的竞争依然激烈,香港供应商应积极开拓新市场,对手工精益求精,改进产品设计,增加产品种类,并提供更佳服务,藉此保持竞争力。

资料提供 图片:潘永才
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