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2017年鐘表市場前景謹慎樂觀

香港鐘表展2016問卷調查

香港貿發局香港鐘表展是全球規模最大的鐘表業展覽會。為瞭解業者對鐘表市場前景、產品趨勢及網上商貿業務發展的看法,本局在2016年鐘表展現場進行調查,共訪問了502名買家及332名參展商[1]。

調查結果顯示,業者對來年銷情稍微樂觀。受訪買家和參展商一致認為,智能手表將成為2017年最受歡迎的手表類別。

 

相片:2017年鐘表市場前景謹慎樂觀

相片:2017年鐘表市場前景謹慎樂觀

 

業界對2017年前景謹慎樂觀

大致上,受訪買家(88%)及參展商(84%)均對2017年的銷售前景持謹慎樂觀態度。整體而言,大部分買家及參展商預期零售價格或離岸(FOB)銷售價格,以及採購或生產成本在2017年將維持不變。

 

圖:2017年市場展望
圖:2017年市場展望

下載試算表

 

65%的受訪買家預期2017年的零售價格將保持不變,24%的買家預期零售價格會上升。只有11%預料他們產品的零售價實際上會下降。

另一方面,65%的參展商預期離岸銷售價格在2017年將維持不變,17%預期會上升。不過亦有18%預料離岸銷售價格會下跌。

受訪者對採購成本和生產成本的意見分歧較大。56%買家預期採購成本保持不變,36%預料會上升。只有8%認為會下跌。與此同時,46%參展商預期生產成本保持不變,超過一半(53%)預料會增加,只有2%預見生產成本將會降低。

最受歡迎類別:智能手表

在傳統手表以外,智能手表成為市場上最受歡迎的產品之一。整體來說,31%受訪者預期智能手表將會是2017年業界最暢銷的產品。在本局多年調查中,這是智能手表第二次超越其他類型手表成為最受歡迎的手表類別。

 

圖:最受歡迎的手表類別
圖:最受歡迎的手表類別

下載試算表

 

調查結果發現,44%的受訪者認為2017年時尚手表的增長潛力最大,預期零售價格為1,715港元。或許是受經濟不明朗因素影響,高檔/珠寶手表的預期增長率僅為8%。

 

圖:增長潛力最大的手表類型
圖:增長潛力最大的手表類型

下載試算表

 

產品開發策略方面,受訪買家及參展商均認為,「走向智能-可配合智能裝置使用的手表系列」將是2017年最重要的產品開發範疇。

買家認為,繼上述「走向智能」的策略之後,其他重要策略依次為「配合當季時裝潮流設計的手表系列」(45%)和「附有可更換配件以配襯服裝的手表」(28%)。

參展商的看法略有不同。雖然他們同樣認為「配合當季時裝潮流設計的手表系列」(31%)是第二個最可取的策略,但隨後的策略則是「品牌特許產品」(26%)。

 

圖:五大產品開發策略
圖:五大產品開發策略

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網上商貿業務日益重要

網上商貿成為鐘表業日漸重要的銷售渠道。今年的調查結果顯示,約48%的受訪買家及參展商現已從事網上銷售業務,直接銷售產品;去年這一比例為35%。在未有從事網上銷售業務的公司中,16%計劃於未來兩年開展網上銷售業務。現已或計劃從事網上銷售業務的公司中,50%銷售休閒閑手表;其他類別依次為時尚手表(47%)、運動型手表(25%)及智能手表(25%) 。

在現已從事網上銷售業務的公司中,有60%使用阿里巴巴的平台進行採購,其次是eBay(48%)及eBuyer(41%)。平均而言,網上銷售業務佔總營業額17%。這些公司預計,網上銷售業務的比重未來兩年料有10%增幅。

 

圖:受訪公司使用的網上商貿平台
圖:受訪公司使用的網上商貿平台

下載試算表

 

中國內地的市場潛力

在所有受訪者中,60%的買家和74%的參展商目前在中國內地進行產品銷售。整體而言,對於中國內地市場,買家的看法較參展商的稍微樂觀一些。35%的受訪買家預期,來年銷售到中國內地的貨品數量會增加,但僅20%參展商持有相同看法。

 

圖:中國內地市場增長前景
圖:中國內地市場增長前景

下載試算表

 

有82%受訪買家及65%受訪參展商表示,市場需求更大是銷售到中國內地的貨品數量料會增加的主要原因。至於預期銷售到中國內地市場的貨品數量將會減少的公司,據稱主要原因是市場競爭激烈(59%)及市場需求減少(44%)。

 

相片:2017年鐘表市場前景謹慎樂觀
相片:2017年鐘表市場前景謹慎樂觀

 

中國內地市場發展策略

買家及參展商在發展中國內地市場方面大致採取相同策略,其中最重要的是在中國內地開設零售/批發網絡。

 

圖:中國內地市場發展策略
圖:中國內地市場發展策略

下載試算表

 

受訪者資料

502名買家:50%來自香港,12%來自中國內地,38%來自其他地區。

332名參展商:52%來自香港,39%來自中國內地,9%來自其他地區。


[1]  香港貿發局香港鐘表展2016於9月6日至11日舉行。

資料提供 圖片:曾詩韻
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