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2019年鐘錶市場前景:中美貿易摩擦令業界越趨審慎

香港貿發局香港鐘錶展2018問卷調查

香港貿發局香港鐘錶展是全球規模最大的鐘錶業展覽會。在2018年,貿發局於展覽會現場訪問了522名買家及333名參展商,以瞭解業界對鐘錶市場前景、產品趨勢及網上商貿業務最新發展的看法。

調查結果顯示,業者對未來12個月的銷售前景持審慎樂觀態度,而在評估產品趨勢時,買家及參展商的看法有所分歧。買家認為,智能手錶依然是最受歡迎的產品類別,參展商則認為石英式手錶將成為市場的新寵兒。

業界對2019年前景越趨審慎

與去年的調查相比,更多受訪者對來年的銷售表現較為謹慎。有24%買家及27%參展商預期,未來12個月的整體銷售額會減少,去年調查的比率僅為低單位數,原因或許是在美國新一輪301條款加徵關稅措施之下,協調制度第91章內一些非消費類鐘錶受到影響。

圖表:2019年市場展望(鐘錶)
圖表:2019年市場展望(鐘錶)

業界對產品價格的預期同樣持審慎態度。在買家之中,23%預期旗下產品的零售價會上升,2017年調查的比率為32%;另有15%買家預期會下跌,去年調查的比率則為5%。

產品的離岸(FOB)銷售價格方面,28%參展商預期會上升,去年調查的比率為41%;另有13%參展商預期會下跌,去年調查的比率則為7%。

在採購及生產成本方面,92%買家預期採購成本將維持不變或上升,而38%參展商則認為,生產成本會維持不變或減少。

中美貿易摩擦的預期影響

有44%買家及半數參展商預期,中美貿易摩擦對鐘錶出口的影響會是非常/有些負面。品牌鐘錶及鐘錶成品大致上不受影響,原因是美國近期宣布的301條款加徵關稅措施僅涵蓋少數非消費類鐘錶。或許也是由於這個因素,56%買家及50%參展商認為貿易摩擦不會為旗下業務帶來負面影響。

圖表:中美貿易摩擦對鐘錶出口的預期影響
圖表:中美貿易摩擦對鐘錶出口的預期影響

智能手錶及石英式手錶不相伯仲

買家及參展商對來年最受歡迎產品類別的看法各有不同。40%買家認為,智能手錶於未來12個月將繼續領導市場,但有相約比例的參展商(41%)預期石英式手錶會越來越受歡迎。

圖表:最受歡迎手錶類別
圖表:最受歡迎手錶類別

在產品增長潛力方面,41%受訪者認為,智能手錶於2019年的增長潛力最大,其後是休閑式手錶(40%)及時尚手錶(37%)。此外,休閑式手錶的平均零售價預期將由去年調查的478港元增加至今年的1,201港元,智能手錶則由2,281港元下跌至1,615港元。時尚手錶的價格趨勢同樣向下,平均零售價預期將由去年調查的1,744港元下跌至1,347港元。

圖表:增長潛力最大的手錶類別
圖表:增長潛力最大的手錶類別

最佳產品開發策略

買家及參展商對最佳產品開發策略各有不同看法。

買家之中,有42%認為,推出「可配合智能裝置使用的手錶系列」是2019年最重要的產品開發策略,其後是「附有可更換配件以配襯服裝的手錶」(29%)及「限量版手錶」(29%)。

另一方面,35%參展商也認為,推出「可配合智能裝置使用的手錶系列」是最佳產品開發策略,另有35%及23%參展商則視「配合當季時裝潮流設計的手錶系列」及「Crossover/聯盟推廣」為最佳產品開發策略。

圖表:最佳產品開發策略
圖表:最佳產品開發策略

網上商貿業務不斷擴展

網上商貿依然是鐘錶產品的重要銷售渠道。根據今年的調查結果,42%受訪者使用網上商貿作為直接銷售渠道,較2017年調查的54%為低。在未有從事網上商貿的公司中,21%計劃於未來兩年開展網上銷售業務。在現正或計劃從事網上商貿的公司中,48%藉此銷售休閑式手錶,其後是時尚手錶(47%)、智能手錶(28%)及運動型手錶(23%)。

在現正從事網上商貿的公司中,63%使用阿里巴巴平台進行採購,其後為亞馬遜(31%)及淘寶(31%)。平均而言,網上商貿業務佔這些公司總營業額32%,2017年調查的比率為20%。這些公司預計,網上商貿業務所佔比重於未來兩年將增加18%。

圖表:首選的網上商貿平台
圖表:首選的網上商貿平台

中國內地的市場潛力

分別有50%買家及55%參展商在中國內地有銷售業務。買家及參展商對銷售前景的看法都較去年謹慎。45%買家及43%參展商預期未來12個月銷售到中國內地的貨品數量會增加,2017年調查的比率分別為52%及61%。

圖表:中國內地市場:增長前景
圖表:中國內地市場:增長前景

看好中國內地市場銷情的受訪者中,81%的原因是市場需求更大。另一方面,預期銷貨量將會減少的公司,主要原因是市場競爭激烈(58%)及市場需求減少(42%)。

中國內地市場發展策略

整體而言,買家及參展商在發展中國內地市場方面採取不同策略。雖然兩者均認同「擴充中國內地現有的零售/批發網絡」是最重要的市場發展策略,但買家一般也較傾向以「在中國內地開設零售/批發的網絡」(19%)及「採購更多『香港製造』的手錶」(19%)為發展策略,其後才是「以電子商貿開拓內地市場」(17%)。不過,參展商則認為,除了「擴充中國內地現有的零售/批發網絡」外,「以電子商貿開拓內地市場」(16%)是較佳策略。

圖表:中國內地市場發展策略
圖表:中國內地市場發展策略

受訪者資料

522名買家:51%來自香港,14%來自中國內地,35%來自其他地區。

333名參展商:49%來自香港,40%來自中國內地,11%來自其他地區。

資料提供 圖片:林詠怡
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