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2020年钟表市场前景:业界信心提升

香港贸发局香港钟表展2019问卷调查

香港贸发局香港钟表展是全球规模最大的钟表业展览会。今年,本局于展览会现场访问了501名买家及338名参展商[1],以了解业界对钟表市场前景、产品趋势及网上商贸业务最新发展的看法。

调查结果显示,业者对未来12个月的销售前景更具信心。虽然目前的营商环境有不少广受关注的问题,例如全球经济增长缓慢、中国经济发展放缓及经营成本上升等,但业界相信在未来一年,智能手表将有能力刺激销路,而在产品开发策略方面,「可配合智能装置使用的手表系列」将是创造佳绩的王牌。

2020年销售展望好转

与去年的调查相比,受访者对未来一年的销售表现较具信心。33%买家及30%参展商预期未来12个月的整体销售额会增加,而去年相关比率分别为21%及19%。

图表:2020年市场展望(钟表)
图表:2020年市场展望(钟表)

买家及参展商都认为在可见的将来成本仍会继续上涨。43%买家及46%参展商预期采购或生产成本上升,只有8%买家及9%参展商预料会下跌。

不过,在产品零售价格方面,60%买家认为会维持不变,只有33%预期会上升。

至于产品的离岸(FOB)销售价格,65%参展商预期价格水平会跟目前不相上下,只有24%参展商认为会上升。

环球经济放缓

展望未来,在买家及参展商之中,均有55%受访者对环球经济放缓感到担忧。

就买家而言,其他最令他们感到棘手的问题包括中国内地经济放缓(获46%买家选择)、经营成本上升(43%),以及环球贸易关系转变,如保护主义及贸易壁垒(37%)。

参展商方面,较令他们困扰的问题有经营成本上升(获38%参展商选择)、中国内地经济放缓(34%),以及同业竞争激烈(34%)。

图表:预期2020年面对的主要挑战(钟表)
图表:预期2020年面对的主要挑战(钟表)

中美贸易摩擦

70%买家及58%参展商预期,中美贸易摩擦将对钟表出口构成负面影响。上次调查中,抱此看法的买家及参展商比例分别为44%及50%。

上述比例变化与美国加征关税措施的事态发展一致。美国先前决定扩大301条款加征关税措施的适用货物范围,涵盖协调制度第91章内大部分钟表产品。现时,一些原产自中国内地的钟表,进口美国时已须缴付10%至25%的额外关税,到2019年12月15日,须缴付关税的钟表产品将进一步增加。有关美国301条款关税的最新资料,可按此查阅。

图表:中美贸易摩擦对钟表出口的预期影响
图表:中美贸易摩擦对钟表出口的预期影响

智能手表热潮持续

有关来年最受欢迎的产品类别,36%买家及25%参展商相信未来12个月智能手表将继续领导市场,随后为自动式(自动上链)手表,获22%买家及23%参展商选择。

图表:最受欢迎手表类别
图表:最受欢迎手表类别

受访者又被问到觉得在其销售市场中,哪类手表最具增长潜力。46%受访者选择时尚手表,之后是休闲式手表(41%)及智能手表(38%)。

选择时尚手表的受访者预期,该类产品的平均零售价将由去年的1,347港元增加至1,567港元。今年的智能手表制造商对零售价同样较为乐观,预计平均价钱由去年调查的1,615港元上升至1,904港元。不过,休闲式手表的预计零售价则由去年的1,201港元微跌至今年的1,176港元。

图表:增长潜力最大的手表类别
图表:增长潜力最大的手表类别

最佳产品开发策略

买家及参展商对最佳产品开发策略看法相近。

61%买家认为,就未来一年而言,推出「可配合智能装置使用的手表系列」依然是产品开发方面的致胜之道,其后是「配合当季时装潮流设计的手表系列」 (46%)及「附有可更换配件以配衬服装的手表」(45%)。

另一方面,参展商也认为推出「可配合智能装置使用的手表系列」(37%)及「配合当季时装潮流设计的手表系列」(32%)是当前两大产品开发策略,但随后则以选择「限量版手表」(31%)的比例较高。

图表:最佳产品开发策略(钟表)
图表:最佳产品开发策略(钟表)

网上商贸业务续为重要发展领域

数码渠道对钟表销售的重要性继续增加。根据今年的调查结果,61%买家及53%参展商现时已有从事网上商贸业务。在未有从事网上商贸的公司中,27%计划于未来两年开展网上销售业务。

在现正或计划从事网上商贸的公司中,52%藉此销售休闲式手表,其后是时尚手表(50%)、智能手表(33%)及运动型手表(19%)。

在现正从事网上商贸的公司中,56%使用阿里巴巴平台进行采购,其后为亚马逊(Amazon)(48%)及eBay (31%)。平均而言,网上商贸业务占这些公司总营业额27%,预计未来两年所占比重平均会增加11%。

图表:首选的网上商贸采购平台(钟表)
图表:首选的网上商贸采购平台(钟表)

中国内地的市场潜力

整体而言,分别有58%买家及62%参展商在中国内地有销售业务。买家及参展商对销售前景的看法都较去年谨慎,37%买家及40%参展商预期未来12个月销售到中国内地的货品数量会增加,去年调查的比率分别为45%及43%。

图表:中国内地市场:增长前景(钟表)
图表:中国内地市场:增长前景(钟表)

看好中国内地市场销情的190名受访者中,80%表示原因是市场需求更大。另一方面,预期销情不佳的公司,主要是担心市场需求减少(59%)及市场竞争激烈(45%)。

中国内地市场发展策略

整体而言,买家及参展商在发展中国内地市场方面采取类似策略。大部分受访者计划在中国内地开设或扩充零售/批发网络,一些则表示会运用电子商贸,以及采购更多「香港制造」的手表。

值得一提的是,67%受访者认同香港品牌手表在时尚品味方面具有竞争优势。

图表:中国内地市场发展策略(钟表)
图表:中国内地市场发展策略(钟表)

受访者资料

在501名受访买家中,50%的总部设在香港,14%来自中国内地,10%来自中国内地及香港以外的亚洲地区,8%来自西欧及东欧,7%来自北美洲及南美洲,其余11%来自其他地区。

在338名受访参展商中,55%的总部设在香港,33%来自中国内地,7%来自中国内地及香港以外的亚洲地区,其余5%来自其他地区。


[1]香港贸发局香港钟表展2019已于9月3至7日举行。

资料提供 圖片:林咏怡
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