關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 電郵本頁 列印本頁
QQ空間

V4國家:率先開拓「一帶一路」機遇

由捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克組成的維謝格拉德四國(Visegrad Four,簡稱V4),在協調及強化國家經濟上大有成效,有助4國在中東歐區域經濟中競爭,並且擔當主導角色。中東歐國家與中國合作的「16 + 1」模式和「一帶一路」倡議在許多方面協調一致,當中V4國家大有條件從中獲益。

V4國家位於歐洲中心,在中國與中東歐加強合作及聯繫下,貿易及投資交流不斷增加。同時,越來越多V4企業亦放眼全球,積極尋找新市場。

香港是個活躍的資本市場,專業服務提供者群集,又擁有龐大的全球網絡及眾多聯繫,這些獨特之處令香港成為一道關鍵的橋樑,能為踏足新市場的V4企業和投資者提供重要的融資渠道以及專業服務,讓他們在拓展新市場時得到保障。

隨著國際聯繫加強,投資往來日增,V4國家不僅可以在中國與中東歐合作的大環境中重新定位,在區域分銷和供應鏈管理方面,也為貿易商及製造商提供更多機會。

V4國家:「一帶一路」在中東歐的核心合作夥伴

中東歐國家在中國的外交政策中扮演越來越重要的角色,也是「一帶一路」倡議的重要合作夥伴。中東歐國家與中國合作的「16 + 1」模式和「一帶一路」倡議在許多方面協調一致,這兩大發展倡議均由中國主導,旨在深化並擴大與中東歐16國的合作,包括基礎設施投資,以及產業和技術開發合作。

中國與中東歐國家加強合作及聯繫,各國受惠程度會有所不同,取決於其發展規劃及國家戰略。V4集團在區域經濟中發揮主導作用,在協調及強化4國經濟,以便在區域及國際上有效競爭方面,成效顯著。預料隨著貿易及投資往來增加,V4國家將獲益最多。

「16 + 1」模式覆蓋中東歐16個國家,V4佔其中一半以上的人口及接近三分之二的經濟產出,自然是「一帶一路」中重要和積極的參與者。「一帶一路」倡議旨在加強亞洲、歐洲與非洲之間的聯繫,要取得成功,物流暢通是先決條件之一。對於運送貨物來往亞洲與西歐的付貨人及其貨運代理來說,V4可以提供另一套物流解決方案,值得注意。

表:中東歐國家的市場規模
表:中東歐國家的市場規模

中國與V4國家關係良好,並持續實施「走出去」的策略,對V4各國的直接投資也一直上升,雙邊貿易亦蓬勃發展。在截至2015年的5年內,中國對V4的直接投資額從7.69億美元增至12.8億美元,上升超過65%,佔中國對中東歐16國的直接投資近三分之二。以中國的對外直接投資總額來看,中國在V4及其他中東歐國家的投資額遠遠談不上龐大,可是香港的專業服務供應商和中資企業卻經常參與中國與V4的投資交易,例如合併收購項目。

表:中國在 V4的累計直接投資總額
表:中國在 V4的累計直接投資總額

過去10年,資金充裕的中國投資者已成功進入V4各國,收購業務前景不俗的企業,預料未來在區內將有越來越多私營及公營部門的「棕地」和「綠地」項目成事。中國的投資陸續有來,加上歐洲結構和投資基金(ESIF)提供大量資金,支持大型基建項目、研究創新活動,以及包括初創企業在內的小型企業等,能為V4 經濟注入強心針,對振興工商業大有幫助。

2014至2020年期間預算金額

捷克

捷克通過11個全國及地區計劃,獲歐洲結構和投資基金撥款240億歐元,相當於2014至2020年期間人均2,281歐元。

匈牙利

匈牙利通過9個全國及地區計劃,獲歐洲結構和投資基金撥款250億歐元,相當於2014至2020年期間人均2,532歐元。

波蘭

波蘭通過24個全國及地區計劃,獲歐洲結構和投資基金撥款860億歐元,相當於2014至2020年期間人均2,265歐元。

斯洛伐克

斯洛伐克通過9個全國及地區計劃,獲歐洲結構和投資基金撥款153億歐元,相當於2014至2020年期間人均2,833歐元。

 

資料來源:歐洲委員會

V4各國不僅是中國在中東歐直接投資的主要對象,也是中國在中東歐16國中的主要貿易夥伴,2016年佔中國與中東歐貿易總額的73%。然而,中國與中東歐國家之間的貿易依然不平衡。2016年,中國對V4各國的出口幾乎是進口的兩倍。這種不平衡的貿易格局促使中國與V4擴大並深化合作,從合併收購擴展到更高增值的製造、技術交流,以及基建和房地產項目。

表:2016年中國與V4的貿易
表:2016年中國與V4的貿易

香港與V4各國的貿易格局,與中國內地和V4國家的貿易模式相似。2016年,這4個國家共佔香港與中東歐16國貿易總額的75%以上。其中匈牙利、波蘭和斯洛伐克不僅是香港在中東歐的主要貿易夥伴,去年更是快速增長的出口目的地。去年,香港與這3個國家的貿易按年增長9%至22%不等,而中東歐區內平均增長率則不到7%。

表:2016年香港與V4的貿易
表:2016年香港與V4的貿易

中國在V4國家投資頻繁,對培育V4企業的全球視野發揮日益重要和積極的作用。越來越多V4企業把目光投向更遠的地方,尋覓新市場。有此趨勢,部分原因在於目前歐盟與俄羅斯互相進行經濟制裁,V4企業急需彌補因失去俄羅斯市場而招致的損失。對這些企業來說,香港是個安全而明確的門戶,能協助他們開拓中國內地市場。在這背景下,著名的V4企業、產品和品牌陸續流入香港及擴展業務,情況令人鼓舞。

香港是個活躍的資本市場,融資渠道多元化,專業及金融顧問服務群集,又擁有龐大的全球網絡及眾多聯繫,這些獨特之處使香港成為難以替代的合作夥伴,有助V4投資者、中間商及項目擁有者把握「一帶一路」和「16+1」模式帶來的機遇。香港的普通法制度廣獲信任,加上司法獨立,成為亞洲區的法律服務和爭議解決中心,能為踏足新市場的V4企業和投資者提供急切需要的支援和保障。

V4國家在中國與中東歐合作的新定位

中國與V4之間的貿易及投資往來不斷擴大,應是「16+1」模式及「一帶一路」在中東歐成功實踐的良好跡象。這些發展使V4各國有能力在中國與中東歐合作的大環境中重新定位,並在區域分銷和供應鏈管理上為貿易商及製造商提供更多機會。

波蘭:受惠於亞歐鐵路運輸量增長

波蘭是區內最大的經濟體,隨著歐亞鐵路運輸量增加,該國也成功取得大部分業務,並發展為鐵路物流中心,為歐亞貨運列車服務。某程度上,這要拜俄羅斯與烏克蘭衝突不斷,影響了經俄羅斯及烏克蘭到匈牙利或斯洛伐克的歐亞鐵路運輸所賜。再者,波蘭是V4集團中唯一有途徑通往公海的國家,這項獨特的優勢使波蘭成為在中東歐進行區域分銷的首選據點。

一些新項目,例如在鄰近波蘭與白俄羅斯邊界的比亞瓦—波德拉斯卡(Biala Podlaska)設立的波麥拉寧(Pomeranian)經濟特區,也將進一步增強波蘭的能力,可以更好地應付列車轉軌(俄羅斯採用寬軌,歐洲則是標準軌)和轉運方面持續增加的需求,甚至是製造加工設施的能力也得以提升。

隨著亞歐鐵路連接改善,加上東向列車通常不像西向列車那樣滿載,運費較低,因此一些波蘭公司如蔬菜水果種植商等,已開始利用鐵路運送蘋果及其他加工食品到中國市場。在這個趨勢下,香港貿易商及服務供應商亦加入推介波蘭食品飲料,包括葡萄酒、啤酒、烈酒、水果,以及果醬、果汁和化妝品等衍生產品。

匈牙利:在「一帶一路」合作中領先

匈牙利是第一個與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄的歐洲國家。該國「向東方開放」的政策與「一帶一路」倡議相當吻合,受到投資者的歡迎。今年4月,中國主要的電動汽車製造商比亞迪(BYD),在匈牙利北部城鎮科馬隆(Komarom)建立在歐洲的首家全資巴士廠。同時,幾家知名的匈牙利公司,包括世界領先的建築資訊模型化(Building Information Modeling)軟件開發商,以及全球女性醫療保健領域的重要業者,已通過在香港的地區總部或合作夥伴繼續拓展亞洲業務。

匈牙利是中國在中東歐直接投資的第一大目的地,也是人民幣在歐洲國際化的重要合作夥伴。中國銀行自2003年起在匈牙利設立附屬公司,並自2014年起擁有1家經營全面業務的分行,目前地區總部也設在該國。2015年10月,該行選定在匈牙利設立中東歐首家人民幣清算中心,並於2017年1月推出歐洲首張人民幣和匈牙利福林(forint)雙幣借記卡。

物流方面,每周有3班貨運航班從香港直飛匈牙利首都布達佩斯,使匈牙利有條件成為中東歐的空運貨物配送中心。布達佩斯至貝爾格萊德的高速鐵路項目正在施工,預計今年有重大進展。這條高鐵將延伸到馬其頓首都斯科普里(Skopje)和希臘首都雅典,使匈牙利這個內陸國與亞得里亞海和地中海的海港有更佳的連接。此外,連接匈牙利與希臘比雷埃夫斯(Piraeus)港的中國—歐洲陸海快速多式聯運已投入服務;該港口由中國遠洋海運集團經營。

捷克:中國主導的併購活動大增

中東歐國家之中,捷克與中國內地之間的航空客運尤其發達。2016年,到訪捷克的中國遊客超過30萬,比區內其他國家為多。客機機腹載貨量增加,加上新開辦的香港至布拉格貨運航線,使中國的快遞公司能更好地配合跨境電子商貿發展的需要。

捷克的鐵路網絡十分密集,在歐洲僅次於盧森堡及比利時,吸引了富士康(Foxconn)及亞馬遜(Amazon)等跨國公司在捷克設立區域物流中心。捷克公司是全球領先的輪組、車輪、車軸及其他車輪組件製造商,也積極參與歐亞鐵路的擴展。一家捷克公司於2015年獲得香港鐵路公司(港鐵公司)的合約,為港鐵列車提供車輪;2016年9月,該捷克公司在香港開設其首家亞洲辦事處。

除旅遊及物流領域的新發展外,捷克亦有多宗由中國主導的併購交易,涉及運動、房地產、航空公司、旅行社、酒店、啤酒廠,乃至最近的DIY(自行組裝)及園藝用品連鎖店等多個範疇。中國中車集團亦在收購中東歐最大的鐵路車輛生產商Group Skoda Transportation。這些交易將有助中國製造商進軍歐洲市場,取得技術及人才。有些併購交易是通過在港中資企業的公司架構完成。一家著名的捷克玻璃及照明公司亦已在香港設立控股公司,以便接近在中國內地的生產基地,以及興旺的亞洲住宅及商業樓宇市場。

斯洛伐克:「一帶一路」投資及其現代化道路

斯洛伐克的人均汽車產量屬全球最高,在中東歐國家中是汽車相關投資的熱點。大眾汽車(Volkswagen)、標致雪鐵龍(Peugeot Citroën)及起亞(Kia)等三大汽車生產商,以及其一級和二級供應商都不斷擴展在該國的廠房。捷豹路虎(Jaguar Land Rover)的投資項目將於2018年投產,是過去7年歐洲最大宗的商業案例。

最近,全球第二大鋼鐵製造商中國河鋼集團收購了斯洛伐克最大的Košice鋼鐵廠,有助前者在歐洲鋼鐵業立足,避開歐盟對進口鋼鐵徵收的高額反傾銷稅。此宗收購也突顯斯洛伐克的戰略地位,有助製造業(例如汽車及電子產品)使用來自非歐盟歐洲供應地的原材料,烏克蘭便是一例。

為應付歐洲與亞洲之間鐵路貨運量的預期增長,並加強對國際製造及物流公司的吸引力,斯洛伐克正積極發展並改造其基礎設施,以善用該國位於南歐港口如斯洛文尼亞科佩爾(Koper)港和意大利里雅斯特(Trieste)港,以及北歐港口如漢堡港之間的集貨區優勢。其中包括在該國首都布拉迪斯拉發(Bratislava),和靠近烏克蘭、匈牙利及波蘭的東部城市科希策(Košice)建設現代化轉運設施。

除硬件外,斯洛伐克政府積極採用並推廣新技術,例如電子鎖及電子清關系統等,使貨主及貨運代理商能更有效地追溯或跟蹤跨境貨物運輸。同時,該國正向亞洲擴展,其中包括計劃盡快與香港舉行避免雙重徵稅協定的談判。

資料提供 圖片:陳永健
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)