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越南美妝市場日益興旺 海外品牌銳意開拓箇中商機

越南美妝業規模細小,但前景迷人,勢將成為亞洲主要的健康美容市場之一,吸引業界巨企的目光,爭相到當地擴大品牌名聲。

照片: 面膜技術應會備受越南消費者注目。
面膜技術應會備受越南消費者注目。
照片: 面膜技術應會備受越南消費者注目。
面膜技術應會備受越南消費者注目。

與全球其他市場相比,越南的美妝市場相對較小,但由於中產階層不斷壯大,市場規模增長迅速,對於那些已在發達市場佔主導地位的國際美妝品牌來說,吸引力尤大。越南的中產階層人口預期將由2014年的1,200萬增至2020年的3,300萬,當地美妝市場方興未艾,許多化妝品生產商都爭相進駐,認為現時若能提升品牌知名度及建立顧客忠誠度,當市場發展成熟時即可獲取豐碩成果。

以倫敦為總部的全球市場研究諮詢公司英敏特(Mintel)提供的數據顯示,2018年,越南的美妝市場預期約值23億美元,即約人均4美元,遠低於泰國的20美元,在大量進口化妝品的亞洲國家之中敬陪末座。

目前,海外品牌在越南美妝市場的佔有率達90%,而在亞洲各個供應地之中,韓國居領先位置。韓國的音樂、時裝、電視/電影風靡亞洲,該國化妝品也順理成章廣受亞洲消費者歡迎,尤其是越南與韓國自由貿易協定已於2015年生效,大大便利兩國之間的進出口貿易。

根據胡志明市化妝品化學師協會(Ho Chi Minh City Society of Cosmetics Chemists)提供的數據,在越南銷售的海外進口化妝品之中,韓國化妝品的佔比最大,達30%。歐盟排名第二,市佔率有23%,其後是日本(17%)、泰國(13%)及美國(10%),其他國家合共佔7%。雖然如此,由於各類整容療程、美容護理和治療用品,以及抗衰老製劑等都是推動市場增長的主要動力,但來源地卻較難確定,因此協會的數據未能準確反映市場全貌。

在這個背景下,今年在胡志明市舉行的越南國際美容展(Cosmobeauté Vietnam)號稱「越南規模最大的美容業商貿展覽」,吸引來自19個地區的210家公司參展,正好反映當地市場國際品牌雲集的情況。

在眾多參展商中,新加坡的Aesthetics Marketing Asia已第11年參展。該公司在新加坡、馬來西亞及越南都設有辦事處,專門為從事保健美容業的診所及顧問提供診斷和美容設備。今年,該公司在其參展攤位進行免費美容示範,並有專程為今次美容展遠道而來的俄羅斯美容專家提供諮詢服務,吸引大批入場人士駐足參觀,氣氛熱鬧。

Aesthetics Marketing Asia的董事Trần Thanh Long指出他們公司的業務及美容展的規模均有所擴大:「本公司銷售來自全球各地的最新美容技術,旗下產品主要來自韓國、法國及日本。與這個美容展一樣,我們的業務一年更勝一年。」

照片: PDO埋線提拉療程在亞洲廣受歡迎。
PDO埋線提拉療程在亞洲廣受歡迎。
照片: PDO埋線提拉療程在亞洲廣受歡迎。
PDO埋線提拉療程在亞洲廣受歡迎。
P照片: 依菲菈國際化妝品:對越南消費者來說該公司產品有點偏貴。
依菲菈國際化妝品:對越南消費者來說該公司產品有點偏貴。
照片: 依菲菈國際化妝品:對越南消費者來說該公司產品有點偏貴。
依菲菈國際化妝品:對越南消費者來說該公司產品有點偏貴。

首爾的White Medience專門供應PDO埋線提拉療程所需的縫合針和相關設備,在上文提及的韓國參展商之中最為突出。這種非手術式抗衰老面部提拉療程,目前在亞洲的需求十分殷切。

White Medience的營業代表Nguyen Truong Duy解釋這種美容療程的好處:「抗衰老是全球各地民眾最為關注的美容問題,越南也不例外。為此,我們與合資格醫生合作,並廣泛諮詢顧客的意見,以瞭解他們的真正需要。

「PDO埋線提拉療程較注射捍菌素或其他多種使用化學劑的療程更為安全,因此獲得眾多顧客選用。我們的參展目的是要認識對PDO埋線提拉療程有興趣的分銷商、行內人士及潛在用家。」

除了創新的微創抗衰老療程之外,注重美容的消費者也十分喜歡以環保方式生產的純天然成份美容用品。在這方面,首爾的A. by BOM相信他們的業務領先同儕,而所推出的天然面膜系列經常由多位韓國名人推介宣傳。

該公司營業代表Zheng Menji介紹他們的展品:「本公司名稱中的『A』代表藝術家的工作室,而『Bom』在韓語中意指春天。名稱反映了公司的經營理念,即關心人與大自然,致力調和兩者關係。為此,我們各類產品都以純天然成份製造,包括大米、豆、山茶花、茉莉花、蓮花、魚腥草、紅茶等。」

韓國公司不但致力以天然成份製造美容產品,而且在產品定價方面也較他們的台灣競爭對手優勝,得以取悅越南消費者。事實上,台中市護膚品生產商依菲菈國際的營銷人員Doreen Wen卻感到,他們公司與韓國公司之間的競爭並不公平。Doreen Wen要為台灣公司討個公道:「對越南消費者而言,台灣護膚品仍有點昂貴。不過,台灣公司與韓國公司不同,沒有得到政府補貼。因此,我們無能力在價格上與韓國公司競爭。韓國公司獲政府支持,產品定價可以較國際競爭對手更低,經常可以賺大錢。」

除了台灣公司難以憑價格競爭外,美國新澤西州的護膚品品牌Cosgene Pro-Biotech也不知道旗下產品在越南市場是否定價過高。該公司發言人表示:「我們參展是想瞭解旗下產品在越南市場的發展空間,但得知市場實況後,卻多少感到失望。我們的產品質素上乘,必須以高價發售,但對這裡的買家來說卻太過昂貴。」

西班牙與韓國一樣,美妝業也獲政府大力支持,尤其是在爭取海外訂單方面。西班牙現已躋身全球十大美容產品供應地之一,而政府資助正是該國業界大獲成功的一項重要因素。

事實上,6家西班牙化妝品公司獲該國政府資助前來參展,全部獲安排在西班牙展館展出。這個國家展館由西班牙化妝品、衛浴用品及香水協會國際事務經理Susana Arranze負責籌辦。

來自西班牙西北部的PostQuam Professional是西班牙展館其中一家參展商,供應美髮用品、專業髮廊設備、化妝品及營養補充劑。出口經理Rafael Simon談及今次遠道而來是否物有所值:「我們參展的主要目的是物色分銷商。到目前為止,我們收穫豐富。現在我們須進行一些盡職審查工作,之後才可以作進一步行動。」

照片: 國際展品眾多,包括台灣護膚品及韓國介入性美容設備。
國際展品眾多,包括台灣護膚品及韓國介入性美容設備。
照片: 國際展品眾多,包括台灣護膚品及韓國介入性美容設備。
國際展品眾多,包括台灣護膚品及韓國介入性美容設備。

越南國際美容展2018已於4月19至21日在胡志明市西貢會展中心舉行。

特約記者 Marilyn Balcita 胡志明市報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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