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粵港澳合作升級大灣區物流服務

粵港澳三地正加緊合作推進大灣區建設,當中包括構建大灣區內高效便捷的現代綜合交通運輸體系,和強化粵港澳之間的交通聯繫,再配以有效的通關便利措施,使不同關稅區之間的貨物可暢順流通,改善物流運輸和供應鏈管理效率。同時粵港澳地區的物流企業也可加強合作,發揮優勢,促進大灣區成為更具活力和更有競爭力的經濟區。

香港物流企業擁有廣泛的國際商貿網絡和豐富的物流管理經驗,大可與大灣區相關的上下游企業合作,應用先進的資訊科技管理系統,提升整體物流設施的使用率,以及解決廣東省物流成本偏高問題、提升物流效率。隨著粵港澳大灣區逐步落實推進發展,業者宜留意三地政府可能提出在貨物清關、檢驗檢疫等方面的具體便利措施最新發展,以便隨時與其他業者探討有關冷鏈物流和跨境電商等合作機會,共同發掘內地消費者對進口冷凍產品和各類優質消費品方興未艾的龐大需求。

相片:港珠澳大橋通車有利強化大灣區的交通聯繫(一)。
港珠澳大橋通車有利強化大灣區的交通聯繫(一)。
相片:港珠澳大橋通車有利強化大灣區的交通聯繫(一)。
港珠澳大橋通車有利強化大灣區的交通聯繫(一)。
相片:港珠澳大橋通車有利強化大灣區的交通聯繫(二)。
港珠澳大橋通車有利強化大灣區的交通聯繫(二)。
相片:港珠澳大橋通車有利強化大灣區的交通聯繫(二)。
港珠澳大橋通車有利強化大灣區的交通聯繫(二)。

廣東省貨運業務不斷擴張

中國是全球最大的貿易經濟體[1],進出口貨運頻繁,而廣東省更是中國對外貿易的重要窗口。2017年,廣東省進出口總額增長8%至68,156億元[2],佔全國進出口總額24.5%;其中,珠三角地區已成為全球眾多消費品和工業產品的重要生產基地,擁有成熟的供應鏈體系和豐富的生產支援服務,大部分海外地區難以相比。

進出口增加同時推動廣東省的貨物運輸業務快速擴張。2017年,廣東省貨物運輸量已超過40億噸;當中,省內大灣區9市約佔全省貨物運輸總量三分之二,其他主要源自包括湛江、茂名和陽江的西翼地區(約佔全省9%),以及韶關、河源、梅州等屬於山區地點(約佔全省14%),但來自潮、汕等東翼地區的貨運量則相對較少。

廣東省貨物運輸量

圖:廣東省貨物運輸量
圖:廣東省貨物運輸量
圖:廣東省貨物運輸量
圖:廣東省貨物運輸量

資料來源:廣東省統計局;廣東統計年鑒

 

海運方面,2017年廣東省整體港口的集裝箱吞吐量增長約9%至超過6,200萬個標準箱(TEU),相對2000年的吞吐量水平增加超過6倍。特別是毗鄰香港的深圳港(包括蛇口、赤灣、鹽田等港區),集裝箱吞吐量同期增長5%至2,521萬個標準箱[3],已成為全球最繁忙的集裝箱港口之一;而其他珠三角地區以及廣東省東、西兩翼的生產活動穩步增長,也促進省內其他港口的貨物運輸業務。

香港的集裝箱業務規模雖然近年已被深圳超越,但仍然是廣東省對外貿易的重要貨物中轉運輸港口。2017年,香港的集裝箱吞吐量增長5%至2,077萬個標準箱(包括海運及河運)[4],當中不少是源自或通過廣東省運送來港的貨物,再利用香港網絡轉口或轉運往海外市場,以及從外地通過香港輸往廣東省或其他內地省市的消費品和工業原材料。

圖:2017年廣東省貨物運輸分布
圖:2017年廣東省貨物運輸分布
圖:廣東省港口集裝箱吞吐量
圖:廣東省港口集裝箱吞吐量

資料來源:廣東省統計局;廣東統計年鑒

 

物流效率亟待提升

雖然廣東省的貨物運輸規模日漸擴張,但物流效率仍有待提升。值得注意的是,省內的海港貨運以及其他形式的水路運輸,目前佔廣東省整體運輸量約四分之一,其餘超過7成貨運其實主要是利用公路進行。公路不但是省內各類消費品和工業產品分銷配送的主要通道,更是連接廣東和其他內地省份,以及省內各個出入境口岸的重要貨物運輸通道。加上對外貿易是廣東省重要經濟支柱之一,所以,如何有效協調公路、水路以至航空運輸,暢通廣東省與國際貿易夥伴的進口和出口等貨運物流,幫助企業有效對接國際市場,同時緊密連結海外的產業供應鏈,便成為廣東省企業轉型升級不可忽略的重要一環。

根據國家發展和改革委員會、中國物流與採購聯合會聯合發布的數字顯示,內地物流總額在過去數年穩步增長,由2013年約198萬億元增加至2017年253萬億元,5年間平均每年名義增長6.3%;此外,全社會物流費用增長逐步下降,當中包括運輸、保管和管理費用的增速均有所放緩,以致內地整體物流費用與GDP比例於2013-2017年間由18%下降至14.6%[5]。

圖:全國社會物流總額及物流費用
圖:全國社會物流總額及物流費用
圖:2017年社會物流費用結構
圖:2017年社會物流費用結構

資料來源:國家發展和改革委員會、中國物流與採購聯合會(2013-2017年全國物流運行情況通報)

 

可是,若與美國、日本等國家的物流行業相比,先進國家的物流費用佔GDP比率只有8%至9%,可見內地與美、日等國的物流行業效率仍存在重大差異。事實上,雖然在更完善的交通運輸網絡及更先進的物流技術應用支持下,內地正不斷提升物流效率,但在經營管理、現代物流技術、資訊科技系統應用等方面仍有所不足。在這背景下,內地產業正面對物流成本相對偏高問題,直接影響企業供應鏈管理效率,對企業以至整體產業競爭力不無影響。

相片:內地與先進國家的物流行業效率仍存在重大差異(一)。
內地與先進國家的物流行業效率仍存在重大差異(一)。
相片:內地與先進國家的物流行業效率仍存在重大差異(一)。
內地與先進國家的物流行業效率仍存在重大差異(一)。
相片:內地與先進國家的物流行業效率仍存在重大差異(二)。
內地與先進國家的物流行業效率仍存在重大差異(二)。
相片:內地與先進國家的物流行業效率仍存在重大差異(二)。
內地與先進國家的物流行業效率仍存在重大差異(二)。

至於廣東省,以物流費用與GDP比率計算的物流效率而言,其實稍微優於全國平均水平。根據廣東省政府印發的《廣東省現代物流業發展規劃(2016-2020年)》,廣東省的物流服務能力近年顯著提升,特別在全省交通運輸基建方面,例如公路、港口、空運設施等發展已日漸成熟,省內物流運輸網路也日趨完善。此外,廣東省各類物流企業數目目前約達20萬家,其中超過75%是民營企業,大多都積極應用最新資訊科技以增強物流管理,提升物流服務。

2015年廣東省的社會物流總額達18.5萬億元,而物流業增加值5,176億元,佔廣東省地區GDP約7.1%,並且佔省內服務業增加值比重14%;而社會物流總費用約為1.1萬億元,與GDP的比率為15%,低於當年全國平均水平的16%。

若與先進國家物流總費用與GDP的比率相比,廣東省其實與全國其他地方差不多,物流效率仍然相對偏低,物流成本還有很大壓縮空間。《發展規劃》也指出,廣東省內仍欠缺完善發展的綜合運輸體系,貨物集運主要依賴公路運輸,但連接海、空運輸的多式聯運仍未能有效實現無縫對接,徒浪費倉儲及運輸時間、增加物流成本。此外,個別企業產品的包裝標準規格往往不能與物流設施兼容,企業又少有應用標準介面的資訊科技物流系統,均直接影響整個產業進一步提升貨運物流效率。

為此,廣東省正積極引導傳統物流產業創新發展,推動企業應用最新的「互聯網+」等技術,包括利用先進的大數據、雲計算、物聯網等資訊科技於物流活動,希望到2020年基本建成便捷高效的現代物流服務體系,包括提高物流業增加值佔GDP比重由7.1%到8%左右,並且壓縮全社會物流總費用與GDP的比率由2015年的15%下降到2020年14.5%,以便更有效支援廣東省的經濟發展。

緊密合作提升大灣區物流服務

相片:粵港澳三地正在提升跨區交通運輸設施。
粵港澳三地正在提升跨區交通運輸設施。
相片:粵港澳三地正在提升跨區交通運輸設施。
粵港澳三地正在提升跨區交通運輸設施。

為提升物流服務效率以促進產業升級發展,廣東省不但要完善省內交通運輸網絡,並希望推動國際物流發展,積極建設粵港澳大灣區物流樞紐,包括深化廣東省與港、澳在港口、機場、陸路交通、物流服務上的對接,促進粵港澳大灣區物流一體化發展。

國家發展和改革委員會及粵港澳三地政府在2017年7月簽署的《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》,其中重點合作領域之一,便是要推進三地的基礎設施互聯互通,以便在大灣區內構建高效便捷的現代綜合交通運輸體系。一方面要發揮香港作為國際航運中心優勢,帶動大灣區其他城市共建世界級港口群和空港群,同時優化高速公路、鐵路等交通網絡布局,推動各種運輸方式綜合銜接等。而三地政府合作推進各項交通運輸建設,對大灣區內貨運物流起積極作用,有助推動物流業進一步發展。

不過,廣東省、香港及澳門分屬3個不同關稅區,擁有各自的進/出口清關、產品規格和檢驗檢疫制度,貨物在跨區流通時須符合不同貿易管制要求,難免影響有關物流效率和成本。因此,理順不同關稅區的障礙,減少、消除不必要的行政手續以達到三地的物流運輸無縫對接,正是未來大灣區合作的重要發展方向之一。

粵港澳三地目前已開展多個合作項目,包括共同推進港珠澳大橋這個區域重點項目建設(預計2018年內通車),打造便捷的大灣區交通圈暢通人流和貨流;而廣東省也正在提升省內跨區交通運輸設施,包括預計在2019年建成通車的虎門二橋,以及規劃在2024年完成連結深圳與中山的深中通道等。加上三地政府合作推進便利措施提高通關效率,均有助各類型貨物在大灣區內不同關稅區之間流通。在這些發展背景下,粵港澳三地企業及物流商在可見將來,可以在大灣區以至整個廣東省地區,根據各自需要及不同地方優勢,更有效選擇他們所需的交通運輸通道,優化物流管理提升營運效率。

大灣區物流發展:業者意見

香港貿發局經貿研究在廣東省商務廳協助下,於2018年5月走訪大灣區內部分物流行業代表,與業者交流在粵港澳合作推進大灣區建設下,區內城市如何與香港進一步加強合作等意見。有關交流意見包括:

  • 更好利用香港的航空樞紐優勢

    大灣區各市正積極轉型升級、轉往高增值業務方向發展,包括從事更高質量和高精密度的產品業務,例如高技術電子產品、醫療器械和各類精密零部件,希望更有力在國際市場競爭。這些較高價值產品較多利用航空運輸,以便更快到達多變的海外市場,或從境外輸送相關生產物料及時支援內地生產業務。而粵港澳三地合作增強連繫區內交通物流網絡、推進更多通關便利措施,可有效幫助廣東省企業縮短利用香港國際機場從事進出口業務的物流運輸時間,並降低跨境運輸成本,使粵企可以更好利用香港廣泛的航空網絡拓展國際業務。
  • 完善區域業務布局

    不少粵企正加強連結在亞洲日漸發展的供應鏈,以支援他們在珠三角較高端的生產業務,包括轉移部分生產和採購活動往較低成本地區,所以亟須利用高效的運輸物流服務,運送廣泛的工業物料往來珠三角與其他亞洲生產基地。而香港廣泛的國際物流和運輸網絡能有效連繫廣東省、東南亞以至其他海外重要生產基地。粵港澳三地目前正協力加強大灣區的貨運物流效率,若進一步提升例如貨物在進出境的海關、檢驗檢疫等便利措施,將可幫助有關企業整合珠三角和海外資源,完善他們的區域生產和採購等業務布局。
  • 利用香港金融服務提升供應鏈管理

    部分物流行業代表提出,大灣區企業除了可進一步利用香港提升在內地以至國際業務的物流效率,也可考慮加強與香港的第三方服務供應商合作,加強連繫從產品研發、設計到生產,以至銷售和售後服務等業務環節,並且利用香港的金融服務,例如貿易融資等,提升供應鏈上相關業務環節的資金流通管理,有利降低資金成本、提升整體營運效率。
  • 升級冷鏈物流服務

    廣東省消費者對冷凍及鮮活食品需求不斷上升,物流服務行業正積極拓展冷鏈物流業務,部分廣東業者更利用澳門及香港等地的相關設施增強冷凍產品進口能力。不過,除了建設冷庫等硬件設施外,有關企業亟須引進先進的冷鏈物流解決方案,以提升整體冷鏈物流營運效率和質量。事實上,不少企業希望借助香港夥伴的管理經驗,和引進新一代的資訊科技管理系統,幫助提升對冷鏈運輸環節的監控和檢驗,改善城市配送在入/出庫、轉運、裝卸等處理過程,避免發生「斷鏈」情況,希望全面提升冷鏈服務質量以符合市場需求。
  • 推進跨境電商發展

    此外,隨著消費者對各類進口消費品需求日增,廣東省的跨境電商業務也進一步增長。而香港不但擁有完善的電子商貿設施,並且是內地網民尋找外國品牌和潮流產品的理想平台,通過香港進口產品及香港代理品牌在內地市場享有相當聲譽。在大灣區協力提升物流效率、推進通關便利等前提下,可以預期,有關跨境電商和業者將更積極利用香港為內地消費者的跨境網購活動,提供集運、代購、國際轉運、清關等服務,以捕捉有關市場的發展機會。


總結

粵港澳三地合作加強連結大灣區的交通運輸網絡,並且推進通關便利措施,加上三地間之交通基建日趨完善,可以預期,大灣區內的物流效率可進一步提升,有助區內企業壓縮貨物運輸時間和物流成本。而香港的物流業者倚靠本港完善的國際物流網絡,可以聯同區內其他業者,利用大灣區合作發展機遇,進一步為三地企業提供更高效的物流服務,除了協助有關產業的進出口業務,也可幫助企業連繫正在冒起的亞洲生產基地,提升供應鏈管理;而內地消費者對進口冷凍產品和各類優質消費品需求不斷增加,可為從事相關物流業者提供額外機會,值得業者密切留意有關發展。

 


[1] 根據WTO數字,2017年中國的進出口貿易總額全球排名第一,其後依次是美國、德國和日本。

[2] 除另有說明,本文的貨幣單位均為人民幣。

[3] 資料來源:深圳市交通運輸委員會

[4] 資料來源:香港政府統計處

[5] 資料來源:國家發展和改革委員會、中國物流與採購聯合會

資料提供 圖片:趙永礎
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