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2017年年中出口評估:主要行業前景有所改善 聲音檔案

由於世界貿易環境已有改善,2017年首4個月,香港出口表現較預期為佳。雖然出口恢復穩定早在預測之內,但是復甦的步伐,卻出乎意料。結果,期間出口總額激增9.4%,各主要產品類別全有改善。電子產品是最大的出口類別,增幅達12.5%,是推動整體增長的最大動力。玩具更攀升19.1%,而珠寶只微增0.2%。雖然服裝和鐘錶仍然收縮,但跌幅已見收窄。除非出現嚴重的外部衝擊,否則這些產品的中期出口前景應可保持樂觀。

表:主要行業出口總額
表:主要行業出口總額

電子產品:整體增長的主要推動力

 

香港電子產品出口繼去年增加2.5%後,於2017年首4個月按年上升12.5%,佔出口總額約65%。總的來說,這是拜全球電子產品市場迅速擴展所賜。以發達國家為例,本港對美國的出口增加4%,而對歐盟和日本的出口更分別錄得8.1%和10.8%的升幅。在這背景下,本港對中國內地的出口攀升12.4%,當中主要是出口生產活動所需的電子零部件。另外,東盟需要電子零部件作半成品加工之用,而半成品將運到中國內地裝配,因此本港對東盟的相關出口大幅增加19.1%。

展望未來,隨著世界貿易環境轉趨穩定,預料全球電子產品市場保持穩健,中期而言,香港電子產品出口會繼續強勁。根據香港春季電子產品展2017期間對買家及參展商進行的問卷調查,大多數受訪買家及參展商(分別為89%及87%)預料,2017年的銷路與去年比較將會增加或表現穩定。具體來說,分別有38%的買家和52%的參展商預期今年的銷售額將會增加。

在市場方面,北美洲(54%)和西歐(51%)獲評為2017年增長前景最理想的傳統市場,有超過一半的受訪者認為其增長前景「非常理想」或「理想」。新興市場方面,有57%受訪者認為,中國內地的增長前景最佳,其次是東盟(41%)、印度(30%)和中東(30%)。

電子/電器配件和視聽產品繼續取代流動設備及相關配件,成為增長潛力最大的產品,主要原因是流動設備經過多年持續增長後,需求已趨向平穩,不過一些新型號智能電話推出市場,會短暫提高增幅。現時,與視聽應用密切相關的擴增實境/虛擬實境(AR/VR)裝置,已有越來越多消費者感興趣。穿戴式電子產品也有望大幅增長,而智能家居產品則被視為未來發展的重要領域。照明產品方面,節能設備及智能照明是業界的焦點。

服裝:競爭持續拖慢改善步伐

儘管世界貿易環境轉好,但香港服裝出口繼去年減少14.7%後,2017年初繼續下跌。明顯地,來自其他生產基地的競爭加劇,對香港服裝出口表現繼續構成壓力。美國、歐盟和日本是香港服裝出口的三大市場,佔總量約三分之二,在2017年首4個月分別按年下跌7.2%、12%和7.3%。與此同時,對中國內地這個香港第四大服裝市場的出口亦下跌9.3%。整體而言,2017年首4個月香港服裝出口下跌9%。

在大部分傳統市場,經濟不明朗因素縈繞不去,消費者在進口服裝上的消費更低。由於消費者繼續撙節開支,時裝貿易商和零售商不得不考慮售賣在價格、設計、品質和獨有特色方面均具競爭力的產品,同時改進其業務模式,以追上最新的電子商貿策略,如限時促銷、免費送貨和退貨,以及為各種流動支付和數碼錢包服務提供獨家折扣或推廣優惠。

另一方面,時裝買家轉向勞工成本較低的生產基地採購,這種趨勢進一步促使廠商遷離中國內地。此外,越南、柬埔寨、緬甸和孟加拉等亞洲國家均獲成熟市場給予優惠的市場准入待遇,這是低檔和大眾化服裝遷往當地生產的另一重要原因,而香港和內地服裝製造商的競爭力則被削弱。

新興經濟體方面,大多數的表現依然未見突出。中國內地是香港時裝出口商的主要新興市場,本身也是日益重要的消費市場,雖然2017年初經濟表現比預期好,但香港服裝出口卻未能在當地取得理想成績。儘管新興經濟體所佔的整體市場份額相對較小,不過以東盟國家為例,對服裝的需求今年以來只錄得輕微下跌。

展望將來,隨著主要傳統市場經濟持續復甦,消費信心提高,香港對發達國家的服裝出口可望改善。此外,只要資本市場的波動和能源價格走勢不阻礙經濟增長,新興市場需求回勇,應可再度為香港服裝業提供商機。

產品方面,雖然消費者在時裝及配飾上的開支有所回升,但他們會選擇基本實用的產品。男裝和童裝仍是推動服裝市場的主力。家長為了提升子女的生活質素,通常會較樂意大解慳囊,而男士越來越講究時尚,上網購買服裝產品已司空見慣。

採購及生產方面,儘管美國退出跨太平洋夥伴關係協定,但中國內地與其他亞洲服裝供應地之間掀起了重整供應鏈的趨勢,將繼續改變全球服裝貿易和物流活動的格局。同時,傳統市場的服裝公司轉向本土製造商及貨源採購,除了受政府優惠政策吸引外,亦是要應付電商物流方面更多樣化和更高的要求,例如更短的交貨時間、更具彈性的退貨退款政策等,這趨勢將在今後多年繼續拖累香港的服裝出口。

玩具:電子產品及視頻遊戲強勢反彈

2017年首4個月,香港玩具出口比去年同期上升19.1%,其中傳統玩具及遊戲(包括洋娃娃、積木和有輪玩具等,佔香港玩具出口的51%)按年銳減18.5%,而電子及視頻遊戲(佔餘下49%的份額)則激增130.3%。各個主要市場均錄得不同程度的增長。歐盟是香港最大的玩具買家,增幅達63.8%,表現出色。美國、中國內地及日本等其他主要市場分別增長6%、30.8%及20.5%。

雖然出口表現相當不錯,不過,必須一提的是,上述出口統計數字未能完全反映本港的玩具業務規模。香港貿發局一項調查顯示,至少有69%香港玩具公司的產品是在廣東省製造。港商處理的傳統玩具通常屬於大件貨品,多數直接從廣東省運往海外市場。另一方面,電子及視頻遊戲等較高價值的貨品,一般經香港空運至海外市場,統計時可能歸類為經香港轉口的貨物。這些貨品的出口較不穩定,很受電子遊戲機的產品周期影響。

展望未來,隨著經濟狀況改善,傳統玩具銷路料將穩定回升。另外,多個產品潮流亦會推動出口增長。首先,與賣座電影的角色有關的授權玩具依然大受歡迎。近期上映的電影有《變形金剛:終極戰士》(Transformers: The Last Knight)、《壞蛋獎門人3》(Despicable Me 3)、《反斗車王3》(Cars 3)及《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming)。其次,益智玩具,特別是能加強科學、科技、工程及數學等方面教育的STEM玩具,以及促進兒童創意、決斷能力和社交技巧的長青玩具,例如積木及桌上遊戲,銷路將繼續上升。第三,以成年人為銷售對象的玩具正在增長,例如模型火車和動作人偶,而生活壓力大和粉絲文化興起是箇中原因之一。

此外,把實體玩具與流動設備連接起來的複雜玩法受到市場歡迎,因此傳統玩具爭相應用擴增實境(AR)和虛擬實境(VR),蔚然成風,即使產品定價較高,消費者亦會接受。不過,這些新科技及新商業模式興起,多少會顛覆視頻遊戲市場。但踏入2017年,電子遊戲機的銷路重拾動力,其中一個例子是任天堂遊戲機Nintendo Switch的需求非常強勁。

總的來說,傳統市場多少已經飽和,中期來說需求只會平穩。比起傳統市場,許多新興市場的前景顯然更為秀麗。特別值得注意的是,中國內地已放寬一孩政策,而且消費者日益願意購買品質更高的玩具,長期來說會對玩具銷路產生重大的刺激作用。

無論是發達市場還是新興市場,玩具安全仍然備受重視。除符合法規外,香港玩具生產商亦應重視產品的質素及設計,藉此提升產品售價。此外,港商亦可開拓新的分銷渠道,特別是透過電子交易平台銷售產品。現在家長們日益喜歡上網購買玩具,好處是較容易比較價格,亦可與其他消費者討論交流。

鐘錶:混合式智能手錶增長潛力龐大

香港鐘錶出口繼去年下跌10.8%之後,2017年1至4月按年再跌7.7%,但跌幅已收窄。中國內地是香港鐘錶最大的市場,本港對其出口微升0.3%。對第二大市場美國的出口則下跌5.8%。另一方面,對其他主要市場,包括瑞士、歐盟、東盟和日本的出口則錄得不同程度的跌幅。

從中期來看,外圍環境回穩,對香港鐘錶出口會提供一定支持。不過,由於全球經濟依然不明朗,名貴手錶需求低迷,出口會受到制約。價格較相宜的產品表現應較佳;而智能手錶,尤其是外表像指針式傳統手錶的混合式智能手錶,可能成為業內增長的新支柱。混合式智能手錶的售價一般沒其他智能手錶那麼高,但仍可連接智能手機以提供一些基本功能,例如追蹤穿戴者的健康數據及智能通報等。

市場前景方面,美國經濟持續改善應會刺激手錶的銷路。特別是消費者講求物有所值,中檔鐘錶的需求料會向好。雖然時款手錶的銷路大體理想,但是隨著智能手錶日漸流行,而外觀越來越像傳統的時款手錶,香港在這方面的出口勢將日受影響。

歐盟經濟雖然略見復甦,但當地消費者仍面對逆境,比美國消費者顯得更加謹慎。因此,中檔產品的銷售前景應會較為光明。歐盟是相當成熟的市場,消費者鍾情設計高雅又具時尚氣息的手錶。因此,價格合理的古典和時尚風格手錶,需求料可保持平穩。

亞洲方面,由於中國內地政府繼續鼓勵消費,市場料較積極樂觀。內地的經濟穩定增長及收入繼續上升,消費者對香港中高檔手錶的需求應會保持堅穩。不過,中國內地政府持續反貪腐,名貴手錶的需求或將繼續放緩。東盟方面,隨著未來幾年的經濟前景好轉,香港對該區的鐘錶出口於2017年餘下時間及之後料有改善。

珠寶:原料價格企穩

2017年首4個月,香港珠寶出口較去年同期微升0.2%。美國、歐盟及瑞士是三大市場,合計佔香港珠寶總出口超過60%,表現並不一致。本港對美國及歐盟出口分別下跌6.5%及10.1%,至於瑞士這個香港珠寶的傳統分銷中心,本港對其出口卻激增56%。

隨著全球經濟溫和增長,預料香港對這些發達經濟體的出口在今年餘下時間及明年會穩定上升,不過由於消費者的態度依然審慎,高檔貨的需求仍會有限。至於價格較為相宜而又設計精美、質素上乘及手工出色的珠寶,隨著消費者的購買力回復,市場需求將越來越大。整體而言,預料美國市場將有較大改善。由於歐盟經濟復甦步伐溫和,歐洲各國的需求雖在轉強,但仍受抑制。

新興經濟體方面,預料對珠寶的需求亦會增強。中國內地經濟較穩定,加上結構改革對消費有所支持,中期而言會帶動珠寶需求,但政府繼續反貪腐,貴重珠寶的銷路仍會受損。同時,石油及商品價格回穩,對資源豐富國家的經濟前景有所裨益。上述發展不僅可照亮香港珠寶銷往新興市場的前景,亦對發達市場有促進作用。來自發展中地區的遊客逐漸回升,發達國家的零售業亦可受惠。

隨著商業環境料將穩步改善,在香港國際珠寶展2017期間進行的買家及參展商問卷調查結果顯示,國際買家對各個主要市場的信心均有所提升。他們特別看好印度及中國內地市場在今年的表現。同時,買家今年的採購計劃,無論在預算、單價和數量方面都有所增加。至於細分市場方面,2017年增長潛力最大的是時尚首飾,其次是喜慶嫁娶類珠寶,以及貴重珠寶。

供應方面,隨著石油及商品價格回穩,貴金屬和寶石的價格應會保持穩定。由於原料價格波動導致的不明朗因素消除,對香港出口商肯定是好消息。即使消費者也是一樣,原料價格回穩可減輕他們對珠寶價格不斷下跌的擔憂,消除再買珠寶的一大顧慮。不過,來自中國內地及其他國家(特別是印度和泰國)的競爭依然激烈,香港供應商應積極開拓新市場,對手工精益求精,改進產品設計,增加產品種類,並提供更佳服務,藉此保持競爭力。

資料提供 圖片:潘永才
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