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東南亞、南亞、中東歐、東非及其他地區的製造業投資及夥伴合作概覽

基本指標

 勞動人口
(2017年)
(15至64歲)
每月
最低工資

(美元)
營商便利
程度排名
8
工業區及優惠措施合適產業
東南亞
柬埔寨1,030萬1822138合資格項目及經濟特區企業可享所得稅及關稅豁免等優惠基本成衣、鞋履
印尼1.777億110-270473經濟特區及自貿區提供稅務及通關優惠成衣、鞋履、玩具
馬來西亞2,190萬270615經濟特區及自貿區提供進口關稅豁免及企業稅免稅期等優惠電子產品、電器
緬甸3,600萬755171經濟特區提供所得稅及關稅豁免等優惠成衣、鞋履
菲律賓6,660萬130-2404,5124經濟區提供所得稅免稅期及簡化清關程序等優惠電子產品、加工食品
泰國4,920萬233-2484,527經濟特區提供企業稅寬減等優惠電子產品、電器、汽車零件、加工食品
越南6,670萬125-180469出口加工區提供進口關稅豁免等優惠成衣、鞋履、電子產品
南亞
孟加拉1.096億 951176出口加工區及經濟區提供所得稅免稅期及關稅豁免等優惠成衣、皮革產品
印度8.869億 140377
經濟特區提供免稅期及關稅豁免等優惠紡織品、成衣、電子產品
中東歐
白羅斯440萬143
37
自由經濟區豁免利得稅,為期5年,並免除關稅電子產品、電器、機械和設備、資訊及通訊科技、化工、加工食品
捷克
690萬532
35
自貿區提供稅務優惠電子產品、汽車和零件、資訊及通訊科技
匈牙利
660萬485
53
該國已撤銷自貿區,但提供投資優惠(補貼及稅務優惠)電子產品、汽車和零件
波蘭2,600萬 55433
經濟特區提供稅務、通關及增值稅等優惠電子產品、電器、汽車和零件、加工食品

俄羅斯

7,650萬141
31
經濟特區及工業園區提供稅務優惠並豁免通關手續電子產品、金屬產品、汽車、紡織品、機械
斯洛伐克
380萬54442
工業園區提供稅務優惠及現金補助電子產品、汽車和零件
土耳其
3,130萬430.7
43
自由經濟區及技術開發區提供企業稅及關稅豁免等優惠電子產品、電器紡織品、成衣、汽車零件、加工食品
東非及其他地區
吉布提60萬99自貿區提供稅務寛免紡織品、低技術裝配
埃塞俄比亞5,950萬159國有及私營工業園提供關稅豁免等優惠成衣及紡織品、皮革、汽車及其他先進零部件製造
肯尼亞2,850萬27261出口加工區提供免稅期及簡化清關程序等優惠成衣、汽車、製藥、資訊及通訊科技硬件
墨西哥8,590萬1087
54
自貿區及經濟特區提供稅務、通關及增值稅等優惠電子產品、電器、汽車和零件、紡織品、成衣、加工食品

註:本概覽根據香港貿發局經貿研究過往進行的市場研究而編製
服裝業 
2 服裝及鞋履業
古吉拉特邦的非熟練製衣工人
4 視乎地區而定
5 最低工資按日薪粗略估計,假定每月約有25個工作天
6 由2019年1月1日起,全國每月最低工資為1,100令吉(折合約270美元)
7 普通工人的最低工資按日薪計算,假定每月約有25個工作天。法例為專業人士設定較高的最低工資水平
在190個經濟體中的排名       
資料來源:
勞動人口:世界銀行
最低工資:世界銀行、歐洲統計局及新聞報道等多個來源,僅作粗略估計
營商便利程度:世界銀行《2019年營商環境報告》

柬埔寨

優點 缺點
• 位處東南亞中心
• 美元化程度甚高
• 出口到某些發達國家可享免關稅待遇
• 基建設施不足
• 最低工資水平快速上升
• 缺乏本土支援產業
• 熟練勞工不足

 

相片:柬埔寨

合適產業:基本成衣、鞋履

  • 由柬埔寨成衣業推動的柬埔寨更佳工廠計劃 (Better Factories Cambodia)源自一項美國-柬埔寨貿易協定。根據該協定,柬埔寨服裝出口商可獲優惠進入美國市場,條件是改善工作環境
  • 當局向外國投資者提供投資優惠,包括豁免生產物料和設備的進口關稅及出口貨的增值稅,以及長達9年的企業所得稅免稅期

自貿區及優惠措施

  • 柬埔寨政府已設立40多個經濟特區,其中19個已開始運作,各主攻不同工業。柬埔寨的經濟特區有些位於重要港口及城市,例如金邊經濟特區及西哈努克經濟特區,另外也有一些分布在鄰近泰國及越南的邊境一帶
  • 企業享有長達9年的利得稅免稅期
  • 進口生產設備、建築材料、原材料及半成品可獲豁免進口關稅及增值稅

詳情請參閱以下文章
柬埔寨設廠實務須知
柬埔寨:遷廠機遇(1)

柬埔寨:遷廠機遇(2)
柬埔寨:聚焦經濟特區
柬埔寨市場概況

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印尼

優點 缺點
• 勞動力供應充足
• 天然資源豐富
• 基建及行政效率不斷改善
• 物流表現欠佳
• 船舶在印尼港口停泊的時間可以較長
• 宗教及文化問題

 

相片:印尼

合適產業:成衣、鞋履、玩具

  • 印尼政府向10個專營優勢產業的地區賦予經濟特區地位,有關產業包括棕櫚/橡膠加工、汽車、捕魚、物流及旅遊等
  • 這些經濟特區提供稅務及通關優惠

自貿區及優惠措施

  • 巴淡島自貿區是印尼最大的自貿區
  • 投資者在開展項目工程前毋須額外申領施工許可證(涉及施工地點、建造工程、滋擾活動許可及土地所有權等)
  • 進口資本貨物可獲豁免進口關稅、增值稅及銷售稅

詳情請參閱以下文章
聚焦東盟:印尼–外商理想的生產基地
印尼市場概況

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馬來西亞

優點 缺點
• 電子產業集群實力雄厚
• 基建及公用事業發展完善
• 熟練工人供應充足
• 英語普遍通行
• 天然資源豐富
• 勞工成本較區內其他國家為高

 

相片:馬來西亞

合適產業:電子產品、橡膠和塑膠產品、加工食品(尤其是清真食品)

  • 共有500多個工業園區及18個自由工業區
  • 設有專為科技相關製造業及研發活動而設的工業園區,如居林高科技園區
  • 電子產品業集群主要集中在檳城、生谷及柔佛州
  • 馬來西亞是世界主要的天然橡膠生產地之一,下游產業發展成熟,包括乳膠製品及普通橡膠產品
  • 馬來西亞的清真認證制度廣受全球穆斯林承認
  • 馬來西亞設有14個清真園區,區內生產商可享有專為清真產業而設的稅務優惠,包括10年所得稅免稅期

自貿區及優惠措施

  • 在自由工業區或出口加工區內,企業可以免稅進口原材料、機械以及專門用於出口製造業的零部件
  • 新興工業地位:免徵5年部分企業所得稅;或5年內的60%資本開支可享投資免稅額,用於抵銷每個評稅年度的70%法定收入
  • 合資格資本開支可享60%再投資免稅額,用於抵銷每個評稅年度的70%法定收入。企業從首次作出再投資的一年算起,可享連續15年再投資免稅額

詳情請參閱以下文章
柬埔寨設廠實務須知
馬中關丹產業園區和關丹港的前景
馬來西亞:領先的全球清真食品中心
馬來西亞市場概況

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緬甸

優點 缺點
• 年輕勞動力供應充足
• 區內勞工成本最低的國家之一
• 貨品出口到歐盟及美國市場可以受惠於普及特惠稅制度
• 採納英國普通法制度
• 熟練勞動力短缺
• 公用事業及交通基建不足
• 本土供應鏈還未成熟

 

相片:緬甸

合適產業:成衣、鞋履

  • 緬甸各地均設有工業區及經濟特區
  • 3個經濟特區分別設在迪洛瓦(Thilawa)、土瓦(Dawei)及皎漂(Kyaukphyu),各自實行本身的外商投資相關法例,提供更多優惠措施,包括向製衣及食品加工等特定行業減免進口稅和商業稅
  • 長遠而言,皎漂經濟特區有助提升交通運輸效率,可望發展成為物流樞紐

自貿區及優惠措施

  • 經濟特區分別設在迪洛瓦(已開始營運)、土瓦及皎漂(建設中)
  • 提供3年、5年或7年的所得稅免稅期,視乎地點而定
  • 用於出口加工的原材料、機械及建材可豁免關稅

詳情請參閱以下文章
緬甸設廠實務須知
緬甸崛起的機遇:工業區和經濟特區
緬甸崛起的機遇:曼德勒商機處處
緬甸崛起的機遇:服裝業正在起飛
緬甸崛起的機遇:亞洲最後一個待開拓的生產基地
緬甸市場概況

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菲律賓

優點 缺點
• 具備本地電子產品供應鏈
• 勞工較易培訓,技術水平較高,英語能力較好
• 菲律賓約5,000個稅目的產品(紡織品、服裝及鞋履除外)受惠於美國的普及特惠稅制度
• 勞工成本較東南亞許多生產基地為高

 

相片:菲律賓

合適產業:電子產品(半導體、電腦、電子零部件、周邊設備和配件)、加工食品

  • 製造業是菲律賓吸引外商直接投資的重要領域,其中重點是可為當地創造就業機會的出口製造業和低污染輕工業,如半導體和電子消費品
  • 由克拉克和蘇碧灣等前軍事基地改建而成的自由港,基礎設施較完善

自貿區及優惠措施

  • 菲律賓投資委員會提供的優惠包括為期4至6年的所得稅免稅期;資本貨物、原材料和半製成品可獲豁免進口關稅;以及簡化通關程序
  • 菲律賓經濟區管理局負責管理經濟特區,區內企業不但可享上述優惠,在所得稅免稅期屆滿後,總收入的稅率僅為5%

詳情請參閱以下文章
菲律賓:作為遷廠選址的前景
菲律賓市場概況

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泰國

優點 缺點
• 營商環境相對理想
• 物流基建設施完善
• 工業基礎穩固
• 具有天然資源
• 算不上是成本特別低的生產基地

 

相片:泰國

合適產業:食品和農業、電子產品和電器、汽車和零件,以及橡膠和塑膠

  • 泰國天然資源豐富,食品業使用的材料有80%可以在當地採購
  • 假如企業的投資與13個優先行業範疇之一有關,經濟特區將向其提供優惠措施。該13個優先範疇為:漁農、陶瓷、服裝紡織及皮革、裝飾及家具、寶石及首飾、醫療設備、汽車及零件、電器及電子產品、塑膠、製藥、物流、工業邨及旅遊
  • 優惠措施包括:企業稅寬減、機械及原材料獲零關稅待遇以及批出土地佔用權等

自貿區及優惠措施

  • 12個專為出口製造業而設的特別自由區分別設在春武里府、南奔、披集、宋卡、北欖府、曼谷(位於Lad Kragbang)、大城及北柳府
  • 企業可免稅(包括增值稅)進口原材料及出口製成品

詳情請參閱以下文章
聚焦東盟:泰國–外商理想的生產基地
泰國市場概況

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越南

優點 缺點
• 勞工成本低廉及工人學習能力高
• 運輸網絡及供電系統不斷改善
• 太平洋夥伴關係全面進展協定(CPTPP)成員國
• 工資水平上漲迅速
• 缺乏主要支援產業
• 缺乏技術人員及工程師

 

相片:越南

合適產業:成衣、鞋履、電子產品

  • 目標是吸引來自精密工程、藥品與保健以及建材等高增值產業的投資
  • 越南北部省份是汽車、電子產品及辦公室設備等資本密集型製造業的集中地
  • 發展多個工業區以促進工業投資
  • 工業區內的企業可享優惠待遇,包括各項稅務優惠

自貿區及優惠措施

  • 全國各地設有270個工業區及出口加工區
  • 外國投資者進口自用的機械、汽車、機械和設備零部件、原材料及生產物料,若在當地採購不到,可以豁免關稅
  • 工業區內項目可享較低企業所得稅率、進口關稅豁免或土地租賃等投資優惠

詳情請參閱以下文章
越南建立優惠區抵銷投資成本
越南海防工業園:兼享成本優勢和中國支援服務
越南作為生產基地:2015年最新情況
越南市場概況

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孟加拉

優點 缺點
• 出口到歐盟及日本等主要市場可享免關稅待遇
• 勞動力供應充足
• 工資極具競爭力
• 當地供應商與歐美買家已建立緊密關係
• 基建及相關服務落後
• 電力供應有限/不穩
• 達卡及附近地區有水浸問題
• 行政程序冗長

 

相片:孟加拉

合適產業:成衣、皮革產品

  • 孟加拉已發展成世界第二大服裝出口地,排在中國之後
  • 當地有大批本土公司從事成衣業
  • 本土皮革供應有利皮革產品製造活動

自貿區及優惠措施

  • 孟加拉在全國不同地區設有出口加工區及經濟特區,所提供的優惠措施各有不同
  • 出口加工區一般會提供的優惠包括出口貨增值稅豁免、專門從事出口的公司可獲豁免資本機械的進口關稅,以及免稅進口原材料
  • 經濟區一般會向從事紡織品、製藥、塑膠、陶瓷、鋼鐵、肥料、電腦硬件、石化、農業及工業機械的新企業提供5至7年的免稅期

詳情請參閱以下文章
孟加拉作為生產基地: 近期發展及港商機遇
孟加拉作為生產基地:克服營運挑戰
孟加拉作為生產基地:遷廠轉型
孟加拉市場概況

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印度

優點 缺點
• 廉價的年輕勞動力供應充裕
• 工人能夠用英語溝通
• 在亞洲各生產基地之中,其物流表現優良
• 與歐洲貿易佔有地利,比中國更有優勢
• 內銷市場潛力十足
• 法律法規相當複雜
• 官僚主義盛行及行政程序繁複

 

相片:印度

合適產業:紡織品、成衣、電子產品

  • 特別向古吉拉特邦(主要工業邦份)的紡織品、成衣及電子產品製造業提供優惠,包括利息補貼、增值稅寬減、環保合規支援及服裝培訓支援等
  • 越來越多全球性電子產品製造商把部分生產線遷往印度
  • 印度批出兩類土地以推動電子製造業發展,分別是電子製造業集群(Electronic Manufacturing Clusters)及經濟特區
  • 電子製造業集群計劃支援各邦發展基礎設施及公用設施
  • 經濟特區內的生產單位可享免稅期及進口關稅豁免等優惠

自貿區及優惠措施

  • 很多經濟特區都設在大城市內
  • 這些經濟特區提供的優惠措施包括長達10年的最低替代稅免稅期;出口利潤首5年可享100%免稅,其後5年可享50%免稅,再後5年若出口利潤用於再投資可享50%免稅;進口生產材料及資本貨物可豁免關稅;豁免增值稅;採購本土貨物可獲豁免消費稅;跨邦份採購貨物可獲豁免銷售稅

詳情請參閱以下文章
印度製造:一個擁有龐大本土市場的生產基地
印度製造:在古吉拉特邦設立生產基地的機遇
印度製造:在馬哈拉施特拉邦設立生產基地的機遇
印度製造:為考慮遷廠的香港服裝公司提供內銷良機
印度製造:為香港電子公司提供遷廠及市場機會
印度市場概況

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白羅斯

優點 缺點
• 物流以及資訊及通訊科技基建完善
• 受過良好教育的熟練勞動力
• 方便進入歐亞經濟聯盟及歐盟市場
• 缺乏天然資源
• 人口及勞動人口少

 

相片:白羅斯

合適產業:電子產品、電器、機械和設備、資訊及通訊科技、化工、加工食品

  • 國家優先發展出口導向高科技產業,包括資訊及通訊科技、物流、家電、電子產品及電器設備等
  • 機械製造、化學工程、石化、輕工業(如紡織、針織、縫紉、鞋類及家電)及食品加工等行業在全球享負盛名
  • 自由經濟區,當中以中國–白羅斯巨石(Great Stone)工業園牽頭,提供豐厚投資優惠,包括在企業收入、房地產及土地稅項等方面的優惠安排

自貿區及優惠措施

  • 白羅斯在布雷斯特(Brest)、戈梅利(Gomel)、格羅德諾(Grodno)、明思克(Minsk)、莫吉廖夫(Mogilev)及維捷布斯克(Vitebsk)設立自由經濟區
  • 自由經濟區一般會提供多項優惠,包括企業首次錄得盈利後,可享利得稅5年免稅期;免繳物業稅;免稅進口原材料和設備;生產進口替代貨品可獲減免50%增值稅;以及豁免繳付國家農業支援基金(National Agriculture Support Fund)

詳情請參閱以下文章
「一帶一路」倡議:白羅斯的角色
白羅斯市場概況

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捷克

優點 缺點
• 訓練有素的熟練勞工
• 歐盟成員國
• 陸空交通網絡四通八達
• 有直航貨機飛往中國內地
• 高營運成本
• 人口少及本土市場不大

 

相片:捷克

合適產業:電子產品、汽車和零件、資訊及通訊科技

  • 研發及先進技術等高增值產業可獲豐厚的優惠
  • 擁有世界一流的工程服務供應商,如MB Tech Bohemia及Porsche Engineering Services

自貿區及優惠措施

  • 捷克向製造業、科技中心及商業支援服務中心等領域的投資提供財政支援,由大型企業的25%成本至小型企業的45%成本都可獲得財政資助。這些成本包括固定資產及新增職位的兩年薪酬
  • 投資者可享企業所得稅寬減,為期10年,並可獲新增職位和培訓方面的現金補助

詳情請參閱以下文章
捷克:「一帶一路」在中東歐的連結點
V4國家:率先開拓「一帶一路」機遇
中東歐的「一帶一路」機遇
捷克市場概況

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匈牙利

優點 缺點
• 企業所得稅稅率低
• 歐盟成員國
• 具規模的產業集群
• 有直航貨機飛往香港
• 勞工市場緊張
• 人口少及本土市場不大

 

相片:匈牙利

合適產業:電子產品、汽車及零件

  • 匈牙利聲稱是中東歐最大的電子產品生產地,佔區內電子產品生產總量逾四分之一
  • 在全球100大原件製造(OEM)零件供應商中,有40多間在匈牙利經營

自貿區及優惠措施

  • 匈牙利取消了自由貿易區,但向製造業廠房、物流設施、服務中心、研發設施、生物能源設施及旅遊業等領域的投資提供現金津貼、研發稅免稅額、培訓津貼及職位創造津貼

詳情請參閱以下文章
匈牙利:「一帶一路」合作先鋒
V4國家:率先開拓「一帶一路」機遇
中東歐的「一帶一路」機遇
匈牙利市場概況

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波蘭

優點 缺點
• 多元化的製造業基地
• 熟練工人的數量相對較多
• 現成本土消費市場
• 歐盟成員國
• 中歐交通戰略樞紐,陸路、海路及航空交通四通八達
• 勞工成本上漲

 

相片:波蘭

合適產業:電子產品、電器、汽車和零件、加工食品

  • 進入歐盟及獨聯體的本土及區域消費市場可享優惠待遇
  • 經濟特區分布波蘭全國各地,提供所得稅豁免、房地產稅豁免及具競爭力的土地價格

自貿區及優惠措施

  • 波蘭在全國主要供應鏈沿線設立14個經濟特區
  • 經濟特區內的企業可享關稅及增值稅豁免、具競爭力的土地價格、免繳物業稅和所得稅,以及有利接觸高質素的本土供應商
  • 當局按地區、業務規模和所從事的業務,向經濟特區內的企業提供支援及投資補助金。一般來說,設於較不發達地區、屬於中小企、從事研發活動以及使用再生能源的企業通常可獲較佳待遇

詳情請參閱以下文章
波蘭:亞歐鐵路貨運增加初見其利
V4國家:率先開拓「一帶一路」機遇
中東歐的「一帶一路」機遇
波蘭市場概況

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俄羅斯

優點 缺點
• 天然資源儲量豐富
• 土地及能源成本便宜
• 貨品可免關稅進口到歐亞經濟聯盟市場
• 有貨幣波動風險
• 基建不發達
• 歐盟及美國制裁

 

相片:俄羅斯

合適產業:電子產品、金屬產品、汽車、紡織品、機械

  • 促進有色金屬、飛機和零件、汽車、電子產品及食品機器等進口替代產業的投資
  • 全國各地設有經濟特區及工業園區,提供稅務及關稅優惠,企業可節省多達30%至40%成本。區內企業也可獲提供設有現成基建的土地,並可免費接駁能源設施

自貿區及優惠措施

  • 俄羅斯在不同地區設有經濟特區、創意中心及先進開發區,分別專門發展不同產業
  • 經濟特區一般提供的優惠措施包括關稅和進口貨增值稅豁免、減收企業所得稅、減收物業稅、降低基建費用,以及使用「單一窗口」的特別行政系統等
  • 進駐斯科爾科沃創新中心(Skolkovo Innovation Centre)的公司可獲豁免利潤稅、增值稅、物業稅、關稅及進口貨增值稅等優惠
  • 先進開發區以遠東及西伯利亞為目標,一般優惠包括就利得稅、土地稅及物業稅提供5年免稅期

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俄羅斯:發展迅速的「 一帶一路」科技合作夥伴
俄羅斯:「一帶一路」理想投資地點
俄羅斯:世界盃足球賽與國際制裁
俄羅斯市場概況

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斯洛伐克

優點 缺點
• 歐盟成員國
• 道路及鐵路網絡與其歐盟貿易夥伴連接
• 勞工成本較其他中東歐國家為高
• 高稅率(增值稅20%、企業所得稅21%)

 

相片:斯洛伐克

合適產業:電子產品、汽車和零件

  • 斯洛伐克的人均汽車產量全球最高,吸引眾多從事汽車及電子產品等出口導向業務的製造企業到當地設廠。該國也是設立共享服務中心及業務流程外判中心的熱門地點
  • 斯洛伐克政府把目光延伸至亞洲,計劃與香港就避免雙重徵稅條約進行磋商

自貿區及優惠措施

  • 斯洛伐克向工業生產、科技中心及商業服務中心等領域的投資提供優惠。不同地區及行業可享的優惠措施各有不同,設於較不發達地區的企業通常可獲優惠,如所得稅寬減、低價物業,對收購實物資產和非實物資產,以及新增職位的社會保障供款的現金補助

詳情請參閱以下文章
斯洛伐克:新絲綢之路的新興樞紐
V4國家:率先開拓「一帶一路」機遇
中東歐的「一帶一路」機遇
斯洛伐克市場概況

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土耳其

優點 缺點
• 與歐盟建立關稅同盟,並與接近30個國家簽署自由貿易協定
• 勞動力年輕,能說多國語言
• 陸上及海上物流基建不斷改善
• 本土市場規模相對較大,年輕兼慣用科技的中產階層人數日增
• 高通脹及貨幣貶值
• 區域地緣政治風險及恐怖主義

 

相片:土耳其

合適產業:電子產品和電器、紡織品、成衣、汽車零件、加工食品

  • 土耳其地處歐洲、亞洲、中東及非洲的交匯點,向來都是極具戰略地位的環球貿易、物流及製造業樞紐
  • 機械、運輸設備、化工等進口替代產業可享政府的優惠措施,包括增值稅及關稅豁免、社會保障和利率支援,以及土地分配

自貿區及優惠措施

  • 土耳其全國各地設有17個自貿區,並推出「投資優惠計劃」(Investment Incentive Programme)及「投資項目優惠計劃」(Project-Based Incentive Scheme)等兩大投資優惠措施,向企業提供不同優惠
  • 自貿區提供增值稅、關稅及印花稅豁免。製造業公司可以免繳企業所得稅
  • 本土及海外投資者可按投資規模、地區、行業及產品,在不同項目下享有各類支援措施。這些措施包括增值稅豁免、關稅豁免、減稅、資助資方社會保障供款、利率支援、土地分配及增值稅退稅。當局也向土耳其最不發達地區(第6區)的投資提供所得稅預扣稅支援以及資助勞方社會保障供款

詳情請參閱以下文章
土耳其投資優惠計劃具吸引力有利招商
土耳其市場概況

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吉布提

優點 缺點
• 地理位置優越,是內陸國埃塞俄比亞的貿易門戶
• 天然資源豐富
• 自貿區迅速擴展
• 人口少,勞動人口技術水平相對較低
• 缺乏製造業集群
• 本土市場規模小,製造業須以出口為導向

 

相片:吉布提

合適產業:紡織品及低技術裝配

  • 隨著埃塞俄比亞紡織業快速增長,吉布提或會因而受惠。由於埃塞俄比亞的大部分製造業出口都是通過吉布提運往國外,在埃塞俄比亞經營的紡織企業或可在吉布提開展業務,以節省運輸成本。
  • 其他低技術裝配行業,如紙品、包裝、玩具和遊戲等,均適合在熟練勞工供應不多、面積有限的吉布提自貿區發展。

自貿區及優惠措施

  • 吉布提有3個主要自貿區,即吉布提自由區(Djibouti Free Zone)、DAM商業自由區(DAM Commercial Free Zone),以及吉布提國際自由貿易區(Djibouti International Free Trade Zone)。
  • 《投資法》載列3種優惠制度,提供多種稅務優惠,包括原材料免徵消費稅。

詳情請參閱以下文章
東非製造業概況:吉布提
吉布提市場概況

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埃塞俄比亞

優點 缺點
• 勞動力供應充足
• 電力成本在撒哈拉以南非洲地區內屬最低
• 設有國有及私營工業園
• 非常倚賴吉布提的港口進行貿易
• 物流方面極為倚重道路網絡

 

相片:埃塞俄比亞

合適產業:成衣及紡織品、皮革、汽車及其他先進零部件製造

  • 服裝及紡織業是埃塞俄比亞政府工業製造業策略的重點。中國公司是該行業的最大投資者之一,不過印度、孟加拉及土耳其等國的公司也興趣濃厚,且不少已落戶當地。
  • 埃塞俄比亞主要出口皮革製成品,而鞋履出口也增長迅速。
  • 埃塞俄比亞的汽車業投資也越來越多。起亞(Kia)及標緻雪鐵龍(PSA Peugeot Citroën)等國際汽車品牌都已在該國設立汽車裝配廠。

自貿區及優惠措施

  • 國有工業園及私營工業園互補。後者主要由中國公司發展,包括華堅集團工業園(Huajian Group Industrial Park)及喬治鞋業工業園(George Shoe Industrial Park)。
  • 國有及私營工業園均提供投資、稅務及基礎設施優惠,對製造業尤其有利,部分措施包括所得稅豁免、關稅豁免及出口信用保證等。

詳情請參閱以下文章
東非製造業概況:埃塞俄比亞
埃塞俄比亞市場概況

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肯尼亞

優點 缺點
• 熟練工人供應充足
• 勞工法例全面
• 交通運輸網絡發達
• 多份貿易協定的受惠國,產品可獲優惠進入美國及歐盟等市場
• 和區內其他國家相比,勞動成本方面欠競爭力

 

相片:肯尼亞

合適產業:成衣、汽車、製藥、資訊及通訊科技硬件

  • 服裝業在出口加工區佔主導地位。目前肯尼亞紡織品出口約四分之三輸往美國,原因之一是在《非洲增長與機會法》下,肯尼亞紡織品出口商可獲優惠進入美國市場。
  • 肯尼亞的基礎設施較完善,與東非其他地區的交通聯繫方便,未來幾年將繼續保持其作為汽車生產中心的地位。
  • 肯尼亞政府推行「資訊及通訊科技總體規劃」,鼓勵發展資訊及通訊科技硬件的製造能力。現時,該國的電子產品出口能力主要集中在手機和存儲技術方面。

自貿區及優惠措施

  • 出口製造業主要集中在出口加工區。2017年,肯尼亞共有71個指定出口加工區,位於內羅畢(Nairobi)、蒙巴薩(Mombasa)、阿西河(Athi River)、基利菲(Kilifi)和克里奧谷(Kerio Valley)等多個城鎮。
  • 出口加工區的一般優惠包括免徵企業所得稅10年;資本支出可100%作投資扣除,為期20年;以及工業物料免徵增值稅等。
  • 經濟特區的一般優惠包括企業所得稅率在最初10年從30%降至10%等。

詳情請參閱以下文章
東非製造業概況:肯尼亞
肯尼亞市場概況

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墨西哥

優點 缺點
• 毗鄰美國、加拿大、亞太區及拉丁美洲等市場。根據《太平洋聯盟》(Pacific Alliance)、《跨太平洋夥伴全面進展協定》及《美墨加協定》,貨品可以免稅出口到上述市場。
• 物流基建完善,已有連接亞洲的物流網絡
• 本土市場龐大
• 距離遙遠
• 語言及文化差異
• 工人適應力較差

 

相片:墨西哥

合適產業:電子產品、電器、汽車及零件、紡織品、服裝、加工食品

  • 根據《美墨加協定》,服裝及汽車必須有更多北美價值含量,才可免稅進口美國及加拿大
  • 新任總統奧夫拉多爾(Andrés Manuel López Obrador)承諾,在能源、教育、安全、社會保障及基建開支等領域推行改革,並堅決打擊貪污及暴力行為

自貿區及優惠措施

  • 墨西哥設有4個自貿區,分別設在聖路易斯波托西(San Luis Potosi)、墨西哥城(Mexico City)、蒙特雷(Monterrey)及瓜納華托(Guanajuato),歡迎各行業到區內經營。自貿區提供多項優惠,包括較低關稅、允許延遲支付關稅、減省進出口行政程序,以及駐有海關官員
  • 墨西哥也設有IMMEX優惠計劃,向企業提供進口關稅豁免及延遲支付關稅等優惠

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從《北美自由貿易協定》到《美墨加協定》
美國與加拿大就新的三方貿易協定達成協議
墨西哥市場概況

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