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中国企业发掘「一带一路」商机:华南地区问卷调查结果

中国不仅已跃升成为世界第二大对外直接投资来源地,而且对外投资流量已超过外资流入金额而成为净资本输出地之一[1]。而且,中国目前积极推动「一带一路」发展战略,鼓励更多企业前往「一带一路」沿线国家进行各种贸易及投资活动,亦成为中国对外直接投资快速增长的重要原因之一。

华南地区的广东及广西等地位于中国对外贸易及经济合作前沿,并且毗邻东盟等「一带一路」国家。为此,香港贸发局研究部在2016年中在华南地区进行问卷调查,以了解内地企业「走出去」发掘「一带一路」商机意向,以及他们对各种专业服务需求。

调查结果显示,香港是最多内地企业(50%)寻求内地以外专业服务发掘「一带一路」商机的首选地点。大部分受访企业表示希望增加销售各类产品往「一带一路」市场(88%),而且亦有部份企业希望前往「一带一路」投资设厂生产(36%),或前往当地采购各类消费品/食品或原材料等(35%)。此外,受访企业(83%)主要希望前往包括东盟国家在内的东南亚地区,发掘有关商机。

一方面,香港是内地企业「走出去」投资海外的首选平台,亦同时是这些企业在内地以外寻找专业服务支援发掘「一带一路」商机的主要地点。可以预期,中国正推进「一带一路」发展战略,来自中国内地企业对有关服务需求将进一步增加,并为香港的服务供应者带来源源不绝商机。

[更多有关中国对外投资情况,及香港作为内地企业「走出去」投资海外的首选平台,请参考中国跃居第二大对外投资来源地:首选香港服务平台]

 

相片:中国对外直接投资快速增长。
中国对外直接投资快速增长。
相片:中国对外直接投资快速增长。
中国对外直接投资快速增长。
相片:香港是内地企业发掘「一带一路」商机的服务平台。
香港是内地企业发掘「一带一路」商机的服务平台。
相片:香港是内地企业发掘「一带一路」商机的服务平台。
香港是内地企业发掘「一带一路」商机的服务平台。

 

中国对「一带一路」直接投资快速上升

商务部2016年9月公布数字显示,中国对「一带一路」相关国家的直接投资近年快速上升,2015年达189亿美元,按年增长38.6%,是同期中国对外直接投资总额增幅(18.3%)的2倍。事实上,2004年中国对「一带一路」相关国家投资只有约4亿美元水平,2004-2015年间对「一带一路」的直接投资额上升超过45倍,每年平均增长约为43%;而期内有关投资占整体对外直接投资比例,亦由2004年的7%攀升至2015年的13%水平。

在中国加紧推进「一带一路」发展战略,鼓励企业前往相关国家和地区进行各种贸易及投资活动等情况下,「一带一路」已成为中国企业「走出去」投资海外的重要推动力。香港一向是中国内地企业「走出去」的首选服务平台[2],可以预期,「一带一路」的发展将进一步刺激内地企业对香港各类支援服务的需求。

 

图:图:中国对「一带一路」直接投资快速上升。
中国对「一带一路」直接投资快速上升。
图:图:中国对「一带一路」直接投资快速上升。
中国对「一带一路」直接投资快速上升。
相片:「一带一路」已成为中国企业「走出去」的重要推动力。
「一带一路」已成为中国企业「走出去」的重要推动力。
相片:「一带一路」已成为中国企业「走出去」的重要推动力。
「一带一路」已成为中国企业「走出去」的重要推动力。

 

香港贸发局研究部得到广东省商务厅、东莞市商务局、世界莞商联合会、惠州市商务局、惠州市外商投资企业协会及江门市商务局协助,在2016年第2及第3季向广东省有关企业进行问卷调查。另外,香港贸发局于2016年9月在广西南宁举行的第13届中国—东盟博览会,向出席的内地企业即场进行同样的问卷调查。

广东及广西调查合共收回296份已填写问卷,当中241份是由内地企业填写的有效问卷(只包括贸易商、制造商及服务供应商)。241家企业中,超过80%是广东及广西企业,其余则主要是来自沿海地区的企业代表。下文是该241家内地企业对「走出去」拓展「一带一路」机遇的意见。

企业正面临各种挑战

超过90%受访企业表示在过去一年,在经营业务方面正受到各种挑战。当中最多企业表示受劳工、土地及/或其他生产成本上升困扰(42%),及受到中国内地市场疲弱、订单不足(39%)和海外市场疲弱、订单不足(27%)影响,而22%则表示正面对融资困难的挑战。

 

图:过去一年经营业务面临挑战
图:过去一年经营业务面临挑战

 

加紧开发海外市场

面对市场竞争及各种挑战,同样有超过90%企业表示在未来1-3年会考虑/或已经在业务、经营策略方面作出调整及投资。除了46%表示会更多开发中国内地市场,合共52%表示会加紧开发海外市场,包括38%会集中开发海外的新兴市场,和31%更多开发欧美等成熟市场。此外,37%会增强产品设计及技术研发(R&D)能力,而33%则选择开发/加强自有品牌业务。

 

图:在未来1-3年考虑或已经在业务_经营策略方面作出调整及投资
图:在未来1-3年考虑或已经在业务_经营策略方面作出调整及投资

 

「一带一路」机遇:聚焦拓展东南亚市场

在中国推动「一带一路」发展战略下,80%受访企业表示会在未来1-3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机;不过,也有17%表示不会考虑有关发展。

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中,最多企业表示希望增加销售工业产品(62%)及/或轻工产品(51%)往「一带一路」市场,这些企业合共占有关受访企业88%。其他较少企业选择的商机包括前往「一带一路」投资设厂生产(36%),及往当地采购各类消费品/食品供内地销售、采购原材料供内地生产用(35%)。亦有22%表示希望在「一带一路」国家设立中转仓库以加强国际物流效率。

受访企业感兴趣发掘上述「一带一路」商机的地点,则绝大部分选择包括东盟国家的东南亚地区,占会考虑发掘「一带一路」商机企业83%。相对来说,较少企业拣选其他地区,例如南亚(27%)、中欧及东欧(24%)、中东及非洲(23%)、中亚及西亚(20%)等。

 

图:在未来1-3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机
图:在未来1-3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机

 

需要寻求服务支援

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中,55%表示需要获得市场营销策略服务供开发新业务、新市场,其次38%表示希望参加与海外、「一带一路」市场对接的市场推广活动。此外,32%希望寻找产品开发及设计服务,而28%则寻求品牌设计及推广策略服务,以协助他们发掘「一带一路」商机。

 

图:有兴趣或最需要获得的专业服务以发掘「一带一路」商机
图:有兴趣或最需要获得的专业服务以发掘「一带一路」商机

 

寻求内地以外服务:首选香港

为寻求上述的专业服务发掘「一带一路」商机,60%会考虑发掘「一带一路」商机的企业表示,会首先在内地寻找有关服务支援。除此以外,不少企业表示会前往内地以外寻求各种专业服务,而香港是最多企业表示最有兴趣前往的地点,占会考虑发掘「一带一路」商机企业的一半(50%),其他最有兴趣前往的地点包括新加坡(26%)、美国(18%)、台湾(15%)和德国(15%)。

 

图:最有兴趣前往寻求专业服务支持发掘「一带一路」商机的地点
图:最有兴趣前往寻求专业服务支持发掘「一带一路」商机的地点

 

注:香港贸发局研究部得到广东省商务厅、东莞市商务局、世界莞商联合会、惠州市商务局、惠州市外商投资企业协会及江门市商务局协助进行有关调研、企业探访,特此鸣谢。

 


[1]  2015年数字。资料来源:《2015年度中国对外直接投资统计公报》

[2]  有关香港是中国内地企业「走出去」的首选服务平台,请参阅广东企业「走出去」:香港服务业的商机江苏/长三角企业「走出去」:香港服务业的商机环渤海企业投资海外的服务需求中国「走出去」拓展「一带一路」机遇:西部企业的服务需求

资料提供 图片:赵永础
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