关於我们 | 新闻中心 | 联络我们 | 采购清单 采购清单 () | 我的HKTDC |
English 繁體
Save As PDF 列印本页
QQ空间

开拓印度消费市场:网上眼镜零售市场商机涌现

随着经济起飞,印度零售市场经历了迅速的变化和发展,当地消费者已经逐渐接受和习惯网上购物。印度整体零售市场持续增长,其中一度滞后的眼镜业现在是增长最快的零售界别之一。欧睿(Euromonitor)估计,2017年印度的零售总额超过6,000亿美元,其中眼镜产品包括眼镜、太阳眼镜、隐形眼镜及护理液的零售额只有38.5亿美元,占总额约0.6%。不过论销售增幅,眼镜产品在2017年为14%,较整体零售增幅更胜一筹。值得注意的是,太阳眼镜零售额录得超过20%的增幅,超越眼镜的表现,若以价值计算则占2017年眼镜市场的四分之三。

图: 2017年印度眼镜产品销售比例
图: 2017年印度眼镜产品销售比例

眼镜销售增长更胜整体消费市场

印度消费者可支配收入增加,无疑是眼镜产品需求激增的主要推动力。印度平均经济增长为6.5%或以上,令全年可支配收入达5,000美元的家庭数目有所增加。此外,印度消费者越来越重视健康和追求时尚,特别是在一线和二线城市,眼镜和太阳眼镜已普及起来,眼镜店也越来越多,多数设于大型购物商场。香港贸发局经贸研究曾到访一线城市的眼镜店,发现相宜的价格和产品推广活动,往往能鼓励消费者购买多于1件眼镜产品。事实上,印度的中产阶层消费者很多都拥有超过1副矫正视力或时款眼镜。未来几年,眼镜和太阳眼镜在大城市的增长势头应会持续。相比之下,三线和四线城市以及乡村地方的眼镜销售或会继续滞后,因为在这些地方,很多人并未意识到视力受损可导致生产力下降的问题。不过这种情况正在改变,下文将会探讨。

相片: 购物商场里的眼镜店正举行促销活动。
购物商场里的眼镜店正举行促销活动。
相片: 购物商场里的眼镜店正举行促销活动。
购物商场里的眼镜店正举行促销活动。
相片: 许多眼镜店以免费验眼招徕顾客。
许多眼镜店以免费验眼招徕顾客。
相片: 许多眼镜店以免费验眼招徕顾客。
许多眼镜店以免费验眼招徕顾客。
图: 印度眼镜产品销售额
图: 印度眼镜产品销售额

不同地区气候因素影响太阳眼镜需求

相片: 专门销售太阳眼镜的眼镜零售商。
专门销售太阳眼镜的眼镜零售商。
相片: 专门销售太阳眼镜的眼镜零售商。
专门销售太阳眼镜的眼镜零售商。

印度是南亚最大的国家,有各种各样的气候区域,例如南部属热带气候,喜马拉雅山北部为温带和高山气候,高地的冬季则持续降雪。过去几年,香港贸发局经贸研究曾数度前往印度进行实地考察,包括到访多个经济特区,深入了解最新的商业和投资环境。考察人员注意到,在德里和古尔冈等北部城市,以及班加罗尔等南部城市,人们为了健康及追上潮流,对眼镜的兴趣与日俱增,而眼镜产品也逐渐成为时尚配件。品牌产品和非品牌产品夹杂一起,各有市场。

品牌太阳眼镜越来越受中产阶层消费者欢迎,事实上其增长速度也较其他眼镜产品为快。在2014至2017这4年内,太阳眼镜的年均增长率为16.9%,较眼镜的11.4%高。预计太阳眼镜和眼镜的两位数增长将一直维持至2023年。

图: 2013至2023年印度眼镜产品销售额
图: 2013至2023年印度眼镜产品销售额

眼镜市场仍由无组织零售商主导

印度的零售市场整体上非常分散,眼镜市场也是如此。眼镜销售活动一般在商店进行,主要是视光产品店,尤以验配眼镜为然。这些店铺交易大部分被归类为无组织零售市场的营业额,这个市场有很多独立经营的眼镜产品零售店和视光产品店,大部分都不在购物商场设店。值得注意的是,在印度,不少验配眼镜都是由没有正规验光师资格的配镜师处理。从下面的数字可见,在印度眼镜市场排名前11位的全国性品牌拥有人,于2017年所占市场份额总和不到整体的四分之一,最大的一家业者也只是稍微高于10%。这些公司大多从事镜片业务。专门从事眼镜或眼镜产品零售的营运商,没有一家的市占率超过3个百分点。

图: 印度主要全国性品牌企业市占率
图: 印度主要全国性品牌企业市占率
相片: John Jacobs专门店。
John Jacobs专门店。
相片: John Jacobs专门店。
John Jacobs专门店。

尽管无组织零售商主导眼镜市场,但是近年有组织的眼镜业营运商也更积极地投资创立连锁店,同时加强教育消费者,提升其时尚意识。他们的工作已见成效,从市场份额逐步增长可见一斑。印度著名眼镜公司Lenskart.com是个具体例子。为了在轻奢眼镜产品领域站稳脚跟,该公司斥资开设多家John Jacobs品牌专门店,采用被视为颠覆传统的定价模式,以相宜的价格提供多款优质时尚的眼镜。该公司已计划在德里、孟买、古尔冈和班加罗尔等一线城市开设大约20多家分店。

相片: 购物商场内一家Lenskart.com店销售John Jacobs品牌产品。
购物商场内一家Lenskart.com店销售John Jacobs品牌产品。
相片: 购物商场内一家Lenskart.com店销售John Jacobs品牌产品。
购物商场内一家Lenskart.com店销售John Jacobs品牌产品。

大品牌一方面致力拓展大城市的轻奢市场,一方面加大力度渗透较小城市和乡村地区。例如,一些眼镜品牌设立流动眼科检查营,以提高消费者的护眼意识,并为农村地区提供配镜师培训。以Lenskart.com为例,该公司一方面提升零售店的装潢设计,推广价格相宜的轻奢品牌产品,同时也为需要眼镜的印度人发起Vision to India运动,从而接触更广泛的消费群众。该公司认为,印度有多达四分之一人口(约3.5亿人)需要矫正视力,但只有5,000万人有机会检查视力和验配眼镜。该公司的目标是在未来5年利用全国过万部流动眼科测试装置,进行1亿次视力测试。Lenskart.com正招募一支验光师和配镜师队伍,让他们走访全国各地,到消费者家中提供视力检查服务。

虽则有组织零售商的眼镜和太阳眼镜销路录得两位数增长,但鉴于有组织零售业的消费者基础较无组织零售业小很多,因此预期未来几年,印度的眼镜分销渠道或整体眼镜市场格局将会渐变而非剧变。方兴未艾的网上眼镜零售业,约占印度眼镜销售总额2.6%,规模尚小但正在迅速扩张,下一节将会讨论。

图: 眼镜产品分销途径
图: 眼镜产品分销途径

眼镜网上零售逐渐吸引消费者

香港贸发局经贸研究最近发表一系列关于印度市场的文章,审视该国网上零售市场的发展,包括跨境电子商贸平台的冒起,供有意开发这个13亿人口市场的香港公司参考(请参阅另外两篇文章《开拓印度消费市场:把握电子商贸热潮》及《开拓印度消费市场:印度DTDC与香港Buy For Me的合作个案》)。

印度两大网上零售产品类别是服装鞋履和电子消费品。在网购电子消费品中,大部分为智能电话等流动设备。由于智能电话是印度消费者最热门的网购产品,该国政府已开始实施一项政策,吸引外商到当地投资生产智能手机。印度正努力减少对进口的依赖,希望到2020年电子产品的净进口可降至零。(印度制造:分阶段制造计划刺激电子零部件需求)

消费者拥有智能电话,上网购物也就方便得多,更容易查看及比较不同商户的价格。宽频上网变得普及,主要得力于低价的服务计划,以及商家在营销活动中赠送SIM卡。加上智能手机销量不断增长,以及电子支付和信用卡支付渐趋普及,这些因素都有助推动整体网上零售市场的发展,网上眼镜市场也不例外。下图显示,在2017年,眼镜和个人配饰在印度网上零售总额中占4%,虽然远远不及电子消费品所占的比例(15%),但是明显高于整体眼镜产品销售在印度零售总额中所占的比例。

图: 2017年印度网上零售状况(按产品类别划分)
图: 2017年印度网上零售状况(按产品类别划分)

印度的眼镜业在网上市场迈进了一大步,基本上各类眼镜产品,包括眼镜、太阳眼镜和隐形眼镜等,现在都在许多眼镜公司的专有网站上出售。印度眼镜业出现多种商业模式,有些实体店推出网上交易市场,一些纯粹零售商为促销眼镜产品,包括验配眼镜,采取了「不问任何问题」的退货政策,此举赢得了消费者的支持。香港贸发局经贸研究最近到印度进行实地考察,发现零售商日益采用线上线下的混合策略来开拓销路。举例,中国智能电话品牌小米已超越三星(Samsung)成为印度市场领导者,前者除了成功利用网上交易平台外,也进一步扩展实体店渠道(请参阅开拓印度消费市场:网上平台与实体店相辅相成)。归根结底,无论是网上还是实体的眼镜零售商,都必须确保他们提供的视力护理产品价格相宜。印度的人均收入大约2,000美元,约为中国的四分之一。

与此同时,Lenskart.com积极部署线上线下整合策略,在全国推出许多举措,实践全方位渠道营销模式。如前所述,该公司开设越来越多实体店,并大举斥资推广品牌。顾客无论在网上还是实体店购物,都可获得优惠。随着网上支付在印度日益普及,货到付款的做法也很普遍,印度消费者已越来越接受在网上购买眼镜和配件。Lenskart.com率先在其网站使用3D技术,借助消费者的网络镜头,让顾客通过电脑试戴眼镜框,成为了创新技术的典范。此外,Lenskart.com有一项打破常规的举措,就是由流动配镜师上门为消费者测试视力,配镜师更会带备数百个眼镜框给顾客选择。

专门销售眼镜产品的网上零售商

虽然互联网在提高消费者对视力健康的关注方面发挥很大作用,但许多消费者更喜欢个人化的视力检查服务,就像他们接受疾病治疗一样。另一方面,越来越多消费者在购物时,会使用零售商同时提供的线上和线下渠道,获取不少便利。他们会首先到实体店亲身试戴眼镜框,然后上网以优惠价购买,也会先在网上浏览用家的意见,然后才决定在网上或是实体店购买心仪产品。

香港贸发局经贸研究最近到印度德里和古尔冈进行实地考察,访问了销售眼镜产品的网上零售商Coolwinks。该公司于2016年成立,现在已是依视路(Essilor)在世界各地收购的多个网上分销渠道之一。依视路希望借助电子商贸潮流,直接接触不同国家中更广大的消费群众[1]。在印度,依视路是最大的眼镜营运商,一直与护眼专业人士合作。该公司表示,这些专业人士在服务消费者方面经验丰富。该公司积极进攻视力护理产品的网上市场,目的是开拓印度一些较落后的地区。

香港贸发局经贸研究访问Coolwinks后,对该公司的商业策略有较深入的了解,包括其供应链的安排。由于有依视路这家全球最大镜片供应商作为母公司,Coolwinks得以为印度消费者提供一个方便浏览的网上购物平台,提供各种各样的优质光学产品,包括验配眼镜和太阳眼镜、眼镜框、时尚护目镜,以及许多不同的专业品牌和镜片。为了吸引消费者和促销,Coolwinks推出各种优惠,包括提供折扣和赠送眼镜框,并采用创新的支付技术。

相片: 消费者可以在网上购买验配眼镜。
消费者可以在网上购买验配眼镜。
相片: 消费者可以在网上购买验配眼镜。
消费者可以在网上购买验配眼镜。
相片: 眼镜公司的推销宣传。
眼镜公司的推销宣传。
相片: 眼镜公司的推销宣传。
眼镜公司的推销宣传。

Coolwinks表示,鉴于消费者对创新和潮流产品的需求日益增长,眼镜框供应商需要在更短的时间内交货,一般是30至40天。至于采购方面,Coolwinks有兴趣在中国购入眼镜框,目前主要是在温州和丹阳等地买货,当地眼镜框的出口价格比印度产品低很多。

该公司指出,印度的眼镜框生产能力正在改善,古吉拉特邦便是一个例子。有迹象显示,一些产品线的质量正在逐步提升。不过,就价格而言,印度眼镜框仍未够竞争力,更不用说制造商在产品创新方面的能力,尤其是涉及合成材料的产品。与金属眼镜框不同,印度当地供应的醋酸酯纤维框与市场需求有点脱节,因此,在可见将来,海外供应将继续在市场领先。

为应付网上订单紧迫的送货时间,Coolwinks须依靠空运把货品从中国运送到印度,以及运往印度各地。该公司除了免费送货外,也提供「不问任何问题」的免费退货服务,希望顾客能享受方便简单的网上购物体验,选购各种各样价格相宜的眼镜产品。

相片: 顾客可享用免费送货、货到付款和14天内免费退货的服务。
顾客可享用免费送货、货到付款和14天内免费退货的服务。
相片: 顾客可享用免费送货、货到付款和14天内免费退货的服务。
顾客可享用免费送货、货到付款和14天内免费退货的服务。

为了避免库存不足,Coolwinks一般在仓库保存足够2至3个月所需的货品,也就是50万个库存单位(SKUs)。在印度排名前10位的城市或一线城市占Coolwinks眼镜销售额约40%。然而,该公司透露,三线或四线城市的销量已有增加,占总销量约20%,反映该公司正尝试加大力度进军印度的小城镇。

Coolwinks有意深入内陆地区市场。该公司指出,与大城市相比,小城镇顾客订购的产品价格幅度越来越窄,可见这些消费者倾向订购更基本和更经济的货品。Coolwinks表示,更好的互联网连接服务和更精准的消费公式,对进一步提高一二线城市以外消费者的网购需求大有帮助。

虽然许多印度人比较喜欢前往实体眼镜店,以便更准确地试戴,但Coolwinks发现,超过90%顾客对他们的网购过程感到满意,包括那些订购验配眼镜的顾客。只有约10%的顾客出于各种原因退货。

Coolwinks营运了大约两年,目前已有超过100万名客户,并预计到2020年这数字将大幅增加。Coolwinks对前景十分乐观,有信心可以从领先的网上眼镜零售商手中夺取不少网上市场份额,有能力为印度消费者提供更多眼镜种类和款式。

Coolwinks采用纯粹的网上策略,与领先者争夺市场份额,因此必须继续提供具有价格竞争力的产品。与大型电子交易市场和其他网上平台一样,Coolwinks似乎会在短期内把争夺市场份额置于盈利能力之前,因此仍需一段时间才能实现收支平衡,而这也会继续在其定价和采购策略中反映出来。

Coolwinks希望通过参加香港的眼镜展,掌握最新的市场趋势,并藉此物色供应商。他们也愿意考虑中国内地以外的供应商。在中国内地营运业务的香港眼镜框供应商应留意,如果要赢取Coolwinks等印度买家的垂青,就必须面对产品创新、成本控制和生产周期短等挑战。

香港对印度的眼镜产品出口迅速增长

在2018年上半年,印度尚未跻身香港十大出口市场,但自2014年以来,香港对印度的出口已几近倍增。2018年6月,印度市场占香港总出口约1.3%。印度是香港第二快速增长市场,紧随巴西之后,2015至2017年的年均增长率为55%。在2017年,若以按年增长计算,印度是第三大增长迅速的市场,紧随日本和澳洲之后。香港供应商具有创新精神,能够迅速推出各种具有价格竞争力的产品,应可继续把握印度市场带来的商机。

表: 香港对印度的眼镜产品出口
表: 香港对印度的眼镜产品出口

[1]  法国公司依视路是世界首屈一指的镜片及隐形眼镜制造商,已与意大利著名眼镜框供应商Luxottica合并。依视路开始发展网上分销渠道,收购多家网上眼镜零售商,包括FramesDirect®、EyeBuyDirect®、Coastal®、Clearly®、VisionDirect、MyOptique、elens、eOtica 及 Coolwinks。

资料提供 图片:何达权
评论 (0)
显示香港本地时间(格林尼治标准时间+8小时)

香港贸发局欢迎您发表意见。请尊重其它读者,避免离题。
查看本局的发表评论政策

*发表评论(最多2,500字)