关於我们 | 新闻中心 | 联络我们 | 采购清单 采购清单 () | 我的HKTDC |
English 繁體
Save As PDF 列印本页
QQ空间

打通东盟消费市场:家庭用品及小型家电(分销渠道2)

在吉隆坡、雅加达和曼谷等东盟大城市,家庭用品和小型家电的分销渠道非常多样化。除传统零售渠道外,新兴零售渠道也可为知名度较低的品牌和设计师提供商机。香港出口商应选择最适合其产品定位的渠道,开展业务。有关其他分销渠道的资料,请参阅《打通东盟消费市场:家庭用品及小型家电(分销渠道1)》。

大型超市

大型超市的基本经营原则是「包罗万有」,因此各种各样的家居用品一应俱全。大型超市采用薄利多销的商业模式,面积一般为5,000至15,000平方米。这类超市大多设在方便汽车前往的市郊,通过精简的大规模经营,降低单位成本,藉此满足消费者对货品物有所值的要求。

Tesco等全球巨头,与韩国乐天玛特(Lotte Mart)、日本永旺(AEON)和马来西亚Giant等亚洲业者,均在印尼和马来西亚积极扩大市场占有率,竞争激烈。

Tesco

Tesco(在中国内地称乐购,马来西亚称特易购)是继沃尔玛(Wal-Mart)之后全球最大的实体零售商,不过其在英国本土的收入却持续下跌。Tesco于2002年进入马来西亚市场,在雪兰莪(Selangor)的蒲种(Puchong)开设首家大型超市。2007年,Tesco收购国际大型批发商Makro在马来西亚的业务,其后将该品牌重新命名为Tesco Extra,为当地零售商提供产品。Tesco目前在马来西亚共经营71家分店。

Carrefour

家乐福(Carrefour)在印尼的业务由CT公司经营;CT宣布在特许权于2019年到期后,将改用Transmart品牌取代所有Carrefour 分店。至于Carrefour 在马来西亚的业务,则由日本零售商AEON拥有。

相片: 马来西亚的AEON大型超市。
马来西亚的AEON大型超市。
相片: 马来西亚的AEON大型超市。
马来西亚的AEON大型超市。

AEON

AEON的零售网络覆盖约300家子公司和附属公司。2012年,AEON将东南亚总部设在马来西亚。同年,AEON收购Carrefour在马来西亚的业务。

Lotte Mart

Lotte Mart是韩国乐天集团(Lotte)的一部分,销售各种杂货、服装、玩具、电子产品和其他商品,在印尼经营23家分店。近年,Lotte Mart在韩国面对零售市场日趋饱和的冲击。

Giant

Giant成立于1944年,原是吉隆坡一家小型杂货店。该连锁店目前在马来西亚、印尼、新加坡和文莱拥有8家大型超市和10家超市。

Ace Hardware (ACE)

ACE于1995年成立,是Kawan Lama零售集团的成员。ACE在印尼逾25个城市设有超过83家分店。旗舰店ACE Living World Alam Sutera是最大的ACE商店,楼面面积达15,000平方米。该店提供超过75,000种产品,包括炊具、餐具、洗碗机、电饭煲、咖啡机、电风扇和冰箱。ACE还与3M Indonesia合作,提供各种家用电器。

大型超市带来的商机

大型超市是接触印尼、马来西亚和泰国人口众多的市郊地区的有效渠道。但是,这种商业模式现正面对网上购物的威胁。因此,Tesco、AEON和Lotte 等主要业者均开始发展电子商贸。与此同时,他们也积极物色东盟各地的合并收购项目,以扩大市场占有率,确保他们在大型超市业的领先地位。

大型超市势将继续推行策略性计划,为其核心客户群提供效率更高的服务,包括增强店铺布局、扩展网络,以及根据市场需求趋势改善产品种类。这意味着他们将不断增加采购非食品类的货品,方便消费者一次过购买所需物品。预料此举将刺激各种家庭用品的需求,为香港家庭用品制造商和供应商带来无限商机。

大型超市最畅销的家居用品有烹饪锅、厨具和小工具、餐具和烹饪用具礼品套装。大型超市的主要目标客户通常是家庭主妇。这个细分市场与其他分销渠道相比,对价格更敏感。

百货公司

传统百货公司一般座落在方便消费者购物的地点,店内展示和销售各色各样产品。百货公司要取得成功,主要有赖采购各类合适的产品,以及利用高效率的供应链。今时今日,随着东盟消费者日趋成熟,追求配合其生活方式的独特产品,以及一气呵成的购物体验,传统百货公司对他们的吸引力已逐渐被时尚生活精品店取代。

在互联网世界中,消费者随时随地都可上网购物,因此零售商必须应变,为顾客提供适切的体验,吸引他们光顾实体店。一些百货公司现正尝试推出各种类别的精选时尚生活物品,如化妆品、服装、家居用品等。

百货公司最宝贵的资产是持卡会员。百货公司通过会员卡计划和优良的售后服务,与VIP会员建立并维持密切关系。例如,泰国顶级购物中心发展商及百货公司经营商The Mall集团就拥有超过300万名会员,其中约70%是常客。

泰国连锁百货公司Central也邀请客户加入The 1 Card。此会员卡计划提供各种优惠,例如购物积分以及会员专享的特别促销活动和货品。此外,Central还为忠诚顾客专设钻石会员俱乐部,钻石会员可享有各种专有服务,包括使用Premiere Lounge、预留停车位、店内私人助理、送货到住宅和酒店,以及获邀请参加Central Department Store的特别活动。

百货公司都懂得制造诱因,吸引消费者上门光顾,而促销活动正是刺激消费的强大动力。除传统节日外,中国内地的「双十一」购物节(11月11日)近年也成为东盟的特别节日,为各大百货公司提供派发优惠券和推出大幅折扣的大型促销商机。

现时尽管消费者可以选择在网上购物,不过他们仍然希望能够亲自看看市面上推出甚么新货。他们来到百货公司,不仅仅是为了购物,还希望一睹最新的时尚潮流。成功的百货公司会将购物转化为休闲娱乐,让顾客调剂生活。

东盟主要的百货公司

印尼

在爪哇岛内外的主要一线和二线城市,百货公司林立。传统百货公司在印尼正面临激烈的竞争。该国有各种各样的百货公司,Metro、崇光(SOGO)和西武(SEIBU)等外国品牌主要迎合中高档消费者,而Matahari和Ramayana等本地百货公司则为普罗大众提供比传统市集略佳的各种货品。

Matahari

Matahari百货公司是印尼最大的百货公司连锁店,主要面向中低收入消费者,在全国经营150多家分店。

Ramayana

随着印尼消费者的购物习惯不断改变,Ramayana 百货公司正通过整合零售网络,调整其零售策略,开始转型。与此同时,新业者陆续进入该国,包括韩国的Lotte、马来西亚的Parkson和泰国的Central。

马来西亚

一直以来,百货公司都是马来西亚人一家大小购物的主要好去处,因此该国大多数商场内都总有一家百货公司坐镇。

Metrojaya

Metrojaya Department Stores经营一系列百货公司和专卖店,供应中高价位的货品。该公司的零售网络覆盖马来西亚各大商场,如Mid Valley Megamall、Plaza Pelangi、Island Plaza、Bukit Bintang Plaza和The Curve。Metrojaya致力发掘各类最新的家庭用品,从瓷器餐具、矽胶厨具,到杂物收纳盒、塑料密封食品容器,以及结婚送礼用餐具等,一应俱全。

相片: Parkson在Pavilion Kuala Lumpur的旗舰店。
Parkson在Pavilion Kuala Lumpur的旗舰店。
相片: Parkson在Pavilion Kuala Lumpur的旗舰店。
Parkson在Pavilion Kuala Lumpur的旗舰店。

Parkson

百盛 (Parkson) 百货公司网络庞大,在马来西亚、越南、印尼、缅甸和中国共有100多家百货公司。2017年1月,该公司位于Pavilion Kuala Lumpur的旗舰店Parkson Elite重新开业,面积达24,800平方米,拥有4层零售楼面,提供300个国际品牌。

 

相片: 在吉隆坡Isetan展示的家庭用品。
在吉隆坡Isetan展示的家庭用品。
相片: 在吉隆坡Isetan展示的家庭用品。
在吉隆坡Isetan展示的家庭用品。

Isetan

吉隆坡的伊势丹(Isetan)是马来西亚最时尚的百货公司之一,为顾客提供各种精美货品,从日本陶瓷到摺纸墙艺、现代餐具等都有。该店也是伊势丹在日本境外最大的分店。

泰国

百货公司在泰国不但是标志性建筑,也是当地社区的焦点。百货公司是人们用餐、聚会和其他娱乐活动的场所,又是举办活动的重要地点,例如新产品发布会、节假日活动,以及小型音乐会等。

泰国的百货公司有众多知名品牌及独立品牌,竞争异常激烈。高档百货公司大多集中在Siam、Chidlom和Phrom Pong等地区,业内巨擘有Siam Paragon、Central Embassy和The EmQuartier。

Central

Central Department Stores Group在泰国经营多个顶尖的百货公司品牌,包括Central、Robinson和ZEN,以及马莎(Marks & Spencer)和MUJI(无印良品)。Central定位在中高档市场,而Robinson则为消费者一家大小提供物超所值的商品。Zen Lifestyle Trend Megastore于1989年开业,迅即成为曼谷市中心最具代表性的地标之一。2006年,Central将ZEN变身,重新装修包装为前卫的时尚生活概念店,七楼全层售卖家庭和时尚生活用品,包括从世界各地采购的家具、厨具、餐具和室内装饰配件。

相片: 在曼谷一家百货公司的餐具系列。
在曼谷一家百货公司的餐具系列。
相片: 在曼谷一家百货公司的餐具系列。
在曼谷一家百货公司的餐具系列。

The Mall Group

The Mall Group经营The Mall百货公司、Siam Paragon、The Emporium和The EmQuartier。该公司未来将主力拓展年轻消费者和游客市场,并在布吉(Phuket)建设一个大型商场,作爲其发展计划的一部分。

百货公司带来的商机

百货公司客流量高,是许多品牌或供应商首选的分销渠道。由于非品牌产品较难得到百货公司青睐,因此不适合这个渠道,即使他们被选中,也可能需要支付高额租金和高比例的利润分成。百货公司一般收取营业额的20-40%作爲销售佣金,视乎产品类别和品牌实力而定,不过通常约为35%。至于非品牌产品,则预期需要支付更高的销售佣金。

近年来,由于百货公司要与国际品牌自营的专门店以及网上渠道竞争,驱使他们与新兴品牌合作,引入各种各样的独特产品。零售商与品牌之间的合作,通常是在特定时期内于数目有限的分店销售选定的商品,这种做法让双方有机会测试市场,看看短期合作能否延伸到长期合作关系。

百货公司会通过参加海外贸易展览会或第三方推介,采购家庭用品和家用电器。他们也会派出代表到国外,评估产品的潜力,并直接与海外供应商洽谈。东盟的百货公司大多不会直接向供应商下订单,宁愿与经销商合作,引入崭新品牌和产品,原因如下:

  • 经销商可以从供应商大量入货,而百货公司则主要以寄售方式售货。
  • 经销商可爲百货公司供应更多种类的小额订单产品。
  • 经销商负责处理来自海外供应商货品的进口和清关手续。
  • 经销商可把货物存仓和运送到百货公司。
  • 许多百货公司从本土进口商购买外国商品,这些本土进口商的经营方式与本土经销商或批发商非常相似。与国际货运相比,此举有助降低运费和付运时间。
  • 一些经销商还协助零售陈列货品和采购。
  • 有些亦会提供营销材料和合作营销机会。

一些百货公司选择直接从制造商或品牌拥有者买货,因为可保证取得最低价格。但是,在绕过经销商的情形下,海外供应商需要处理大量的跟进工作。

供应商无论是直接还是通过经销商向百货公司售货,都必须与百货公司保持密切的客户关系,尽量了解其零售业务需求,并留意当地各个市场的产品采购、商品展示、库存管理和分销情况。

向百货公司销售的利弊

优点

  • 销量及/或营业额可以更高。
  • 提高品牌知名度和认受性。
  • 吸引其他买家注意。

缺点

  • 百货公司不会大批入货。
  • 百货公司要求的佣金比率较高,因此利润会较低。
  • 需要有处理大额订单的生产能力。
  • 由于百货公司有大量供应商,因此不易建立长期稳固的合作关系。
  • 赊账期长达60天。

家居购物电视频道

家居购物电视频道是购买家庭用品和家用电器的便捷方式,尤以居住在远离主要购物区的乡郊消费者为然。小型家电是这个渠道最畅销的货品,如熨斗、风扇、吸尘机,以及食品制作用具和烹饪设备等,主要对象是家庭主妇。

随着业者在广告和营销方面投入巨资,公众对家居购物的认识亦有所提高。在马来西亚,CJ Wow Shop和Go Shop是两个最大的家居购物电视频道。CJ Wow Shop在免费频道播出,因此在马来西亚的覆盖面十分广阔。预料该国的家居购物电视频道数量将会增加,以满足不同消费群体的需求。

24 Shopping

24 Shopping出版家居购物目录,对象是职业女性和家庭主妇。畅销产品包括杂货、床上用品、厨具、家庭用品、家用电器、电子产品、健身器材和美容产品,其中销路最佳的产品是一款多功能火锅加烤盘。

这个渠道的产品定价较零售价低约5-10%。顾客发出订单后可在3-7天内收货,若于7天内退货更可获全额退款。该公司还通过其网站以销售小型资讯科技产品和玩具为主,同时也在全国各地的7-Eleven网络销售。

家居购物电视频道带来的商机

虽然家居购物可能受到网上购物的兴起冲击,不过,由于拥有强大的客户群,尤以乡郊地区为然,这个渠道仍然可以兀立不倒。为保持竞争力,家居购物电视频道纷纷致力改善物流运作,以提高发货效率。海外家庭用品和家用电器供应商可以通过电视频道或家庭购物目录,向全国各地的观众推销货品。但是,并非所有产品都适合这些渠道,知名度较低的品牌必须有独特的设计和功能,才能吸引当地消费者的注意。商家要做到货如轮转,必须保持价格竞争力,确保维持销量。

企业渠道 - 酒店、餐厅和餐饮服务商

随着泰国等东盟国家的旅游业蓬勃发展,当地酒店业对优质家居用品和电器的需求也不断增加。特别是近年中国游客已成为泰国、新加坡和印尼的主要客源。鉴于旅游业持续增长,该区需要建设许多新酒店以满足与日俱增的需求,这对商用厨房设备供应商来说是好消息。目前,不少酒店均需要不断采购厨房和餐厅设备,如多士炉(烤面包机)、烙饼机、咖啡机和饮料机等。

在东盟各大城市,由于人们生活繁忙,上班族经常在外吃饭,推动餐饮业发展,以及对厨房设备的需求。精致餐饮用品,包括高级餐具、餐布、烛台和其他餐桌用品均需求殷切。供应酒店业的用品和设备需要持久耐用,节能,并能满足其营运需求。

企业渠道带来的商机

香港制造商可以在原创设计制造(ODM)方面发挥作用,并为东盟商业和酒店厨房设备供应商/进口商进行品质控制。以下是东盟一些供应商/进口商:

Evergreen Intertrade

Evergreen Intertrade成立于1984年,专门经营专业进口炊具、厨具、糕点用具、自助餐餐具、宴会设备和客房设备。其客户包括泰国各地的顶级酒店。

SEVEN FIVE

SEVEN FIVE是泰国主要的食品服务设备进口商之一。凭藉其在泰国及周边国家的网络,该公司的客户广及衆多餐厅、仓储式零售商、百货公司和酒店。该公司供应各种商用厨房设备,包括厨房用具、饮料设备和烹饪设备。

 

按此购买这份研究报告。

资料提供 图片:袁淑妍
评论 (0)
显示香港本地时间(格林尼治标准时间+8小时)

香港贸发局欢迎您发表意见。请尊重其它读者,避免离题。
查看本局的发表评论政策

*发表评论(最多2,500字)