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粤港澳合作升级大湾区物流服务

粤港澳三地正加紧合作推进大湾区建设,当中包括构建大湾区内高效便捷的现代综合交通运输体系,和强化粤港澳之间的交通联系,再配以有效的通关便利措施,使不同关税区之间的货物可畅顺流通,改善物流运输和供应链管理效率。同时粤港澳地区的物流企业也可加强合作,发挥优势,促进大湾区成为更具活力和更有竞争力的经济区。

香港物流企业拥有广泛的国际商贸网络和丰富的物流管理经验,大可与大湾区相关的上下游企业合作,应用先进的资讯科技管理系统,提升整体物流设施的使用率,以及解决广东省物流成本偏高问题、提升物流效率。随着粤港澳大湾区逐步落实推进发展,业者宜留意三地政府可能提出在货物清关、检验检疫等方面的具体便利措施最新发展,以便随时与其他业者探讨有关冷链物流和跨境电商等合作机会,共同发掘内地消费者对进口冷冻产品和各类优质消费品方兴未艾的庞大需求。

相片:港珠澳大桥通车有利强化大湾区的交通联系(一)。
港珠澳大桥通车有利强化大湾区的交通联系(一)。
相片:港珠澳大桥通车有利强化大湾区的交通联系(一)。
港珠澳大桥通车有利强化大湾区的交通联系(一)。
相片:港珠澳大桥通车有利强化大湾区的交通联系(二)。
港珠澳大桥通车有利强化大湾区的交通联系(二)。
相片:港珠澳大桥通车有利强化大湾区的交通联系(二)。
港珠澳大桥通车有利强化大湾区的交通联系(二)。

广东省货运业务不断扩张

中国是全球最大的贸易经济体[1],进出口货运频繁,而广东省更是中国对外贸易的重要窗口。2017年,广东省进出口总额增长8%至68,156亿元[2],占全国进出口总额24.5%;其中,珠三角地区已成为全球众多消费品和工业产品的重要生产基地,拥有成熟的供应链体系和丰富的生产支援服务,大部分海外地区难以相比。

进出口增加同时推动广东省的货物运输业务快速扩张。2017年,广东省货物运输量已超过40亿吨;当中,省内大湾区9市约占全省货物运输总量三分之二,其他主要源自包括湛江、茂名和阳江的西翼地区(约占全省9%),以及韶关、河源、梅州等属于山区地点(约占全省14%),但来自潮、汕等东翼地区的货运量则相对较少。

广东省货物运输量

图:广东省货物运输量
图:广东省货物运输量
图:广东省货物运输量
图:广东省货物运输量

资料来源:广东省统计局;广东统计年鉴

 

海运方面,2017年广东省整体港口的集装箱吞吐量增长约9%至超过6,200万个标准箱(TEU),相对2000年的吞吐量水平增加超过6倍。特别是毗邻香港的深圳港(包括蛇口、赤湾、盐田等港区),集装箱吞吐量同期增长5%至2,521万个标准箱[3],已成为全球最繁忙的集装箱港口之一;而其他珠三角地区以及广东省东、西两翼的生产活动稳步增长,也促进省内其他港口的货物运输业务。

香港的集装箱业务规模虽然近年已被深圳超越,但仍然是广东省对外贸易的重要货物中转运输港口。2017年,香港的集装箱吞吐量增长5%至2,077万个标准箱(包括海运及河运)[4],当中不少是源自或通过广东省运送来港的货物,再利用香港网络转口或转运往海外市场,以及从外地通过香港输往广东省或其他内地省市的消费品和工业原材料。

图:2017年广东省货物运输分布
图:2017年广东省货物运输分布
图:广东省港口集装箱吞吐量
图:广东省港口集装箱吞吐量

资料来源:广东省统计局;广东统计年鉴

 

物流效率亟待提升

虽然广东省的货物运输规模日渐扩张,但物流效率仍有待提升。值得注意的是,省内的海港货运以及其他形式的水路运输,目前占广东省整体运输量约四分之一,其余超过7成货运其实主要是利用公路进行。公路不但是省内各类消费品和工业产品分销配送的主要通道,更是连接广东和其他内地省份,以及省内各个出入境口岸的重要货物运输通道。加上对外贸易是广东省重要经济支柱之一,所以,如何有效协调公路、水路以至航空运输,畅通广东省与国际贸易伙伴的进口和出口等货运物流,帮助企业有效对接国际市场,同时紧密连结海外的产业供应链,便成为广东省企业转型升级不可忽略的重要一环。

根据国家发展和改革委员会、中国物流与采购联合会联合发布的数字显示,内地物流总额在过去数年稳步增长,由2013年约198万亿元增加至2017年253万亿元,5年间平均每年名义增长6.3%;此外,全社会物流费用增长逐步下降,当中包括运输、保管和管理费用的增速均有所放缓,以致内地整体物流费用与GDP比例于2013-2017年间由18%下降至14.6%[5]。

图:全国社会物流总额及物流费用
图:全国社会物流总额及物流费用
图:2017年社会物流费用结构
图:2017年社会物流费用结构

资料来源:国家发展和改革委员会、中国物流与采购联合会(2013-2017年全国物流运行情况通报)

 

可是,若与美国、日本等国家的物流行业相比,先进国家的物流费用占GDP比率只有8%至9%,可见内地与美、日等国的物流行业效率仍存在重大差异。事实上,虽然在更完善的交通运输网络及更先进的物流技术应用支持下,内地正不断提升物流效率,但在经营管理、现代物流技术、资讯科技系统应用等方面仍有所不足。在这背景下,内地产业正面对物流成本相对偏高问题,直接影响企业供应链管理效率,对企业以至整体产业竞争力不无影响。

相片:内地与先进国家的物流行业效率仍存在重大差异(一)。
内地与先进国家的物流行业效率仍存在重大差异(一)。
相片:内地与先进国家的物流行业效率仍存在重大差异(一)。
内地与先进国家的物流行业效率仍存在重大差异(一)。
相片:内地与先进国家的物流行业效率仍存在重大差异(二)。
内地与先进国家的物流行业效率仍存在重大差异(二)。
相片:内地与先进国家的物流行业效率仍存在重大差异(二)。
内地与先进国家的物流行业效率仍存在重大差异(二)。

至于广东省,以物流费用与GDP比率计算的物流效率而言,其实稍微优于全国平均水平。根据广东省政府印发的《广东省现代物流业发展规划(2016-2020年)》,广东省的物流服务能力近年显着提升,特别在全省交通运输基建方面,例如公路、港口、空运设施等发展已日渐成熟,省内物流运输网路也日趋完善。此外,广东省各类物流企业数目目前约达20万家,其中超过75%是民营企业,大多都积极应用最新资讯科技以增强物流管理,提升物流服务。

2015年广东省的社会物流总额达18.5万亿元,而物流业增加值5,176亿元,占广东省地区GDP约7.1%,并且占省内服务业增加值比重14%;而社会物流总费用约为1.1万亿元,与GDP的比率为15%,低于当年全国平均水平的16%。

若与先进国家物流总费用与GDP的比率相比,广东省其实与全国其他地方差不多,物流效率仍然相对偏低,物流成本还有很大压缩空间。《发展规划》也指出,广东省内仍欠缺完善发展的综合运输体系,货物集运主要依赖公路运输,但连接海、空运输的多式联运仍未能有效实现无缝对接,徒浪费仓储及运输时间、增加物流成本。此外,个别企业产品的包装标准规格往往不能与物流设施兼容,企业又少有应用标准介面的资讯科技物流系统,均直接影响整个产业进一步提升货运物流效率。

为此,广东省正积极引导传统物流产业创新发展,推动企业应用最新的「互联网+」等技术,包括利用先进的大数据、云计算、物联网等资讯科技于物流活动,希望到2020年基本建成便捷高效的现代物流服务体系,包括提高物流业增加值占GDP比重由7.1%到8%左右,并且压缩全社会物流总费用与GDP的比率由2015年的15%下降到2020年14.5%,以便更有效支援广东省的经济发展。

紧密合作提升大湾区物流服务

相片:粤港澳三地正在提升跨区交通运输设施。
粤港澳三地正在提升跨区交通运输设施。
相片:粤港澳三地正在提升跨区交通运输设施。
粤港澳三地正在提升跨区交通运输设施。

为提升物流服务效率以促进产业升级发展,广东省不但要完善省内交通运输网络,并希望推动国际物流发展,积极建设粤港澳大湾区物流枢纽,包括深化广东省与港、澳在港口、机场、陆路交通、物流服务上的对接,促进粤港澳大湾区物流一体化发展。

国家发展和改革委员会及粤港澳三地政府在2017年7月签署的《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》,其中重点合作领域之一,便是要推进三地的基础设施互联互通,以便在大湾区内构建高效便捷的现代综合交通运输体系。一方面要发挥香港作为国际航运中心优势,带动大湾区其他城市共建世界级港口群和空港群,同时优化高速公路、铁路等交通网络布局,推动各种运输方式综合衔接等。而三地政府合作推进各项交通运输建设,对大湾区内货运物流起积极作用,有助推动物流业进一步发展。

不过,广东省、香港及澳门分属3个不同关税区,拥有各自的进/出口清关、产品规格和检验检疫制度,货物在跨区流通时须符合不同贸易管制要求,难免影响有关物流效率和成本。因此,理顺不同关税区的障碍,减少、消除不必要的行政手续以达到三地的物流运输无缝对接,正是未来大湾区合作的重要发展方向之一。

粤港澳三地目前已开展多个合作项目,包括共同推进港珠澳大桥这个区域重点项目建设(预计2018年内通车),打造便捷的大湾区交通圈畅通人流和货流;而广东省也正在提升省内跨区交通运输设施,包括预计在2019年建成通车的虎门二桥,以及规划在2024年完成连结深圳与中山的深中通道等。加上三地政府合作推进便利措施提高通关效率,均有助各类型货物在大湾区内不同关税区之间流通。在这些发展背景下,粤港澳三地企业及物流商在可见将来,可以在大湾区以至整个广东省地区,根据各自需要及不同地方优势,更有效选择他们所需的交通运输通道,优化物流管理提升营运效率。

大湾区物流发展:业者意见

香港贸发局经贸研究在广东省商务厅协助下,于2018年5月走访大湾区内部分物流行业代表,与业者交流在粤港澳合作推进大湾区建设下,区内城市如何与香港进一步加强合作等意见。有关交流意见包括:

  • 更好利用香港的航空枢纽优势

    大湾区各市正积极转型升级、转往高增值业务方向发展,包括从事更高质量和高精密度的产品业务,例如高技术电子产品、医疗器械和各类精密零部件,希望更有力在国际市场竞争。这些较高价值产品较多利用航空运输,以便更快到达多变的海外市场,或从境外输送相关生产物料及时支援内地生产业务。而粤港澳三地合作增强连系区内交通物流网络、推进更多通关便利措施,可有效帮助广东省企业缩短利用香港国际机场从事进出口业务的物流运输时间,并降低跨境运输成本,使粤企可以更好利用香港广泛的航空网络拓展国际业务。
  • 完善区域业务布局

    不少粤企正加强连结在亚洲日渐发展的供应链,以支援他们在珠三角较高端的生产业务,包括转移部分生产和采购活动往较低成本地区,所以亟须利用高效的运输物流服务,运送广泛的工业物料往来珠三角与其他亚洲生产基地。而香港广泛的国际物流和运输网络能有效连系广东省、东南亚以至其他海外重要生产基地。粤港澳三地目前正协力加强大湾区的货运物流效率,若进一步提升例如货物在进出境的海关、检验检疫等便利措施,将可帮助有关企业整合珠三角和海外资源,完善他们的区域生产和采购等业务布局。
  • 利用香港金融服务提升供应链管理

    部分物流行业代表提出,大湾区企业除了可进一步利用香港提升在内地以至国际业务的物流效率,也可考虑加强与香港的第三方服务供应商合作,加强连系从产品研发、设计到生产,以至销售和售后服务等业务环节,并且利用香港的金融服务,例如贸易融资等,提升供应链上相关业务环节的资金流通管理,有利降低资金成本、提升整体营运效率。
  • 升级冷链物流服务

    广东省消费者对冷冻及鲜活食品需求不断上升,物流服务行业正积极拓展冷链物流业务,部分广东业者更利用澳门及香港等地的相关设施增强冷冻产品进口能力。不过,除了建设冷库等硬件设施外,有关企业亟须引进先进的冷链物流解决方案,以提升整体冷链物流营运效率和质量。事实上,不少企业希望借助香港伙伴的管理经验,和引进新一代的资讯科技管理系统,帮助提升对冷链运输环节的监控和检验,改善城市配送在入/出库、转运、装卸等处理过程,避免发生「断链」情况,希望全面提升冷链服务质量以符合市场需求。
  • 推进跨境电商发展

    此外,随着消费者对各类进口消费品需求日增,广东省的跨境电商业务也进一步增长。而香港不但拥有完善的电子商贸设施,并且是内地网民寻找外国品牌和潮流产品的理想平台,通过香港进口产品及香港代理品牌在内地市场享有相当声誉。在大湾区协力提升物流效率、推进通关便利等前提下,可以预期,有关跨境电商和业者将更积极利用香港为内地消费者的跨境网购活动,提供集运、代购、国际转运、清关等服务,以捕捉有关市场的发展机会。


总结

粤港澳三地合作加强连结大湾区的交通运输网络,并且推进通关便利措施,加上三地间之交通基建日趋完善,可以预期,大湾区内的物流效率可进一步提升,有助区内企业压缩货物运输时间和物流成本。而香港的物流业者倚靠本港完善的国际物流网络,可以联同区内其他业者,利用大湾区合作发展机遇,进一步为三地企业提供更高效的物流服务,除了协助有关产业的进出口业务,也可帮助企业连系正在冒起的亚洲生产基地,提升供应链管理;而内地消费者对进口冷冻产品和各类优质消费品需求不断增加,可为从事相关物流业者提供额外机会,值得业者密切留意有关发展。

 


[1] 根据WTO数字,2017年中国的进出口贸易总额全球排名第一,其后依次是美国、德国和日本。

[2] 除另有说明,本文的货币单位均为人民币。

[3] 资料来源:深圳市交通运输委员会

[4] 资料来源:香港政府统计处

[5] 资料来源:国家发展和改革委员会、中国物流与采购联合会

资料提供 图片:赵永础
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