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聚焦东盟:泰国消费市场

泰国人口在2016年约有6,800万,是东盟第四大国家,排在印尼、菲律宾及越南之后。相对于区内大部分国家,泰国的消费市场较为成熟,但仍有很高的增长潜力。事实上,泰国城市化发展持续不断,而且中产阶层兴起,未来5年,经济将由生产力推动而持续增长。

大曼谷区机遇更多

相片:泰国中产阶层持续壮大,带动消费市场增长。
泰国中产阶层持续壮大,带动消费市场增长。
相片:泰国中产阶层持续壮大,带动消费市场增长。
泰国中产阶层持续壮大,带动消费市场增长。

泰国与区内其他新兴市场一样,城市化发展非常迅猛。联合国的资料显示,泰国城市人口所占的比例,从2006年的38.8%,上升至2015年的 50.4%,主要增长集中于曼谷附近一带。再者,家庭收入亦持续改善,有助推动生活时尚产品及服务等非必需品的消费支出增长,为香港供应商提供理想商机。

世界银行已把泰国列为中等偏高收入经济体,而2015年该国的人均每月收入和支出分别为273美元及215美元。在大曼谷区,这两个数字分别为443美元及 334美元,较全国平均数高约60%。供应中高档产品的香港供应商,若把销售焦点放在大曼谷区,相信会更具成本效益。事实上,大曼谷区的购买力较高,零售业及分销渠道亦发展得较好和更有组织性。

图:2015年泰国人均每月收入和支出(按地区划分)
图:2015年泰国人均每月收入和支出(按地区划分)

教育、通讯、食品饮料及医疗保健需求庞大

根据欧睿国际(Euromonitor International)公布的资料,在2016至2021年间,泰国的消费支出预期每年将温和增长5.2%,其中增长较大的类别是教育(7.4%)、通讯(5.9%)、保健产品及医疗服务(5.6%),以及食品与非酒精类饮料(5.5%)。事实上,随着收入增加,泰国消费者越来越渴望享用优质便利的高水平服务。那些能够配合中产消费者需求及生活方式的类别,应有最大的发展潜力。

图:2016-2021年泰国消费支出年均复合增长率(按类别划分)
图:2016-2021年泰国消费支出年均复合增长率(按类别划分)

教育

预期教育是增长最快的类别。泰国与亚洲其他国家一样,父母都十分重视子女的发展,因此国际学校、语言培训课程,以及各类课外活动,包括跳舞、绘画、音乐及运动班等,需求非常殷切。

通讯

在通讯方面,随着科技和服务不断推陈出新,加上价格受创新科技、规模经济及竞争等因素影响而有所下降,泰国消费者的相关开支料将迅速增加。在泰国,高档流动电话用户纷纷追求高性能及设计型格的手机,尤其是那些有意升级换机的用户,因此贵价智能电话大有市场。有鉴于此,华为技术有限公司最近选择泰国作为其推出Mate 9智能电话的唯一东南亚市场。该公司相信,高档的泰国消费者拥有强大购买力。此外,华为亦宣布,今年在泰国营销及扩大分销渠道的投资预算将增加一倍。[1]

保健产品及医疗服务

泰国人与区内其他地方的消费者一样,越来越重视健康,愿意在保健产品和医疗服务方面花费更多。人们热切渴望保持外貌青春和增加魅力,以致多个专业领域的保健产品种类日增,其中包括营养补充品、保健器材及水疗等;与此同时,随着收入增加,当地人对私营医疗服务的需求亦见上升。

食品与非酒精类饮料

泰国持续进行城市化计划,令当地人更多外出用膳和参与社交活动,大大推动了食品及饮料业的发展。许多连锁饮食企业将重点放在一些受年轻、有品味的城市人所拥戴的产品,例如酸乳酪、甜品、咖啡、麪包及麪条。

借助电子商贸趋势


网上购物已成为一个全球趋势,而泰国消费者亦越来越接受这种购物方式。据Statistica的资料,2016年泰国电子商贸市场的收益达24.51亿美元,预测未来5年每年增长17%。这个市场最大一个部分是电子及媒体,在2016年的总值为11.17亿美元。而时装以及玩具/嗜好/自行动手产品等两大范畴,预期在未来5年的年均复合增长将最为强劲,分别有27%及21%。

表:泰国的电子商贸市场
表:泰国的电子商贸市场

在泰国,电子商贸迅速普及,为香港供应商带来大量机遇。本身有网上平台的公司,可考虑增加他们在泰国的广告及营销活动,以助促销。他们可以在谷歌(Google)或脸书(Facebook)刊登广告;前者是泰国最主要的搜寻器,后者是该国最受欢迎的社交媒体平台,估计拥有3,000万当地用户。泰国人最喜欢的支付方式是货到付款,但海外卖家在选择第三方物流供应商时,须确保对方熟悉这种支付方式。商家如能在泰国提供他们的电子商贸网站,也会有所助益。

至于未准备好网上销售的香港制造商,亦可向一些网上商店或市场供应产品,从而善用网上购物趋势获利。据ecommerceIQ指出,在泰国,Lazada是网上商店的龙头老大,其网站流量明显较当地竞争对手领先。最近,韩国最大电子商贸业者11street已把服务扩展至泰国,可能会为Lazada带来挑战。

表:泰国十大零售(B2C)网站及流动应用程式
表:泰国十大零售(B2C)网站及流动应用程式

不过,网上商店及市场倾向保持低库存,很多都会发出小批量订单,甚或有需要才下单,对此香港供应商要作好准备。因此,供应商为泰国潜在业务伙伴制备价目表和产品目录时,要清楚列明最小订货量。此外,亦要为潜在买家准备产品样本,包括免费和收费的,以便他们评估产品质素。另一方面,制造商须准备法律文件副本供买家查阅;亦可邀请买家到工厂参观,以赢取他们的信任及培养关系。

重视游客、外籍人士及退休人士

泰国的旅游市场与当地消费市场同样重要。2016年,泰国的到访游客人数达3,260万,等同该国人口的48%,大部分来自中国内地或其他东盟国家。近年,中国内地游客越来越有兴趣到泰国旅游,2015年及2016年的增幅分别为71%及10%。

表:到访泰国的国际游客(按主要国籍划分)
表:到访泰国的国际游客(按主要国籍划分)
相片:泰国是购物天堂,每年有3,000万游客到访泰国各个商场。
泰国是购物天堂,每年有3,000万游客到访泰国各个商场。
相片:泰国是购物天堂,每年有3,000万游客到访泰国各个商场。
泰国是购物天堂,每年有3,000万游客到访泰国各个商场。

2015年国际旅客在泰国平均逗留9.47天,每人每天消费约151美元,令全年的旅游收益达430亿美元。其中购物支出占四分一,游客喜欢各种各样中价 的设计师产品、丝绸产品、时尚首饰、家庭用品、手工艺品、艺术品及家居装饰品等。游客大多是在商场、夜市及水上市场购物。在Big C及Tesco等超市,以及在Boots和屈臣氏(Watsons)等药店,零食及医疗保健产品亦很受游客欢迎。

图:2015年国际游客的人均支出(每日平均)
图:2015年国际游客的人均支出(每日平均)

泰国的生活费较低,生活质素则颇高,因此该国不单是热门旅游目的地,亦是外籍人士居住、工作及退休的热门地方,估计目前有接近100万名外籍人士居住。据泰国旅游局一位官员表示,长期居留在泰国的旅客,最多是日本退休人士,但中国内地和欧洲退休人士的数量亦不少[2]。事实上,向泰国申请退休签证相对容易。申请人须50岁或以上,银行存款余额要超过25,000美元,或每月约有2,000美元入息。在泰国,为年长及富裕消费者而设的产品及服务,预计将有长期的潜力。

泰国医疗旅游

泰国是全球主要的医疗旅游目的地,医疗服务蜚声全球,每年有数以百万计的国际病人前往该国使用。泰国有超过1,000家公营医疗设施及400家私营设施,是亚洲首个获得着名的国际联合委员会(Joint Commission International)认证的国家。就像在西方国家,泰国的医疗业拥有优秀的医院及医生、长期护理设施、保健水疗、诊断实验室、药房,以及生产药物 和医疗仪器的制造厂。泰国亦是主要的研发中心以及干细胞治疗等先进医疗临床试验的地点,备受推崇。

曼谷Bumrungrad国际医院是东南亚最大私营医院之一,每年服务110万名病人,包括超过52万名国际病人。据医院的营销及业务发展企业总监Sudi Narasimhan指出,他们的收费较美国同类医院的收费低60%至70%。医院目前接收越来越多来自大中华、缅甸、柬埔寨及阿联酋的病人。

Sudi表示,泰国的医疗服务需求强劲,将带动各类医疗设备及用品的需求,包括医院设备、家居医疗产品、实验室设备、医疗耗材等等。这趋势将有利于能提供这些产品的高质量供应商。

 


[1] 资料来源:2016年12月8日《曼谷邮报》(Bangkok Post)Huawei Takes Aim at Oppo in Smartphones。
[2] 资料来源:2016年7月11日《曼谷邮报》(Bangkok Post)Growing Old in Comfort。

资料提供 图片:马颖德
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