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香港贸发局香港国际珠宝展问卷调查:2018年市场前景璀璨

香港贸发局在香港国际珠宝展2018和香港国际钻石、宝石及珍珠展2018举行期间,合共访问了1,269名买家及参展商。调查结果显示,业界对2018年的市场前景日趋乐观。

今年,买家会继续扩大采购计划。买家及参展商都预期,产品价格(零售及FOB销售价格)以至采购和生产成本都会上升。

买家对东欧(不包括俄罗斯)、中东、俄罗斯、中国内地及拉丁美洲等市场的信心普遍都有提升。买家认为,西欧是2018年前景较好的唯一发达市场。

整体而言,受访者认为,原材料价格波动及经营成本上升是未来一年的最大挑战,其次是环球经济波动及汇率波动。

细分市场方面,买家认为,时尚首饰的增长潜力最大,其后是喜庆嫁娶类珠宝及设计师珠宝。他们表示,两个中高档价格组别的增长潜力最大,即501-1,000美元及1,001-5,000美元。

在珠宝业,网上商贸越来越受欢迎。钻石依然是最受欢迎的网购首饰类别。与去年相比,钻石及珍珠的网上销路都有增加或预期会有增加。

整体而言,买家仍然对香港珠宝供应商感到非常满意,尤其是在品质、用料、手工及设计方面。

2018年市场前景秀丽

珠宝业界认为2018年市场前景秀丽。有97%买家及93%参展商预期,今年整体销售额会增加或与去年相若;2017年调查所得的比率分别为90%及75%。

图表:2018年整体销售额预期
图表:2018年整体销售额预期

由于市场前景秀丽,买家今年将普遍进一步扩大他们的采购计划。31%(净百分比,即32%减1%)的受访买家表示会增加今年的预算,较2017年调查的23%为多;23%(净百分比,即24%减1%)预期,每件产品的单价将会上升,较去年调查的20%为多;17%(净百分比,19%减2%)计划增加采购数量,去年调查的比率为11%。

图表:买家2018年的采购计划
图表:买家2018年的采购计划

参展商继续面对生产及采购成本上升的压力,有53%(净百分比)的受访参展商预期在2018年生产及采购成本将会增加,较2017年调查的33%(39%减6%)有所增加。超过四分之一受访参展商(30%减3%)预期FOB销售价格(离岸价)会上升。同样地,45%(净百分比,46%减1%)受访买家预期采购成本会上涨,较2017年调查的32%为多,而2016年调查的比率仅6%。零售价向上的趋势料会持续。30%(净百分比,31%减1%)的受访者预期,今年的产品零售价会上升,去年调查的比率为22%(28%减6%)。

图表:预期2018年价格及成本变化
图表:预期2018年价格及成本变化

市场前景

调查问及买家对全球不同市场未来两年增长前景的看法,以5分制评分,1分代表「非常不理想」,5分则为「非常理想」。东欧(不包括俄罗斯)的评分最高,有4.00分,其后是中东(3.81分)及俄罗斯(3.81分)。

与2017年调查相比,许多发达市场(包括北美洲、日本和澳洲及太平洋地区)以及一些新兴市场(如东盟国家及印度)的评分都下跌。不过,受访者预期,西欧于未来两年的市场前景向好,是唯一评分排名前十位的发达市场。

图表:买家对未来两年市场前景的看法
图表:买家对未来两年市场前景的看法

经营上的挑战

有45%受访者表示,原材料价格波动将是2018年经营上的最大挑战,其次是经营成本上升(40%)。仅35%受访者认为环球经济波动是最大挑战,较2017年调查的49%大幅回落。

图表:2018年经营上的最大挑战
图表:2018年经营上的最大挑战

时尚首饰增长潜力最大

调查要求受访者对细分市场的增长潜力评分,以1至5分制评分,1分代表增长潜力最弱,5分代表增长潜力最大。今年,各细分市场的评分都较2017年有所上升,时尚首饰的评分最高,达3.97分,喜庆嫁娶类珠宝(3.88分)排名第二,设计师珠宝(3.80分)则排名第三。

表:受访者评估主要细分市场增长潜力
表:受访者评估主要细分市场增长潜力

另外,调查也要求买家以1至5分制,评估不同零售价格组别珠宝的增长潜力。买家认为中高档市场的增长潜力最大,其中501至1,000美元零售价格组别的评分(由2017年的3.51分上升至2018年的3.73分)以及1,001至5,000美元零售价格组别(由2017年的3.36分上升至2018年的3.70分)的评分最高。

表:买家评估各零售价格组别的增长潜力
表:买家评估各零售价格组别的增长潜力

网上销售业务欣欣向荣

珠宝业越来越普遍透过网上平台销售产品。在今年的调查中,36%受访者表示有从事网上销售业务,较2017年的22%有所增加。没有从事网上销售业务的受访者中,有12%表示会在未来两年开拓网上销售业务,较去年的9%为高。

图表:现时有从事网上销售业务
图表:现时有从事网上销售业务

 

图表:在未来两年开拓网上销售业务
图表:在未来两年开拓网上销售业务

现正或将会从事网上销售业务的受访者,有48%表示现正(或将会)通过网上平台销售钻石首饰,比率较去年的40%为多。宝石首饰(30%)及K金首饰(15%)也广受网上零售商欢迎。与去年相比,钻石及珍珠在网上商贸的销量都有增加或预期会有所增加。

图表:现正或将会通过网上零售平台销售的产品类型
图表:现正或将会通过网上零售平台销售的产品类型

香港备受好评

买家普遍仍对香港的珠宝供应商感到满意。在2018年的调查中,买家以1至5分制评分,对一系列表现指标分别给予3.75至3.95分,较2017年调查的3.67至3.95分略高。买家最满意香港珠宝供应商在品质(3.95分)、用料(3.94分)、手工(3.92分)及设计(3.92分)方面的表现。

表:买家对香港珠宝供应商的评价
表:买家对香港珠宝供应商的评价

受访者资料

  • 481名参展商 – 38%来自香港,40%来自亚洲(香港除外),22%来自世界其他地区。
  • 788 名买家 – 主要销售市场有中国内地(57%)、香港(44%)、亚洲(香港及中国内地除外) (43%)、西欧(21%)及北美洲(18%)。

香港国际珠宝展2018和香港国际钻石、宝石及珍珠展2018已于2018年2月27日至3月3日分别在香港会议展览中心及亚洲国际博览馆举行。

资料提供 图片:陈永健
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