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2019年钟表市场前景:中美贸易摩擦令业界越趋审慎

香港贸发局香港钟表展2018问卷调查

香港贸发局香港钟表展是全球规模最大的钟表业展览会。在2018年,贸发局于展览会现场访问了522名买家及333名参展商,以了解业界对钟表市场前景、产品趋势及网上商贸业务最新发展的看法。

调查结果显示,业者对未来12个月的销售前景持审慎乐观态度,而在评估产品趋势时,买家及参展商的看法有所分歧。买家认为,智能手表依然是最受欢迎的产品类别,参展商则认为石英式手表将成为市场的新宠儿。

业界对2019年前景越趋审慎

与去年的调查相比,更多受访者对来年的销售表现较为谨慎。有24%买家及27%参展商预期,未来12个月的整体销售额会减少,去年调查的比率仅为低单位数,原因或许是在美国新一轮301条款加征关税措施之下,协调制度第91章内一些非消费类钟表受到影响。

图表:2019年市场展望(钟表)
图表:2019年市场展望(钟表)

业界对产品价格的预期同样持审慎态度。在买家之中,23%预期旗下产品的零售价会上升,2017年调查的比率为32%;另有15%买家预期会下跌,去年调查的比率则为5%。

产品的离岸(FOB)销售价格方面,28%参展商预期会上升,去年调查的比率为41%;另有13%参展商预期会下跌,去年调查的比率则为7%。

在采购及生产成本方面,92%买家预期采购成本将维持不变或上升,而38%参展商则认为,生产成本会维持不变或减少。

中美贸易摩擦的预期影响

有44%买家及半数参展商预期,中美贸易摩擦对钟表出口的影响会是非常/有些负面。品牌钟表及钟表成品大致上不受影响,原因是美国近期宣布的301条款加征关税措施仅涵盖少数非消费类钟表。或许也是由于这个因素,56%买家及50%参展商认为贸易摩擦不会为旗下业务带来负面影响。

图表:中美贸易摩擦对钟表出口的预期影响
图表:中美贸易摩擦对钟表出口的预期影响

智能手表及石英式手表不相伯仲

买家及参展商对来年最受欢迎产品类别的看法各有不同。40%买家认为,智能手表于未来12个月将继续领导市场,但有相约比例的参展商(41%)预期石英式手表会越来越受欢迎。

图表:最受欢迎手表类别
图表:最受欢迎手表类别

在产品增长潜力方面,41%受访者认为,智能手表于2019年的增长潜力最大,其后是休闲式手表(40%)及时尚手表(37%)。此外,休闲式手表的平均零售价预期将由去年调查的478港元增加至今年的1,201港元,智能手表则由2,281港元下跌至1,615港元。时尚手表的价格趋势同样向下,平均零售价预期将由去年调查的1,744港元下跌至1,347港元。

图表:增长潜力最大的手表类别
图表:增长潜力最大的手表类别

最佳产品开发策略

买家及参展商对最佳产品开发策略各有不同看法。

买家之中,有42%认为,推出「可配合智能装置使用的手表系列」是2019年最重要的产品开发策略,其后是「附有可更换配件以配衬服装的手表」(29%)及「限量版手表」(29%)。

另一方面,35%参展商也认为,推出「可配合智能装置使用的手表系列」是最佳产品开发策略,另有35%及23%参展商则视「配合当季时装潮流设计的手表系列」及「Crossover/联盟推广」为最佳产品开发策略。

图表:最佳产品开发策略
图表:最佳产品开发策略

网上商贸业务不断扩展

网上商贸依然是钟表产品的重要销售渠道。根据今年的调查结果,42%受访者使用网上商贸作为直接销售渠道,较2017年调查的54%为低。在未有从事网上商贸的公司中,21%计划于未来两年开展网上销售业务。在现正或计划从事网上商贸的公司中,48%藉此销售休闲式手表,其后是时尚手表(47%)、智能手表(28%)及运动型手表(23%)。

在现正从事网上商贸的公司中,63%使用阿里巴巴平台进行采购,其后为亚马逊(31%)及淘宝(31%)。平均而言,网上商贸业务占这些公司总营业额32%,2017年调查的比率为20%。这些公司预计,网上商贸业务所占比重于未来两年将增加18%。

图表:首选的网上商贸平台
图表:首选的网上商贸平台

中国内地的市场潜力

分别有50%买家及55%参展商在中国内地有销售业务。买家及参展商对销售前景的看法都较去年谨慎。45%买家及43%参展商预期未来12个月销售到中国内地的货品数量会增加,2017年调查的比率分别为52%及61%。

图表:中国内地市场:增长前景
图表:中国内地市场:增长前景

看好中国内地市场销情的受访者中,81%的原因是市场需求更大。另一方面,预期销货量将会减少的公司,主要原因是市场竞争激烈(58%)及市场需求减少(42%)。

中国内地市场发展策略

整体而言,买家及参展商在发展中国内地市场方面采取不同策略。虽然两者均认同「扩充中国内地现有的零售/批发网络」是最重要的市场发展策略,但买家一般也较倾向以「在中国内地开设零售/批发的网络」(19%)及「采购更多『香港制造』的手表」(19%)为发展策略,其后才是「以电子商贸开拓内地市场」(17%)。不过,参展商则认为,除了「扩充中国内地现有的零售/批发网络」外,「以电子商贸开拓内地市场」(16%)是较佳策略。

图表:中国内地市场发展策略
图表:中国内地市场发展策略

受访者资料

522名买家:51%来自香港,14%来自中国内地,35%来自其他地区。

333名参展商:49%来自香港,40%来自中国内地,11%来自其他地区。

资料提供 圖片:林咏怡
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