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东盟银行一体化为区域发展带来新转变

目前大部分东盟当地银行在本国的经营规模及市场份额都较大,但在其他东盟国家的经营和发展则受到约束。这主要源于东盟国家大多对外资银行在当地营运设下多项限制,当中包括分行网络、产品牌照、合资架构等。不过,东盟银行的发展将有新的转变。

东盟银行将获得优于外资银行的跨境经营权

紧随着东盟经济共同体于2015年底正式成立,东盟各国抓紧推动区域内金融一体化改革,以达成“东盟银行一体化框架”(ASEAN Banking Integration Framework, ABIF)于2020年全面落实的目标。该框架下,各国必须与至少一名成员国达成互惠双边协议,允许「合格东盟银行」(Qualified ASEAN Bank, QAB)在彼此的市场营运,并可获得与本土银行一样的待遇。QAB的准入条件将由成员国间洽商决定。当中,较发达的东盟五国即新加坡、马来西亚、泰国、印尼及菲律宾必须在2018年达到上述规定。

近期东盟国家加快推进双边协议谈判及金融体系的发展,并在2016年第一季度取得了良好进展。另一方面,东盟银行亦提前对银行一体化的机遇进行布置。主要进展情况如下:

一、东盟国家之间达成意向性协议,对市场准入条件和赋予合格银行在各辖区内可进行的业务灵活性达成共识。根据协议,符合资格的东盟银行在彼此国家将获得市场开放和营运弹性。

 

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二、欠发达国家加快推进当地金融体系的发展,追赶其他东盟国家的水准,例如缅甸央行于1月推出符合国际标准的实时结算系统(ISO-20022)。这将会大大提升缅甸银行的结算效率、国债二级市场的流动性及与东盟银行的整合程度。

三、加快部署新市场拓展及向区域性银行的转型。例如泰国第四大银行 - 开泰银行(Kasikorn Bank)看准银行一体化的机遇,已针对“大湄公河次区经济合作”进行部署,首先在老挝开行并计划在柬埔寨、越南及缅甸申请营业牌照。开泰银行亦通过与柬埔寨当地有实力的银行建立战略伙伴关系,借助其网络及服务能力捕捉“走出去”的泰资企业。

外资银行应加快部署,考虑开展战略合作关系

东盟银行一体化将打开区域内银行跨境营运的窗口机遇,进一步提升东盟金融市场的融合程度及流动性。为提升金融市场的深度及广度,「合格东盟银行」除了可获得与本土银行同等待遇,特定产品营销的申请手续亦可能简化。在没有政策支持的优势下,外资银行相对本土银行在东盟的发展将面临更多挑战。相信未来本土银行在东盟的产品服务能力将获得提升,而银行之间挖掘当地及跨境高端客户的市场竞争压力更大。

不过,银行一体化目前仍处于推进阶段,外资银行可从四个方面加快装备自己,在东盟的营运奠下坚固基础。一,外资银行可针对东盟国家的特色及营运情况,在主要拓展的市场里提升业务平台、系统等建设,并借助母公司的产品研发、人员技术及客户服务能力,抢占先机提升市场份额及巩固客户基础。二,外资银行可探讨建立东盟分支机构的联动合作机制,捕捉跨境的业务机遇例如大湄公河次区经济合作、新加坡-柔佛-廖内增长三角、东盟东部增长区等。三,外资银行亦可考虑与东盟当地银行展开战略合作关系,完善在当地的服务能力,建立互惠的双边合作机制,借助其分行网络及服务能力,覆盖跨国企业在东盟国家的供应链和业务模式,通过优势互补实现双赢。四,东盟银行一体化的进程亦会推动东盟中小型银行的整合。外资银行可考虑通过倂购当地中小型银行,提升在东盟的营运规模及能力,加快提升服务东盟跨国客户、银行同业及非银行金融机构的业务能力。

综上所述,银行一体化对外资银行带来一定挑战,但是外资银行亦可借此机遇,通过优化集团联动机制、建立战略伙伴关系、兼并收购等策略提前部署,加快发掘东盟的市场潜力。

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资料提供 中国银行(香港)
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