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东南亚、南亚、中东欧、东非及其他地区的制造业投资及伙伴合作概览

基本指标

 劳动人口
(2017年)
(15至64岁)
每月
最低工资

(美元)
营商便利
程度排名
8
工业区及优惠措施合适产业
东南亚
柬埔寨1,030万1822138合资格项目及经济特区企业可享所得税及关税豁免等优惠基本成衣、鞋履
印尼1.777亿110-270473经济特区及自贸区提供税务及通关优惠成衣、鞋履、玩具
马来西亚2,190万270615经济特区及自贸区提供进口关税豁免及企业税免税期等优惠电子产品、电器
缅甸3,600万755171经济特区提供所得税及关税豁免等优惠成衣、鞋履
菲律宾6,660万130-2404,5124经济区提供所得税免税期及简化清关程序等优惠电子产品、加工食品
泰国4,920万233-2484,527经济特区提供企业税宽减等优惠电子产品、电器、汽车零件、加工食品
越南6,670万125-180469出口加工区提供进口关税豁免等优惠成衣、鞋履、电子产品
南亚
孟加拉1.096亿 951176出口加工区及经济区提供所得税免税期及关税豁免等优惠成衣、皮革产品
印度8.869亿 140377
经济特区提供免税期及关税豁免等优惠纺织品、成衣、电子产品
中东欧
白罗斯440万143
37
自由经济区豁免利得税,为期5年,并免除关税电子产品、电器、机械和设备、资讯及通讯科技、化工、加工食品
捷克
690万532
35
自贸区提供税务优惠电子产品、汽车和零件、资讯及通讯科技
匈牙利
660万485
53
该国已撤销自贸区,但提供投资优惠(补贴及税务优惠)电子产品、汽车和零件
波兰2,600万 55433
经济特区提供税务、通关及增值税等优惠电子产品、电器、汽车和零件、加工食品

俄罗斯

7,650万141
31
经济特区及工业园区提供税务优惠并豁免通关手续电子产品、金属产品、汽车、纺织品、机械
斯洛伐克
380万54442
工业园区提供税务优惠及现金补助电子产品、汽车和零件
土耳其
3,130万430.7
43
自由经济区及技术开发区提供企业税及关税豁免等优惠电子产品、电器纺织品、成衣、汽车零件、加工食品
东非及其他地区
吉布提60万99自贸区提供税务寛免纺织品、低技术装配
埃塞俄比亚5,950万159国有及私营工业园提供关税豁免等优惠成衣及纺织品、皮革、汽车及其他先进零部件制造
肯尼亚2,850万27261出口加工区提供免税期及简化清关程序等优惠成衣、汽车、制药、资讯及通讯科技硬件
墨西哥8,590万1087
54
自贸区及经济特区提供税务、通关及增值税等优惠电子产品、电器、汽车和零件、纺织品、成衣、加工食品

注:本概览根据香港贸发局经贸研究过往进行的市场研究而编制
服装业 
2 服装及鞋履业
古吉拉特邦的非熟练制衣工人
4 视乎地区而定
5 最低工资按日薪粗略估计,假定每月约有25个工作天
6 由2019年1月1日起,全国每月最低工资为1,100令吉(折合约270美元)
7 普通工人的最低工资按日薪计算,假定每月约有25个工作天。法例为专业人士设定较高的最低工资水平
在190个经济体中的排名       
资料来源:
劳动人口:世界银行
最低工资:世界银行、欧洲统计局及新闻报道等多个来源,仅作粗略估计
营商便利程度:世界银行《2019年营商环境报告》

柬埔寨

优点 缺点
• 位处东南亚中心
• 美元化程度甚高
• 出口到某些发达国家可享免关税待遇
• 基建设施不足
• 最低工资水平快速上升
• 缺乏本土支援产业
• 熟练劳工不足

 

相片:柬埔寨

合适产业:基本成衣、鞋履

  • 由柬埔寨成衣业推动的柬埔寨更佳工厂计划 (Better Factories Cambodia)源自一项美国-柬埔寨贸易协定。根据该协定,柬埔寨服装出口商可获优惠进入美国市场,条件是改善工作环境
  • 当局向外国投资者提供投资优惠,包括豁免生产物料和设备的进口关税及出口货的增值税,以及长达9年的企业所得税免税期

自贸区及优惠措施

  • 柬埔寨政府已设立40多个经济特区,其中19个已开始运作,各主攻不同工业。柬埔寨的经济特区有些位于重要港口及城市,例如金边经济特区及西哈努克经济特区,另外也有一些分布在邻近泰国及越南的边境一带
  • 企业享有长达9年的利得税免税期
  • 进口生产设备、建筑材料、原材料及半成品可获豁免进口关税及增值税

详情请参阅以下文章
柬埔寨设厂实务须知
柬埔寨:迁厂机遇(1)
柬埔寨:迁厂机遇(2)
柬埔寨:聚焦经济特区
柬埔寨市场概况

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印尼

优点 缺点
• 劳动力供应充足
• 天然资源丰富
• 基建及行政效率不断改善
• 物流表现欠佳
• 船舶在印尼港口停泊的时间可以较长
• 宗教及文化问题

 

相片:印尼

合适产业:成衣、鞋履、玩具

  • 印尼政府向10个专营优势产业的地区赋予经济特区地位,有关产业包括棕榈/橡胶加工、汽车、捕鱼、物流及旅游等
  • 这些经济特区提供税务及通关优惠

自贸区及优惠措施

  • 巴淡岛自贸区是印尼最大的自贸区
  • 投资者在开展项目工程前毋须额外申领施工许可证(涉及施工地点、建造工程、滋扰活动许可及土地所有权等)
  • 进口资本货物可获豁免进口关税、增值税及销售税

详情请参阅以下文章
聚焦东盟:印尼–外商理想的生产基地
印尼市场概况

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马来西亚

优点 缺点
• 电子产业集群实力雄厚
• 基建及公用事业发展完善
• 熟练工人供应充足
• 英语普遍通行
• 天然资源丰富
• 劳工成本较区内其他国家为高

 

相片:马来西亚

合适产业:电子产品、橡胶和塑胶产品、加工食品(尤其是清真食品)

  • 共有500多个工业园区及18个自由工业区
  • 设有专为科技相关制造业及研发活动而设的工业园区,如居林高科技园区
  • 电子产品业集群主要集中在槟城、生谷及柔佛州
  • 马来西亚是世界主要的天然橡胶生产地之一,下游产业发展成熟,包括乳胶制品及普通橡胶产品
  • 马来西亚的清真认证制度广受全球穆斯林承认
  • 马来西亚设有14个清真园区,区内生产商可享有专为清真产业而设的税务优惠,包括10年所得税免税期

自贸区及优惠措施

  • 在自由工业区或出口加工区内,企业可以免税进口原材料、机械以及专门用于出口制造业的零部件
  • 新兴工业地位:免征5年部分企业所得税;或5年内的60%资本开支可享投资免税额,用于抵销每个评税年度的70%法定收入
  • 合资格资本开支可享60%再投资免税额,用于抵销每个评税年度的70%法定收入。企业从首次作出再投资的一年算起,可享连续15年再投资免税额

详情请参阅以下文章
柬埔寨设厂实务须知
马中关丹产业园区和关丹港的前景
马来西亚:领先的全球清真食品中心
马来西亚市场概况

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缅甸

优点 缺点
• 年轻劳动力供应充足
• 区内劳工成本最低的国家之一
• 货品出口到欧盟及美国市场可以受惠于普及特惠税制度
• 采纳英国普通法制度
• 熟练劳动力短缺
• 公用事业及交通基建不足
• 本土供应链还未成熟

 

相片:缅甸

合适产业:成衣、鞋履

  • 缅甸各地均设有工业区及经济特区
  • 3个经济特区分别设在迪洛瓦(Thilawa)、土瓦(Dawei)及皎漂(Kyaukphyu),各自实行本身的外商投资相关法例,提供更多优惠措施,包括向制衣及食品加工等特定行业减免进口税和商业税
  • 长远而言,皎漂经济特区有助提升交通运输效率,可望发展成为物流枢纽

自贸区及优惠措施

  • 经济特区分别设在迪洛瓦(已开始营运)、土瓦及皎漂(建设中)
  • 提供3年、5年或7年的所得税免税期,视乎地点而定
  • 用于出口加工的原材料、机械及建材可豁免关税

详情请参阅以下文章
缅甸设厂实务须知
缅甸崛起的机遇:工业区和经济特区
缅甸崛起的机遇:曼德勒商机处处
缅甸崛起的机遇:服装业正在起飞
缅甸崛起的机遇:亚洲最后一个待开拓的生产基地
缅甸市场概况

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菲律宾

优点 缺点
• 具备本地电子产品供应链
• 劳工较易培训,技术水平较高,英语能力较好
• 菲律宾约5,000个税目的产品(纺织品、服装及鞋履除外)受惠于美国的普及特惠税制度
• 劳工成本较东南亚许多生产基地为高

 

相片:菲律宾

合适产业:电子产品(半导体、电脑、电子零部件、周边设备和配件)、加工食品

  • 制造业是菲律宾吸引外商直接投资的重要领域,其中重点是可为当地创造就业机会的出口制造业和低污染轻工业,如半导体和电子消费品
  • 由克拉克和苏碧湾等前军事基地改建而成的自由港,基础设施较完善

自贸区及优惠措施

  • 菲律宾投资委员会提供的优惠包括为期4至6年的所得税免税期;资本货物、原材料和半制成品可获豁免进口关税;以及简化通关程序
  • 菲律宾经济区管理局负责管理经济特区,区内企业不但可享上述优惠,在所得税免税期届满后,总收入的税率仅为5%

详情请参阅以下文章
菲律宾:作为迁厂选址的前景
菲律宾市场概况

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泰国

优点 缺点
• 营商环境相对理想
• 物流基建设施完善
• 工业基础稳固
• 具有天然资源
• 算不上是成本特别低的生产基地

 

相片:泰国

合适产业:食品和农业、电子产品和电器、汽车和零件,以及橡胶和塑胶

  • 泰国天然资源丰富,食品业使用的材料有80%可以在当地采购
  • 假如企业的投资与13个优先行业范畴之一有关,经济特区将向其提供优惠措施。该13个优先范畴为:渔农、陶瓷、服装纺织及皮革、装饰及家具、宝石及首饰、医疗设备、汽车及零件、电器及电子产品、塑胶、制药、物流、工业邨及旅游
  • 优惠措施包括:企业税宽减、机械及原材料获零关税待遇以及批出土地占用权等

自贸区及优惠措施

  • 12个专为出口制造业而设的特别自由区分别设在春武里府、南奔、披集、宋卡、北榄府、曼谷(位于Lad Kragbang)、大城及北柳府
  • 企业可免税(包括增值税)进口原材料及出口制成品

详情请参阅以下文章
聚焦东盟:泰国–外商理想的生产基地
泰国市场概况

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越南

优点 缺点
• 劳工成本低廉及工人学习能力高
• 运输网络及供电系统不断改善
• 太平洋伙伴关系全面进展协定(CPTPP)成员国
• 工资水平上涨迅速
• 缺乏主要支援产业
• 缺乏技术人员及工程师

 

相片:越南

合适产业:成衣、鞋履、电子产品

  • 目标是吸引来自精密工程、药品与保健以及建材等高增值产业的投资
  • 越南北部省份是汽车、电子产品及办公室设备等资本密集型制造业的集中地
  • 发展多个工业区以促进工业投资
  • 工业区内的企业可享优惠待遇,包括各项税务优惠

自贸区及优惠措施

  • 全国各地设有270个工业区及出口加工区
  • 外国投资者进口自用的机械、汽车、机械和设备零部件、原材料及生产物料,若在当地采购不到,可以豁免关税
  • 工业区内项目可享较低企业所得税率、进口关税豁免或土地租赁等投资优惠

详情请参阅以下文章
越南建立优惠区抵销投资成本
越南海防工业园:兼享成本优势和中国支援服务
越南作为生产基地:2015年最新情况
越南市场概况

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孟加拉

优点 缺点
• 出口到欧盟及日本等主要市场可享免关税待遇
• 劳动力供应充足
• 工资极具竞争力
• 当地供应商与欧美买家已建立紧密关系
• 基建及相关服务落后
• 电力供应有限/不稳
• 达卡及附近地区有水浸问题
• 行政程序冗长

 

相片:孟加拉

合适产业:成衣、皮革产品

  • 孟加拉已发展成世界第二大服装出口地,排在中国之后
  • 当地有大批本土公司从事成衣业
  • 本土皮革供应有利皮革产品制造活动

自贸区及优惠措施

  • 孟加拉在全国不同地区设有出口加工区及经济特区,所提供的优惠措施各有不同
  • 出口加工区一般会提供的优惠包括出口货增值税豁免、专门从事出口的公司可获豁免资本机械的进口关税,以及免税进口原材料
  • 经济区一般会向从事纺织品、制药、塑胶、陶瓷、钢铁、肥料、电脑硬件、石化、农业及工业机械的新企业提供5至7年的免税期

详情请参阅以下文章
孟加拉作为生产基地: 近期发展及港商机遇
孟加拉作为生产基地:克服营运挑战
孟加拉作为生产基地:迁厂转型
孟加拉市场概况

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印度

优点 缺点
• 廉价的年轻劳动力供应充裕
• 工人能够用英语沟通
• 在亚洲各生产基地之中,其物流表现优良
• 与欧洲贸易占有地利,比中国更有优势
• 内销市场潜力十足
• 法律法规相当复杂
• 官僚主义盛行及行政程序繁复

 

相片:印度

合适产业:纺织品、成衣、电子产品

  • 特别向古吉拉特邦(主要工业邦份)的纺织品、成衣及电子产品制造业提供优惠,包括利息补贴、增值税宽减、环保合规支援及服装培训支援等
  • 越来越多全球性电子产品制造商把部分生产线迁往印度
  • 印度批出两类土地以推动电子制造业发展,分别是电子制造业集群(Electronic Manufacturing Clusters)及经济特区
  • 电子制造业集群计划支援各邦发展基础设施及公用设施
  • 经济特区内的生产单位可享免税期及进口关税豁免等优惠

自贸区及优惠措施

  • 很多经济特区都设在大城市内
  • 这些经济特区提供的优惠措施包括长达10年的最低替代税免税期;出口利润首5年可享100%免税,其后5年可享50%免税,再后5年若出口利润用于再投资可享50%免税;进口生产材料及资本货物可豁免关税;豁免增值税;采购本土货物可获豁免消费税;跨邦份采购货物可获豁免销售税

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印度制造:一个拥有庞大本土市场的生产基地
印度制造:在古吉拉特邦设立生产基地的机遇
印度制造:在马哈拉施特拉邦设立生产基地的机遇
印度制造:为考虑迁厂的香港服装公司提供内销良机
印度制造:为香港电子公司提供迁厂及市场机会
印度市场概况

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白罗斯

优点 缺点
• 物流以及资讯及通讯科技基建完善
• 受过良好教育的熟练劳动力
• 方便进入欧亚经济联盟及欧盟市场
• 缺乏天然资源
• 人口及劳动人口少

 

相片:白罗斯

合适产业:电子产品、电器、机械和设备、资讯及通讯科技、化工、加工食品

  • 国家优先发展出口导向高科技产业,包括资讯及通讯科技、物流、家电、电子产品及电器设备等
  • 机械制造、化学工程、石化、轻工业(如纺织、针织、缝纫、鞋类及家电)及食品加工等行业在全球享负盛名
  • 自由经济区,当中以中国–白罗斯巨石(Great Stone)工业园牵头,提供丰厚投资优惠,包括在企业收入、房地产及土地税项等方面的优惠安排

自贸区及优惠措施

  • 白罗斯在布雷斯特(Brest)、戈梅利(Gomel)、格罗德诺(Grodno)、明思克(Minsk)、莫吉廖夫(Mogilev)及维捷布斯克(Vitebsk)设立自由经济区
  • 自由经济区一般会提供多项优惠,包括企业首次录得盈利后,可享利得税5年免税期;免缴物业税;免税进口原材料和设备;生产进口替代货品可获减免50%增值税;以及豁免缴付国家农业支援基金(National Agriculture Support Fund)

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「一带一路」倡议:白罗斯的角色
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捷克

优点 缺点
• 训练有素的熟练劳工
• 欧盟成员国
• 陆空交通网络四通八达
• 有直航货机飞往中国内地
• 高营运成本
• 人口少及本土市场不大

 

相片:捷克

合适产业:电子产品、汽车和零件、资讯及通讯科技

  • 研发及先进技术等高增值产业可获丰厚的优惠
  • 拥有世界一流的工程服务供应商,如MB Tech Bohemia及Porsche Engineering Services

自贸区及优惠措施

  • 捷克向制造业、科技中心及商业支援服务中心等领域的投资提供财政支援,由大型企业的25%成本至小型企业的45%成本都可获得财政资助。这些成本包括固定资产及新增职位的两年薪酬
  • 投资者可享企业所得税宽减,为期10年,并可获新增职位和培训方面的现金补助

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捷克:「一带一路」在中东欧的连结点
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匈牙利

优点 缺点
• 企业所得税税率低
• 欧盟成员国
• 具规模的产业集群
• 有直航货机飞往香港
• 劳工市场紧张
• 人口少及本土市场不大

 

相片:匈牙利

合适产业:电子产品、汽车及零件

  • 匈牙利声称是中东欧最大的电子产品生产地,占区内电子产品生产总量逾四分之一
  • 在全球100大原件制造(OEM)零件供应商中,有40多间在匈牙利经营

自贸区及优惠措施

  • 匈牙利取消了自由贸易区,但向制造业厂房、物流设施、服务中心、研发设施、生物能源设施及旅游业等领域的投资提供现金津贴、研发税免税额、培训津贴及职位创造津贴

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匈牙利:「一带一路」合作先锋
V4国家:率先开拓「一带一路」机遇
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波兰

优点 缺点
• 多元化的制造业基地
• 熟练工人的数量相对较多
• 现成本土消费市场
• 欧盟成员国
• 中欧交通战略枢纽,陆路、海路及航空交通四通八达
• 劳工成本上涨

 

相片:波兰

合适产业:电子产品、电器、汽车和零件、加工食品

  • 进入欧盟及独联体的本土及区域消费市场可享优惠待遇
  • 经济特区分布波兰全国各地,提供所得税豁免、房地产税豁免及具竞争力的土地价格

自贸区及优惠措施

  • 波兰在全国主要供应链沿线设立14个经济特区
  • 经济特区内的企业可享关税及增值税豁免、具竞争力的土地价格、免缴物业税和所得税,以及有利接触高质素的本土供应商
  • 当局按地区、业务规模和所从事的业务,向经济特区内的企业提供支援及投资补助金。一般来说,设于较不发达地区、属于中小企、从事研发活动以及使用再生能源的企业通常可获较佳待遇

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波兰:亚欧铁路货运增加初见其利
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俄罗斯

优点 缺点
• 天然资源储量丰富
• 土地及能源成本便宜
• 货品可免关税进口到欧亚经济联盟市场
• 有货币波动风险
• 基建不发达
• 欧盟及美国制裁

 

相片:俄罗斯

合适产业:电子产品、金属产品、汽车、纺织品、机械

  • 促进有色金属、飞机和零件、汽车、电子产品及食品机器等进口替代产业的投资
  • 全国各地设有经济特区及工业园区,提供税务及关税优惠,企业可节省多达30%至40%成本。区内企业也可获提供设有现成基建的土地,并可免费接驳能源设施

自贸区及优惠措施

  • 俄罗斯在不同地区设有经济特区、创意中心及先进开发区,分别专门发展不同产业
  • 经济特区一般提供的优惠措施包括关税和进口货增值税豁免、减收企业所得税、减收物业税、降低基建费用,以及使用「单一窗口」的特别行政系统等
  • 进驻斯科尔科沃创新中心(Skolkovo Innovation Centre)的公司可获豁免利润税、增值税、物业税、关税及进口货增值税等优惠
  • 先进开发区以远东及西伯利亚为目标,一般优惠包括就利得税、土地税及物业税提供5年免税期

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斯洛伐克

优点 缺点
• 欧盟成员国
• 道路及铁路网络与其欧盟贸易伙伴连接
• 劳工成本较其他中东欧国家为高
• 高税率(增值税20%、企业所得税21%)

 

相片:斯洛伐克

合适产业:电子产品、汽车和零件

  • 斯洛伐克的人均汽车产量全球最高,吸引众多从事汽车及电子产品等出口导向业务的制造企业到当地设厂。该国也是设立共享服务中心及业务流程外判中心的热门地点
  • 斯洛伐克政府把目光延伸至亚洲,计划与香港就避免双重征税条约进行磋商

自贸区及优惠措施

  • 斯洛伐克向工业生产、科技中心及商业服务中心等领域的投资提供优惠。不同地区及行业可享的优惠措施各有不同,设于较不发达地区的企业通常可获优惠,如所得税宽减、低价物业,对收购实物资产和非实物资产,以及新增职位的社会保障供款的现金补助

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土耳其

优点 缺点
• 与欧盟建立关税同盟,并与接近30个国家签署自由贸易协定
• 劳动力年轻,能说多国语言
• 陆上及海上物流基建不断改善
• 本土市场规模相对较大,年轻兼惯用科技的中产阶层人数日增
• 高通胀及货币贬值
• 区域地缘政治风险及恐怖主义

 

相片:土耳其

合适产业:电子产品和电器、纺织品、成衣、汽车零件、加工食品

  • 土耳其地处欧洲、亚洲、中东及非洲的交汇点,向来都是极具战略地位的环球贸易、物流及制造业枢纽
  • 机械、运输设备、化工等进口替代产业可享政府的优惠措施,包括增值税及关税豁免、社会保障和利率支援,以及土地分配

自贸区及优惠措施

  • 土耳其全国各地设有17个自贸区,并推出「投资优惠计划」(Investment Incentive Programme)及「投资项目优惠计划」(Project-Based Incentive Scheme)等两大投资优惠措施,向企业提供不同优惠
  • 自贸区提供增值税、关税及印花税豁免。制造业公司可以免缴企业所得税
  • 本土及海外投资者可按投资规模、地区、行业及产品,在不同项目下享有各类支援措施。这些措施包括增值税豁免、关税豁免、减税、资助资方社会保障供款、利率支援、土地分配及增值税退税。当局也向土耳其最不发达地区(第6区)的投资提供所得税预扣税支援以及资助劳方社会保障供款

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土耳其投资优惠计划具吸引力有利招商
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吉布提

优点 缺点
• 地理位置优越,是内陆国埃塞俄比亚的贸易门户
• 自贸区迅速扩展
• 人口少,劳动人口技术水平相对较低
• 缺乏制造业集群
• 本土市场规模小,制造业须以出口为导向

 

相片:吉布提

合适产业:纺织品及低技术装配

  • 随着埃塞俄比亚纺织业快速增长,吉布提或会因而受惠。由于埃塞俄比亚的大部分制造业出口都是通过吉布提运往国外,在埃塞俄比亚经营的纺织企业或可在吉布提开展业务,以节省运输成本。
  • 其他低技术装配行业,如纸品、包装、玩具和游戏等,均适合在熟练劳工供应不多、面积有限的吉布提自贸区发展。

自贸区及优惠措施

  • 吉布提有3个主要自贸区,即吉布提自由区(Djibouti Free Zone)、DAM商业自由区(DAM Commercial Free Zone),以及吉布提国际自由贸易区(Djibouti International Free Trade Zone)。
  • 《投资法》载列3种优惠制度,提供多种税务优惠,包括原材料免征消费税。

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东非制造业概况:吉布提
吉布提市场概况

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埃塞俄比亚

优点 缺点
• 劳动力供应充足
• 电力成本在撒哈拉以南非洲地区内属最低
• 设有国有及私营工业园
• 非常倚赖吉布提的港口进行贸易
• 物流方面极为倚重道路网络

 

相片:埃塞俄比亚

合适产业:成衣及纺织品、皮革、汽车及其他先进零部件制造

  • 服装及纺织业是埃塞俄比亚政府工业制造业策略的重点。中国公司是该行业的最大投资者之一,不过印度、孟加拉及土耳其等国的公司也兴趣浓厚,且不少已落户当地。
  • 埃塞俄比亚主要出口皮革制成品,而鞋履出口也增长迅速。
  • 埃塞俄比亚的汽车业投资也越来越多。起亚(Kia)及标致雪铁龙(PSA Peugeot Citroën)等国际汽车品牌都已在该国设立汽车装配厂。

自贸区及优惠措施

  • 国有工业园及私营工业园互补。后者主要由中国公司发展,包括华坚集团工业园(Huajian Group Industrial Park)及乔治鞋业工业园(George Shoe Industrial Park)。
  • 国有及私营工业园均提供投资、税务及基础设施优惠,对制造业尤其有利,部分措施包括所得税豁免、关税豁免及出口信用保证等。

详情请参阅以下文章
东非制造业概况:埃塞俄比亚
埃塞俄比亚市场概况

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肯尼亚

优点 缺点
• 熟练工人供应充足
• 劳工法例全面
• 交通运输网络发达
• 多份贸易协定的受惠国,产品可获优惠进入美国及欧盟等市场
• 和区内其他国家相比,劳动成本方面欠竞争力

 

相片:肯尼亚

合适产业:成衣、汽车、制药、资讯及通讯科技硬件

  • 服装业在出口加工区占主导地位。目前肯尼亚纺织品出口约四分之三输往美国,原因之一是在《非洲增长与机会法》下,肯尼亚纺织品出口商可获优惠进入美国市场。
  • 肯尼亚的基础设施较完善,与东非其他地区的交通联系方便,未来几年将继续保持其作为汽车生产中心的地位。
  • 肯尼亚政府推行「资讯及通讯科技总体规划」,鼓励发展资讯及通讯科技硬件的制造能力。现时,该国的电子产品出口能力主要集中在手机和存储技术方面。

自贸区及优惠措施

  • 出口制造业主要集中在出口加工区。2017年,肯尼亚共有71个指定出口加工区,位于内罗毕(Nairobi)、蒙巴萨(Mombasa)、阿西河(Athi River)、基利菲(Kilifi)和克里奥谷(Kerio Valley)等多个城镇。
  • 出口加工区的一般优惠包括免征企业所得税10年;资本支出可100%作投资扣除,为期20年;以及工业物料免征增值税等。
  • 经济特区的一般优惠包括企业所得税率在最初10年从30%降至10%等。

详情请参阅以下文章
东非制造业概况:肯尼亚
肯尼亚市场概况

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墨西哥

优点 缺点
• 毗邻美国、加拿大、亚太区及拉丁美洲等市场。根据《太平洋联盟》(Pacific Alliance)、《跨太平洋伙伴全面进展协定》及《美墨加协定》,货品可以免税出口到上述市场。
• 物流基建完善,已有连接亚洲的物流网络
• 本土市场庞大
• 距离遥远
• 语言及文化差异
• 工人适应力较差

 

相片:墨西哥

合适产业:电子产品、电器、汽车及零件、纺织品、服装、加工食品

  • 根据《美墨加协定》,服装及汽车必须有更多北美价值含量,才可免税进口美国及加拿大
  • 新任总统奥夫拉多尔(Andrés Manuel López Obrador)承诺,在能源、教育、安全、社会保障及基建开支等领域推行改革,并坚决打击贪污及暴力行为

自贸区及优惠措施

  • 墨西哥设有4个自贸区,分别设在圣路易斯波托西(San Luis Potosi)、墨西哥城(Mexico City)、蒙特雷(Monterrey)及瓜纳华托(Guanajuato),欢迎各行业到区内经营。自贸区提供多项优惠,包括较低关税、允许延迟支付关税、减省进出口行政程序,以及驻有海关官员
  • 墨西哥也设有IMMEX优惠计划,向企业提供进口关税豁免及延迟支付关税等优惠

详情请参阅以下文章
从《北美自由贸易协定》到《美墨加协定》
美国与加拿大就新的三方贸易协定达成协议
墨西哥市场概况

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